<div class="draft-block draft--p left">想請問邏輯大對於這種一個話題有多個標的時會怎麼抉擇?</div>
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<div class="draft-block draft--p left">個人是從之前菲式思考的書中得到，如果因為某個題材買入(例如看好未來景氣回升腳踏車復甦)那我就應該從供應鏈中找到股本小，營收占比大的作為標的</div>
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<div class="draft-block draft--p left">不知道邏輯大怎麼看</div>

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              <a href="/user/@5ff04cacfd8978000164d59b" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>uan</span>
              </a>
             菲神的說法是正確的，另外補充除了股本外，還可以抓波動程度或歷史上檔空間，例如觀察哪一檔曾經有最高的歷史本益比或股價淨值比，另一種策略則是找有槓桿工具的標的來買。</div>

想請問邏輯大對於這種一個話題有多個標的時會怎麼抉擇?

個人是從之前菲式思考的書中得到，如果因為某個題材買入(例如看好未來景氣回升腳踏車復甦)那我就應該從供應鏈中找到股本小，營收占比大的作為標的

投資理財

<div class="draft-block draft--p left">桂盟基本面蠻資優生的，殖利率也不錯，股價還躺在地板，週線已經打一個低底高的W</div>

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              <a href="/user/@6421bcccfd89780001e8cf68" target="_blank" class="draft--mention">
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                <span>00 7</span>
              </a>
             剛講完就噴了……</div>

桂盟基本面蠻資優生的，殖利率也不錯，股價還躺在地板，週線已經打一個低底高的W

<div class="draft-block draft--p left">  想問問看 邏輯大 關於巨大! 以去年Q3 財報 存貨高達 353E, 製成品235E, 原物料 109E,</div>
<div class="draft-block draft--p left">存貨週轉天數也拉升到 216天, 在對比 之後的 Q4 營收 只有區區 148E  ,年增率 -30%,</div>
<div class="draft-block draft--p left">今年一月營收 48E ,年增 -17.73%,這四個月營收明顯衰退幅度擴大</div>
<div class="draft-block draft--p left">     怎麼看都覺得剩5個月,  巨大2024Q2 庫存去化 告終難度應該是很高..., 另一家美利達 23Q4 營收比 23Q3 也是衰退不少,  Q4營收年增率 更是 -50%,  市場共識對於庫存去化見底 2Q24 最遲3Q24可以庫存去化告終 , 會不會最後又跟之前依樣, 往後大幅延後? 還是真可在 2Q24~ 3Q24 順利完成庫存去化 ?  thx a lot</div>
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                <span>liang Usefulannann</span>
              </a>
             你說的沒錯，我之前在週報也有提到相同的觀點，以品牌廠來看，要把庫存清到正常階段還有一段路要走，但近期供應鏈指出低階車款的需求回穩，從短期營收動能的狀況可以看得出來；另外品牌廠也表示銷售狀況穩定，所以產業共識確實是2Q-3Q這個時間點庫存會回到正常水準。</div>
<div class="draft-block draft--p left">但不管會不會延後，我認為明年復甦的確定性是高的，這是一個著眼點，就看你是否要抓低點進場，還是等確定復甦再追，這取決於個人資金配置與策略。</div>
<div class="draft-block draft--p left">另一方面，如果對這個產業還是有疑慮，建議可以多等2月營收出來再一起看，因為去年1月過農曆年，導致今年1月業者營收普遍都是正成長，或許多看2月或整個第一季一起看，會更明確。</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             感謝邏輯大分享! 很受用的觀點!</div>
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  想問問看 邏輯大 關於巨大! 以去年Q3 財報 存貨高達 353E, 製成品235E, 原物料 109E,

存貨週轉天數也拉升到 216天, 在對比 之後的 Q4 營收 只有區區 148E  ,年增率 -30%,

今年一月營收 48E ,年增 -17.73%,這四個月營收明顯衰退幅度擴大

     怎麼看都覺得剩5個月,  巨大2024Q2 庫存去化 告終難度應該是很高..., 另一家美利達 23Q4 營收比 23Q3 也是衰退不少,  Q4營收年增率 更是 -50%,  市場共識對於庫存去化見底 2Q24 最遲3Q24可以庫存去化告終 , 會不會最後又跟之前依樣, 往後大幅延後? 還是真可在 2Q24~ 3Q24 順利完成庫存去化 ?  thx a lot

<div class="draft-block draft--p left">想請問邏輯大，以最近腳踏車族群為例，如果在低基期先部署一些部位，看到有明顯的漲勢時會怎麼操作呢？主要是想問發動時加減碼的時機，感謝！</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@6540f53ffd89780001f9d9a3" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>G.C</span>
              </a>
             我自己會繼續抱著，因為我是以景氣循環的思維做這次的操作，而目前顯然指市漲復甦預期這一段，通常是業績真正開出來，或是市場資金與媒體開始吹捧，才是相對高點，到那個時間點會考慮分批出場，但目前我個人會選擇續抱</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@LogicInvestment" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>邏輯投資</span>
              </a>
             感謝邏輯大!</div>

想請問邏輯大，以最近腳踏車族群為例，如果在低基期先部署一些部位，看到有明顯的漲勢時會怎麼操作呢？主要是想問發動時加減碼的時機，感謝！

<div class="draft-block draft--p left">邏輯大 請問中租一直跌跌不休，之前有買  請問還可以加碼媽還是建議停損</div>
<div class="draft-block draft--p left"></div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@64706b2efd8978000153637b" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>帥達</span>
              </a>
             中國經濟很像薛丁格的貓，處於復甦跟不復甦之間，如果你看好中租，他每季都會開法說會，可以追他們中國區的違約率，如果違約率沒有惡化，投資中租會比較心安；另外中租跟中國經濟還是有相關，也可以看中國M1、M2剪刀差是否收斂，這也是我會持續追蹤的指標之一。</div>
<div class="draft-block draft--p left">但中租市場不只有中國，他在台灣跟東協的布局也都不錯，這兩個區域也有機會成長，換句話說，投資中租還是可以考慮的，但受到中國景氣影響，短期很難期待公司股價有亮眼表現，簡單說就是市場資金通常不會想追對成長有疑慮的標的。</div>

邏輯大 請問中租一直跌跌不休，之前有買  請問還可以加碼媽還是建議停損

<div class="draft-block draft--p left">謝謝 邏輯大 有研究桂盟</div>

<div class="draft-block draft--p left">請問邏輯大有研究廣達嗎？營收怎麼跟高層釋放的訊息差異這麼大？謝謝</div>

<div class="draft-block draft--p left">
              <a href="/user/@5f2a1c70fd89780001f5ff34" target="_blank" class="draft--mention">
                <i class="icon-mention"></i>
                <span>chenyu</span>
              </a>
             這檔我沒研究喔！但公司有說明主要是筆電出貨進入淡季造成影響，至於AI伺服器，公司認為會成長，但貢獻度我覺得才是需要關注的，隨著GPU供給開出來，營收應該也會持續開出來，只是市場到底反應到什麼程度，才是重點。</div>

請問邏輯大有研究廣達嗎？營收怎麼跟高層釋放的訊息差異這麼大？謝謝

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uan 菲神的說法是正確的，另外補充除了股本外，還可以抓波動程度或歷史上檔空間，例如觀察哪一檔曾經有最高的歷史本益比或股價淨值比，另一種策略則是找有槓桿工具的標的來買。

liang Usefulannann 你說的沒錯，我之前在週報也有提到相同的觀點，以品牌廠來看，要把庫存清到正常階段還有一段路要走，但近期供應鏈指出低階車款的需求回穩，從短期營收動能的狀況可以看得出來；另外品牌廠也表示銷售狀況穩定，所以產業共識確實是2Q-3Q這個時間點庫存會回到正常水準。

但不管會不會延後，我認為明年復甦的確定性是高的，這是一個著眼點，就看你是否要抓低點進場，還是等確定復甦再追，這取決於個人資金配置與策略。

另一方面，如果對這個產業還是有疑慮，建議可以多等2月營收出來再一起看，因為去年1月過農曆年，導致今年1月業者營收普遍都是正成長，或許多看2月或整個第一季一起看，會更明確。

邏輯投資 感謝邏輯大分享! 很受用的觀點!

G.C 我自己會繼續抱著，因為我是以景氣循環的思維做這次的操作，而目前顯然指市漲復甦預期這一段，通常是業績真正開出來，或是市場資金與媒體開始吹捧，才是相對高點，到那個時間點會考慮分批出場，但目前我個人會選擇續抱

帥達 中國經濟很像薛丁格的貓，處於復甦跟不復甦之間，如果你看好中租，他每季都會開法說會，可以追他們中國區的違約率，如果違約率沒有惡化，投資中租會比較心安；另外中租跟中國經濟還是有相關，也可以看中國M1、M2剪刀差是否收斂，這也是我會持續追蹤的指標之一。

但中租市場不只有中國，他在台灣跟東協的布局也都不錯，這兩個區域也有機會成長，換句話說，投資中租還是可以考慮的，但受到中國景氣影響，短期很難期待公司股價有亮眼表現，簡單說就是市場資金通常不會想追對成長有疑慮的標的。

chenyu 這檔我沒研究喔！但公司有說明主要是筆電出貨進入淡季造成影響，至於AI伺服器，公司認為會成長，但貢獻度我覺得才是需要關注的，隨著GPU供給開出來，營收應該也會持續開出來，只是市場到底反應到什麼程度，才是重點。