YI-HSUAN
2
位追蹤者
追蹤
YI-HSUAN的沙龍
2
會員
16
內容數
加入
前往沙龍
Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
加入
前往沙龍
發佈內容
我的成就
由新到舊
Salesforce報告如何查看每小時建立的紀錄數?
Salesforce每筆紀錄都有「建立日期」欄位,其欄位類型為DataTime。但是在調報告時會發現「建立日期」只會顯示到日期,不會顯示時間。該如何在報告中查看到建立時間呢?
2023-11-28
0
Salesforce Platform App Builder考試分享
日前通過了Platform App Builder的證照考(灑花) 以下為我的一些準備方式以及統整的題目,分享給需要的人。
2023-06-05
3
Salesforce如何控制誰能編輯什麼紀錄―(1)
CRM系統重要的功能之一就是存取權設定,控制不同使用者可以看到或編輯的內容。客戶敏感資料不是所有Salesforce使用者都能觀看,甚至隨意編輯的。那麼Salesforce有哪些存取權設定呢?
2023-05-07
5
什麼是Salesforce Junction Object?
Junction Object是什麼呢?為什麼要有Junction Object呢?什麼又是Master-detail Relationship呢?
2023-05-07
1
欄位級安全性 ― 唯讀v.s必填
最近研究Salesforce權限時碰到了一個問題:『使用者對於某欄位只有讀的權限,但前台又設定此欄位必填,會發生什麼事情呢?』 “唯讀”與“必填”的矛盾對決,是誰會勝出呢?
2023-04-30
6
Salesforce Administrator考照分享
今年初花了一些的時間準備salesforce管理員證照考試,並且在不久前通過啦!為什麼特別要考照呢?另外以下我會就三大面向做分享,若對於SF考照還很猶豫的,希望這篇可以給你一些幫助!
2023-02-09
5
為何Salesforce有些全局操作按鈕會消失呢?
Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄,並且指派到global publisher layout中,讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕,並且點選它。在操作中有些按鈕會顯示不出來,這是為什麼呢?
2023-01-29
5
如何在Salesforce列表頁新增按鈕?
上一篇談到在機會列表清單頁面可以點選「quick update」按鈕快速更新機會階段。 但這顆按鈕並非預設的,要如何在salesforce的列表頁新增按鈕呢?
2023-01-17
6
Salesforce新增列層級公式
「新增列層級公式」是蠻令我眼睛為之一亮的功能,因為它媲美Excel可以逐列套用公式產生新的值,直接在salesforce做資料處理讓使用者方便許多。
2023-01-16
3
Salesforce中如何快速更新機會階段
在非營利組織,每獲得一筆捐款,我們會把此筆捐款的交易階段從Pledged(未獲得)轉成Closed Won(已獲得)。 但若每天有大量的捐款,一筆一筆手動修改不是有效率地辦法。如何批次更新機會階段呢?
2023-01-07
6
如何更改salesforce預設欄位的名稱?
Salesforce中有許多預設的欄位,這些欄位是可以修改名稱的。但在Fields and Relationships中沒有看到編輯選項,要怎麼修改預設欄位的標題呢?
2022-12-24
4
為何無法新增RecurringDonation紀錄?
曾經在新增RecurringDonation時收到一個錯誤訊息:System.SObjectException: Illegal assignment from Boolean to String。這個錯誤怎麼來的呢?
2022-12-24
1
怎麼在Salesforce新增無期限的定期定額紀錄?
日常情境中,我們只需要在定期定額一開始建立Recurring Donation,salesforce會在儲存Recurring Donation的那一刻自動生成未來所有的機會(交易紀錄)。 因此往後捐款者實際捐款成功時,只需要機會的階段改為Closed Won,就完成資料紀錄了。 但有個問題是如果是
2022-12-24
0
什麼是NPSP Household model?
salesforce預設交易紀錄要與公司紀錄關聯,但是在非營利組織中,這樣的規則不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者,交易紀錄應與個人紀錄關聯。那......怎麼辦呢?
2022-12-21
3
如何取得Salesforce紀錄的18碼識別碼?
salesforce中每筆紀錄都有專屬編號,稱作識別碼。在網址中可以看見每筆紀錄的識別碼(18碼)。但如果今天要找100位連絡人的識別碼,點開每一位連絡人的紀錄並複製識別碼可不是有效率的方式。
2022-12-20
3
什麼是Salesforce NPSP?
什麼是salesforce?什麼又是npsp呢?
2022-12-20
0
vocus 勳章
NFT
了解
如何蒐集勳章