如何更改salesforce預設欄位的名稱?

閱讀時間約 1 分鐘
Salesforce中有許多standard field,這些預設的欄位不能刪除、不能轉換欄位類型,但可以更動欄位名稱(Field Label)。
比如地址預設的欄位有「郵寄國家」、「郵寄州/省」、「郵寄城市」與「郵寄街道」。但是所在的國家不一定有州/省,「郵寄州/省」變得多餘且容易被誤填。
我們希望「州/省、城市、街道」變成「縣市、鄉鎮市區、街道」,會更貼近所在地區的用法。這種預設的欄位名稱要怎麼修改呢?

如何修改預設欄位標籤?

  1. 後台搜尋「重新命名索引標籤與標籤」
重新命名索引標籤與標籤頁面
2. 點選編輯欲修改的物件(e.g 帳戶、連絡人)>下一步
3. 輸入新的標題名稱後儲存
更改欄位標籤名稱
完成!回到前台可以看到欄位標籤被修改了!
修改後的欄位標籤
有更直覺的欄位名稱(標籤),可以讓salesforce使用者使用起來更順暢,也能避免大家因為輸入資料邏輯不一致而導致的資料髒亂。
p.s 如果是custom field就直接在object manager內物件的欄位清單(Fields & Relationships)做修改。
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Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
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日常情境中,我們只需要在定期定額一開始建立Recurring Donation,salesforce會在儲存Recurring Donation的那一刻自動生成未來所有的機會(交易紀錄)。 因此往後捐款者實際捐款成功時,只需要機會的階段改為Closed Won,就完成資料紀錄了。 但有個問題是如果是
salesforce預設交易紀錄要與公司紀錄關聯,但是在非營利組織中,這樣的規則不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者,交易紀錄應與個人紀錄關聯。那......怎麼辦呢?
salesforce中每筆紀錄都有專屬編號,稱作識別碼。在網址中可以看見每筆紀錄的識別碼(18碼)。但如果今天要找100位連絡人的識別碼,點開每一位連絡人的紀錄並複製識別碼可不是有效率的方式。
什麼是salesforce?什麼又是npsp呢?
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