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🥬美股韭菜王🥬 簡介
FB 粉專 7 萬追蹤者，擁有十多年美股投資經驗。
取名「韭菜王」其實是一個自嘲，是希望自己面對市場常常謙虛學習、不自大。
訂閱內容將以總經趨勢、個股分析並進，因為我十分相信科斯托蘭尼名言：「先看趨勢再看選股，在上漲趨勢中再差的投機者都能賺到錢，下跌趨勢中挑到好股票都很難賺錢」。
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由新到舊
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重點摘要：
FMS 現金水位降至 3.9% 的高度樂觀警戒水位
貿易戰的尾部風險重燃，FMS 仍預期中國是輸家
銀行股高度擁擠交易，中小型股似乎具有 Alpha 空間
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS) 是針對全球機構投資者所做的問券調
想請教Allen會因為FMS現金水位降至高度樂觀警戒水位而去調節自己的整體現金水位嗎? 如果會的話大約是調降多少呢?
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AVGO 公布 FY4Q24 財報，營收報 140.5 億美元，略低於我們 model 預估的 142.0 億美元，也略低於 Bloomberg 共識預期的 140.8 億美元；non-GAAP EPS 則報 1.42 美元，高於我們 model 預期的 1.40 美元，也高於 Bloomberg
謝謝Allen，上一次財報解析相當精彩，特別是判斷真正爆發期落在FY2025以及財報焦點都在AI營收上，這段期間上沖下洗幅度不小，一直堅持對這第三大倉位堅持持有，終於開花結果
根據 BofA 截至 12/6 當週的基金資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 12/6 當週大量淨流入現金，當週淨流入達 1364 億美元，創下 2023 年 3 月以來最大單週淨流入水平，存在年底結帳的季節性現象；另外，Long-Only 基金當週也繼續買入加密貨
錢會往錢多的地方去 所以美股總是多頭最後才見高點的市場~~
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美國公布 11 月 CPI 數據，11 月 CPI 年增率為 2.7%、核心 CPI 年增率為 3.3%，兩項數據雙雙符合市場預期，且服務性通膨繼續放緩、通膨黏性降低的趨勢不變，再加上 11 月非農報告也繼續指向健康的勞動力市場狀態，預計這將繼續支持聯準會 (Fed) 在 12/17-18 的利率會
goldilock!~
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ORCL 是這個專欄首次撰寫，但我有對該公司覆蓋多年，鑒於本次財報後的大跌創下了自 2023 年 12 月以來的最大單日跌幅，故我們選擇在此時跟進 ORCL 財報，並預計將開始長期在此專欄覆蓋 ORCL。
ORCL 一直是軟體業的大型巨頭，尤其在關聯式資料庫 (RDBMS) 的領域上，而伴隨著
感謝allen哥，另外想請問有沒有在cover MDB? 在這次財報之後有沒有增速放緩的風險？
Hi 各位，由於我想再進一步擴大一些內容，以及我既有購買的一些資料來源也漲價了，且訂閱人數也不多僅約 2,000 人，並未達到規模化效益，所以非常抱歉地 Vocus 訂閱即將漲價啦~
感謝Allen大今年多產的分析報告還有耐心的回覆問題! 會繼續訂閱支持!
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我們在上一個季度 FY2Q25 時沒有跟進 MRVL 財報，主要是當時財報沒有太多的新資訊進入，故維持與 FY1Q25 財報原來的預期 (https://vocus.cc/article/665dcd2cfd897800013b961a)，而本次 FY3Q25 財報所釋出的財測 (Guidance)
想請問一下，MRVL和AVGO您會更看好哪一家未來長期表現呢？
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近期市場傳言 GB200量產卡關，傳微軟砍單: https://news.ustv.com.tw/newsdetail/20241202A001011，我們特別為此進行 NVDA 的 follow-up 追蹤和確認。
近日我們與 4 位不同公司、不同產業專家的渠道檢查 (Channel che
"NV Switch 都可以由客戶自由選定是否安裝 NV 產品，若 CSP 客戶想要採用 x86 架構的伺服器 CPU、或是 AVGO 的 PCIe Switch "
請問avgo的switch有機會繼續搶奪nvidia的市占率嗎
之前你好像有提到avgo的網卡(ethernet)對於CSP來說似乎比nvidia的產品(infinite band/spectrum X) CP質更高 ?
這樣GB300讓客戶可以自行更換switch, 反而更加速這件事發生? nv為何要這樣做呢?
根據 BofA 截至 11/21 當週的基金資金流向追蹤報告顯示，BofA 所調查的 Long-Only 基金在 11/21 當週大量買進科技股，淨流入量單週報 54 億美元，創下近 6 週以來的最大單週淨流入；另外，金融股也是繼續呈現強勁的淨流入，當週淨流入為 11 億美元，累計近 4 週淨流入為
請問Allen，BofA 基金流入目前以科技股為大宗，而long-only基金又是以方向較為確定時金流才會大幅流入，這是否意味著在BofA 基金買完中小型成長股後(原因是因為減稅政策)後續並不會有如避險基金這種smart money入場推高做後續買盤?當然此觀點是建立在我認為smart money總是跑在long-only fund前的認知，不知道此想法對不對?然後Allen在操作上上次有說到有DD能源股，理由是因為對沖基金買量強勁嗎?謝謝Allen
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NVDA 公布 FY3Q25 財報，營收為 350.8 億美元，QoQ +17%、YoY +94%，高於我們 model 預期的 348.1 億美元，並達到 Buyside 共識區間 345~350 億美元的上緣；而 non-GAAP EPS 則報 0.81 美元，高於我們 model 預期的 0.
GB300的高度可客製化，會不會讓獲利預估的難度增高？？
