韭菜王
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近日市場傳言 NVDA 削減 TSM 的 CoWoS 產能訂單，為此我們在週日傍晚進行了一次最新的渠道檢查 (Channel Check)，本文將重點探討：
NVDA 削減 CoWoS 訂單之真實性
TSM 當前最新的 CoWoS 訂單狀況
是否可能導致 NVDA 和 TSM 下修財測
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NVDA 公布 FY4Q25 財報，營收報 393 億美元，YoY +78%、QoQ +12%，低於我們 Model 預期的 405 億美元，也低於 BuySide 預期的估計區間 395-403 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.89 美元，低於 Model 預期的 0.92 美元，但約
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CYBR 公布 4Q24 財報，營收報 3.14 億美元，YoY +41%，高於我們 Model 預期的 3.10 億美元，並高於 Bloomberg 共識預期的 3.01 億美元；non-GAAP 營業利益報 5,870 萬美元，高於 Model 預期的 4,920 萬美元，亦高於 Bloombe
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TEM 公布 4Q24 財報，營收報 2.01 億美元，YoY +35.8%、QoQ +10.9%，低於我們 Model 預期的 2.20 億美元，並低於 Bloomberg 共識預期的 2.06 億美元；調整後 EBITDA 報 -775 萬美元，虧損高於 Model 預期的 -402 萬美元，也
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NVDA 即將於 2 月 26 日公布財報，我們按照慣例在財報之前的最後一個週末，進行最後一次財報之前的渠道檢查 (Channel check)，渠道檢查顯示，NVDA 目前 Blackewell 產品已經開始小幅的產能爬坡，但主要出貨以 HGX B200 系列為主，另外，受惠於 DeepSeek
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EPAM 公布 4Q24 財報，營收報 12.48 億美元，YoY +7.9%、QoQ +6.9%，高於我們 Model 預期的 12.30 億美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 12.09 億美元；non-GAAP EPS 則報 2.84 美元，高於 Modle 預期的 2.80 美元。
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XYZ 公布 4Q24 財報，扣除 BTC 之營收報 36.0 億美元，YoY +11%，低於我們 Model 預期的 36.8 億美元，並低於 Bloomberg 共識預期的 36.5 億美元；毛利 (Gross Profit) 則報 23.1 億美元，低於 Model 預期的 23.8 億美元、
Yuming Chen
2025/02/22
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Allen
2025/02/22
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TTD 公布 4Q24 財報，營收報 7.41 億美元，YoY +22.3%、QoQ -18%，低於我們 Model 預期的 7.56 億美元，也低於 Bloomberg 共識預期的 7.59 億美元；調整後 EBITDA 報 3.50 億美元，低於 Model 預期的 3.54 億美元，也低於 B
Porsche_Taycan
2025/02/22
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Allen
2025/02/22
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ANET 公布 4Q24 財報，營收報 19.3 億美元，YoY +25.3%、QoQ +6.6%，合於 Model 預期的 19.3 億美元，亦高於 Bloomberg 共識預期的 19.0 億美元；non-GAAP EPS 則報 0.65 美元，高於 Model 預期的 0.63 美元，並高於
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重點摘要：
1.FMS 現金水位創 15 年來最低，看多情緒持續高漲
2.情緒改變：對比美股來說，FMS 經理人 2025 年更為更看好歐股、陸股
3.FMS 經理人倉位輪動，嚴重 underweight 科技股轉倉歐股
陳理查
2025/02/22
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