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Salesforce紀錄
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Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
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YI-HSUAN
2023/11/28
Salesforce報告如何查看每小時建立的紀錄數?
Salesforce每筆紀錄都有「建立日期」欄位,其欄位類型為DataTime。但是在調報告時會發現「建立日期」只會顯示到日期,不會顯示時間。該如何在報告中查看到建立時間呢?
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datetime
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RowLevelFormula
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report
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YI-HSUAN
2023/06/05
Salesforce Platform App Builder考試分享
日前通過了Platform App Builder的證照考(灑花) 以下為我的一些準備方式以及統整的題目,分享給需要的人。
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salesforce
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考試
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YI-HSUAN
2023/05/07
Salesforce如何控制誰能編輯什麼紀錄―(1)
CRM系統重要的功能之一就是存取權設定,控制不同使用者可以看到或編輯的內容。客戶敏感資料不是所有Salesforce使用者都能觀看,甚至隨意編輯的。那麼Salesforce有哪些存取權設定呢?
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salesforce
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存取權設定
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組織共用設定
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YI-HSUAN
2023/05/07
什麼是Salesforce Junction Object?
Junction Object是什麼呢?為什麼要有Junction Object呢?什麼又是Master-detail Relationship呢?
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JunctionObject
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salesforce
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MasterDetail
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YI-HSUAN
2023/04/30
欄位級安全性 ― 唯讀v.s必填
最近研究Salesforce權限時碰到了一個問題:『使用者對於某欄位只有讀的權限,但前台又設定此欄位必填,會發生什麼事情呢?』 “唯讀”與“必填”的矛盾對決,是誰會勝出呢?
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salesforce
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FieldLevelSecurity
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欄位層級安全性
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YI-HSUAN
2023/02/09
Salesforce Administrator考照分享
今年初花了一些的時間準備salesforce管理員證照考試,並且在不久前通過啦!為什麼特別要考照呢?另外以下我會就三大面向做分享,若對於SF考照還很猶豫的,希望這篇可以給你一些幫助!
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salesforce
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administrator
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certification
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YI-HSUAN
2023/01/29
為何Salesforce有些全局操作按鈕會消失呢?
Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄,並且指派到global publisher layout中,讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕,並且點選它。在操作中有些按鈕會顯示不出來,這是為什麼呢?
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Master
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salesforce
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紀錄類型
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YI-HSUAN
2023/01/17
如何在Salesforce列表頁新增按鈕?
上一篇談到在機會列表清單頁面可以點選「quick update」按鈕快速更新機會階段。 但這顆按鈕並非預設的,要如何在salesforce的列表頁新增按鈕呢?
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salesforce
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清單檢視
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新增動作
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YI-HSUAN
2023/01/16
Salesforce新增列層級公式
「新增列層級公式」是蠻令我眼睛為之一亮的功能,因為它媲美Excel可以逐列套用公式產生新的值,直接在salesforce做資料處理讓使用者方便許多。
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salesforce
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報告
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列層級公式
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YI-HSUAN
2023/01/07
Salesforce中如何快速更新機會階段
在非營利組織,每獲得一筆捐款,我們會把此筆捐款的交易階段從Pledged(未獲得)轉成Closed Won(已獲得)。 但若每天有大量的捐款,一筆一筆手動修改不是有效率地辦法。如何批次更新機會階段呢?
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salesforce
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批次更新
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opportunities
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