基金經理人調查

CCI Yep, 散戶們回補的動作很快。

我好爛 不太懂您的意思：沒有依照市場預期的減少2025年降息次數(或減少至3次/市場預期2次)，這句話可以幫我多寫一點嗎? 我才可以更準確地回答您的問題。

Eddie 我自己會傾向對賭殖利率曲線趨陡、而不只是單單認為整體殖利率曲線下移，所以我會買短債。

葬送的福利熊 1. DELL 仍因為 DFS 而對比其他 ODM 來說有競爭優勢，但在 Computex 之後，我們看到了 ODM 供應商一大串，我認為 ODM 廠競爭已經變成紅海。
2.NVDA 趨勢我目前看仍沒什麼問題，問題是市場預期很高，但我認為還是有擠壓 EPS 上修的空間存在。
3.ACN 作為 IT 顧問龍頭，一般企業如果想導入 GenAI 技術至企業內部，基本上除了自己養一隊 AI 工程師，不然通常會找 IT 顧問業者，因為他們會提供一條龍的 IT 解決方案，我確實看好 ACN 會在企業導入 GenAI 的流程中受惠。
4.CFLT 可以想像他是一個資料轉接頭，但他主要是做 real-time 的即時資料處理，我不太確定在 AI workload 的使用環境中，是否會產生那麼多的 real-time 即時資料處理，帶動 CFLT 受惠，這邊我不是很確定。
因為根據我近期調研幾間美國企業 CIO， 主流意見大約是 AI workload 不會產生那麼多 real-time 的即時資料，反而 data lakehouse 的使用才是幾乎繞不開。
以上分享，股價多空還請自由判斷啦~~

陳小羽 就我知道的，是 3 奈米和 CoWos 都調漲，3 奈米大概調漲 5%、CoWos 調漲 15-20%。

Alan Chen 免客氣，這是我的工作r

aa Leo 哈哈，有空的時候再來寫吧，看我體力。