在 AI 存儲需求及資料互連傳輸需求推動下，HDD 需求及光通訊需求日益高漲；而身為幕後功臣的 Mipox Corporation 將會是 HDD 需求及光通訊需求下的受惠者。

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嗨，我是一位任職於財顧業的上班族，30歲這年，我立下了一個目標：要在40歲以前實現財富自由，開始第二人生。

這個部落格，是我記錄這段旅程的地方。我會記錄我的投資經驗、公司分析過程及投資檢討。這不只是財務上的計畫，更是一場對生活方式的重新設計。

大衛的投資筆記

需求

產品

清潔

先進封裝

通訊

製程

法說會

測試

訊號

傳統

Mipox Corporation (TPE:5381)

筆者認為公司目前的估值很大比例建構在未來伺服器電源架構革新的故事上，而從目前公司管理階層對於未來展望及發展方向的說法，以及從產業上下游的進程來看，公司轉型目前看起來仍在軌道上。

資料中心

管理

轉型

市場

降壓

費用

成長

毛利率

Navitas (NVTS) FY25 法說會

Talen Energy FY25全年度 EBITDA 為 1,035百萬美元，自由現金流為 524百萬美元，雙雙超越先前提供的財測指引 ，雖然公司受到天然氣價格的影響可能有限，但考量整體總經環境不確定性，筆者選擇適度減碼來觀望後續發展趨勢

天然氣

價格

電力

荷姆茲海峽

年度

Energy

Talen energy (TLN) FY25 法說會

受惠於產業大趨勢，Bloom Energy 的整體估值已來到歷史新高；但筆者認為，考量到 GE Vernova 訂單全滿、天然氣渦輪發動機交期長達 3-4 年，電力的緊急需求依然迫切。加上美國政府持續施壓資料中心自建獨立電廠，Bloom Energy 未來兩年仍將處於風口上


訂單

波動

儲能

電池

供應鏈

美國政府

指引

Bloom Energy FY25 法說會

隨著 AI 資料中心在未來數年進入大規模商轉期，電力供給缺口將日益擴大。筆者認為，在美國電力市場的機制下，具備穩定基載的 Talen Energy Corporation (TLN)，將會受惠於這波供需失衡趨勢。

發電廠

電網

電廠

營運

發電

Talen Energy Corporation (TLN)

在波音及空巴兩大飛機製造商的積壓訂單不斷擴大，各大航空公司新飛機交期不斷遞延，筆者認為豐達科在未來仍可不斷受惠於航太市場的擴張及供不應求的情況。看完這篇文章，將可以協助你更加理解公司 - 豐達科

發動機

航太

引擎

IATA

飛機

航空公司

供應商

現金股利

豐達科 (TWSE : 3004)

Bloom energy (BE) FY25Q3 營運狀況追蹤

投資

客戶

Podcast

供應

部署

Bloom energy (BE) FY25Q3追蹤

在 AI晶片封裝技術不斷精進、AI模型逐漸走向邊緣運算以及穿戴式裝置滲透度逐漸提高，筆者認為愛普 (TWSE:6531) 的主要產品及相關IP將在未來持續受益。

記憶體

DRAM

模型

設計

整合

晶片

空間

第二季

愛普* (TWSE : 6531)

在 AI 相關應用軟體普及下，各家公司開始利用自身資料來訓練AI模型，以及各大 CSP 廠商不斷推出 AI 新功能，企業的儲存需求正不斷上升，筆者認為 Pure Storage 的主要產品及相關解決方案將在未來企業儲存需求大增的情況下持續受益。

音樂藝文

電影戲劇

創作

Flash

NAND Flash

軟體

財務

生成

企業

Pure Storage (PSTG)

在 AI 資料中心規模不斷擴大，電力供給日益吃緊，筆者認為 Bloom energy 的主要產品及相關解決方案將在未來電力需求大增的情況下持續受益。看完這篇文章，你將可以理解產業趨勢、Bloom energy的競爭優勢以及其財務表現。

資產

Bloom energy (BE)

納微半導體 (NVTS)