8月初的崩跌，8月中的迅速回血，8月底持續到今天的緩跌，不論大盤強弱，營建股都更弱更軟，如果高檔沒有減碼，營建持股佔比高的投資人，肯定日子不好過，沒錯! 就是在說我自己XD，雖然薯叔有減碼一些標的，但換股還是換到營建股上面，所以回檔獲利跟著慘跌，像是興富發加碼的部位已經有高6位數的虧損，達麗獲利縮水了70%...。

但我目前沒有打算再大砍倉或換現金，主要是因為還有美債20~25%的部位做為防禦跟變現使用，那剩下的問題就是心態面能不能撐住，還有基本面跟市場評價有沒有變化：

1.心態面：上半年的大賺有實際入口袋，目前帳面雖然大縮水，但未實現仍是正數，所以心態上還算健康，沒有8月初那種崩跌，怕被抬出場的擔憂。

2.基本面：目前主力的興富發跟達麗2024-2027銷售情形良好，未來入帳EPS可見度高，限貸令對於交屋影響我認為偏低，但準備開賣的2028年建案銷售可能會受到現在轉空氛圍影響，所以基本面我覺得短期並沒有改變。

3.市場評價：過往評價營建股常用的淨值比1/本益比5/殖利率10%，在瘋狂上漲階段似乎不適用，人人都喊本益比10倍起跳，甚至15、20，但熱度轉弱後，需要重點觀察市場給出新的平衡點會在哪個位置，這需要觀察整個族群跌到甚麼位置開始整理不再破底，其中薯叔又會把族群分為(1)推案及股利穩定的F4及達麗..(2)其他單案衝高獲利起伏大，照理說(1)的下修空間會比較小，也會比較早獲得法人及定存買盤進場，(2)的支撐則難以衡量。

另外薯叔最近也會督促自己不要投入新標的，近期試單新標的勝率偏低，吃了不少筍，有時候就是會有一個「勢」，發現不太順了，就停下來休息一下，免得多做多錯，持續先守住獲利再說。