Salesforce紀錄

16公開內容

Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!

全部內容
免費與付費
最新發佈優先
Salesforce每筆紀錄都有「建立日期」欄位,其欄位類型為DataTime。但是在調報告時會發現「建立日期」只會顯示到日期,不會顯示時間。該如何在報告中查看到建立時間呢?
Thumbnail
日前通過了Platform App Builder的證照考(灑花) 以下為我的一些準備方式以及統整的題目,分享給需要的人。
Thumbnail
CRM系統重要的功能之一就是存取權設定,控制不同使用者可以看到或編輯的內容。客戶敏感資料不是所有Salesforce使用者都能觀看,甚至隨意編輯的。那麼Salesforce有哪些存取權設定呢?
Thumbnail
Junction Object是什麼呢?為什麼要有Junction Object呢?什麼又是Master-detail Relationship呢?
Thumbnail
最近研究Salesforce權限時碰到了一個問題:『使用者對於某欄位只有讀的權限,但前台又設定此欄位必填,會發生什麼事情呢?』 “唯讀”與“必填”的矛盾對決,是誰會勝出呢?
Thumbnail
今年初花了一些的時間準備salesforce管理員證照考試,並且在不久前通過啦!為什麼特別要考照呢?另外以下我會就三大面向做分享,若對於SF考照還很猶豫的,希望這篇可以給你一些幫助!
Thumbnail
Salesforce全局操作按鈕可以創建或更新紀錄,並且指派到global publisher layout中,讓使用者在任何情境都可以看到這些按鈕,並且點選它。在操作中有些按鈕會顯示不出來,這是為什麼呢?
Thumbnail
上一篇談到在機會列表清單頁面可以點選「quick update」按鈕快速更新機會階段。 但這顆按鈕並非預設的,要如何在salesforce的列表頁新增按鈕呢?
Thumbnail
「新增列層級公式」是蠻令我眼睛為之一亮的功能,因為它媲美Excel可以逐列套用公式產生新的值,直接在salesforce做資料處理讓使用者方便許多。
Thumbnail
在非營利組織,每獲得一筆捐款,我們會把此筆捐款的交易階段從Pledged(未獲得)轉成Closed Won(已獲得)。 但若每天有大量的捐款,一筆一筆手動修改不是有效率地辦法。如何批次更新機會階段呢?
Thumbnail