中概股
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大家好，我是股市基友。
今天要和大家聊聊一個在投資圈引發熱議的話題：摩根士丹利（大摩）對中國股市態度的180度大轉變。
這不僅是一次簡單的「看多」，更可能是一次市場結構性變化的信號。
文章重點速覽
1. 大摩從「空頭」轉向「多頭」，對中國股市的評級全面上調。
2. 阿里巴巴、嗶哩嗶哩等中概股
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我們從2024年第一季已經分享為何美債跟黃金還有美元會脫鉤
這個只需要回頭看就可以在研讀一次
因為不會改變這個趨勢，現在是有中國第二大經濟體持續往這個方向前進
後續越多國家跟隨賣美債買黃金那就只會創造更大趨勢
外資機構為何一直反反覆覆上修跟下修??
因為他們全部都是
在 DeepSeek 推動的科技股上漲預期和中國政策刺激的雙重作用下，中國股票重新受到全球投資者的青睞。
高盛集團的交易員報告顯示，對沖基金上週淨買進中國股票的規模創下四個多月以來的新高，幾乎全部由多頭買進推動。富達國際表示，其對中國股票的持股已處於超配狀態。
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AI 勢頭推動市場反彈⸺下一步怎麼走？最近中國市場的反彈主要是由 AI 勢頭推動的，表明科技股表現與其他股票之間出現較大分化。鑒於全球投資者倉位較輕，我們預計這一勢頭將在短期內持續，但對貿易和科技相關風險持謹慎態度。我們篩選了 15 隻直接受益的股票標的。
近期恆生指數表現強勁，主要是由 AI
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摘要 (Abstract)
里昂證券（CLSA）的報告指出，2025年將是AI應用爆發的一年，特別是在邊緣AI裝置、AI自動駕駛和AI手機等領域。DeepSeek模型的興起，推動了AI模型能力的快速提升、推理成本的下降以及小型AI模型的普及，進而加速AI應用的擴展。報告中，里昂證券對多家中國科技公
當算力神話破滅：從6000億美元蒸發看投資邏輯大轉向
大家好，我是股市基友。
上週發生了一件比八點檔還精彩的金融大戲：DeepSeek用"600萬美元成本打趴全球算力巨頭"，英偉達市值一夜蒸發6000億美元，台積電、AMD、阿斯麥全線翻車。
這畫面簡直像武俠小說裡，少林方丈被街邊賣藝的用板
2025年2月臺股開盤，投資人需關注聯準會利率決策、美中貿易戰、以及科技巨頭財報等因素。美國通膨仍高於聯準會目標，且川普政府可能祭出更多關稅措施，衝擊半導體產業。DeepSeek技術的應用發展，以及相關科技巨頭的財報表現，將影響市場走勢。
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摘要
本文件概述了2025年全球經濟及投資主題的主要趨勢及機會。報告強調，由於主要政策變化和技術領導地位的恢復，全球股市有望持續表現強勁。人工智慧（AI）的應用顯著影響通貨膨脹和生產力增長，特別是在全球化減速的情況下。此外，中國的經濟刺激計劃和信心提升為市場提供了機遇，而印度經濟在國內外因素的競爭
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資產品質穩定化，利差壓力緩解
中租控股的利差受到新台幣利率上升的負面影響，因該公司主要依賴批發資金市場來滿足借貸需求。然而，我們的經濟學家預計明年新台幣利率將下調，中國人民銀行（PBOC）將繼續放寬金融條件，從而使資金成本成為一個有利因素。此外，隨著中國大陸消費的改善，資產品質壓力也可能減輕。
