韭菜王
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重點摘要：
1.一如預期，Fed 繼續維持利率不變
2.Fed 強化維持高利率更長時間的指引，但也淡化重新升息之可能
3.繼續預期 1H25 不會給出負向驚喜，6 月降息是最可能時點
先感謝Allen這次講座有提到CLS，盤後15%以上有賺到❤️ 開心🥳
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Hi All, 非常抱歉上一次的失誤，故我們再重新做一次 1Q25 美股展望。
上一次參加過的朋友們，本次一樣歡迎您參加。
我們展望會議預定在 1/25 (六) 晚間 20:00 開始，以下是 Youtube 直播的連結：https://youtube.com/live/30fwEhDc
Allen 你好，想問會不會有直播錄影？
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重點摘要：
FMS 現金水位仍低於 4.0% 警戒線，但有趣的是散戶卻已大舉離場
1 月 FMS 經理人大舉買進歐股，似乎為美股提供了逆向交易機會
歷史 Z-Score 觀察，銀行股似乎正出現擁擠交易
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基金經理人問券調查 (Fund Manager Survey, FMS)
AAII 本週大幅翻多了
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NFLX 公布 4Q24 財報，營收報 102.47 億美元 (YoY +16%、QoQ +4.29%)，略高於我們 model 預期的 101.02 億美元與 Bloomberg 共識預期的 101.80 億美元；稀釋後 EPS 則報 4.27 美元，高於 model 預期的 3.92 美元與 B
感謝Allen,請問今晚直播會聊到AAPL嗎?最近挺弱勢的(換機潮??!)..祝新春愉快~
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Hi 大家好：
我們 1Q25 美股展望，將預定在 1/23 (四) 晚間 20:00 開始。
直播內容將以總經 (Top-down)、產業分析 (Bottom-up) 並進。
上次看allen直播還是在艾倫看世界 超懷念😂！！！
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TSM 公布 4Q24 財報，營收報 268.8 億美元，約合於我們 model 預期的 271 億美元，而 EPS 則報 2.24 美元，亦約合於 model 預期的 2.22 美元。
感謝Allen $ONTO 也漲翻天了
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美國公布 12 月 CPI 年增率報 2.9%，符合市場預期的 2.9%，並高於前月的 2.7%；但聯準會 (Fed) 更為看重的核心 CPI 年增率則報 3.2%，低於市場預期 3.3% 和前月的 3.3%，其中核心通膨穩定下降的趨勢並未改變，核心 CPI 年增率創下 2024 年 8 月來的最小
感谢！
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TSM 即將於台灣時間 1/16 日下午登場，而我們在 TSM 公布財報之前，已於週一 (13日) 完成最後一次的渠道檢查 (Channel Check)，並完成調整我們的財務模型，以準備進入財報。
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1.NVDA GB200、GB300 對 TSM 影響不大、對 ODM 影響甚鉅
感謝，資訊量龐大詳實！
另外請教「目前 NVDA 主力出貨的 GB200 NVL72 仍遭遇較大的量產問題」文中認為對TSM影響不大，您認為那對 NVDA的影響呢？ 我相信這也是不少人關注的問題...
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美國勞工部公布 12 月非農報告，新增非農就業強勁增加 25.6 萬人，大幅超越市場預期的 16.5 萬人，同時失業率也自上月的 4.2% 下降至 4.1%，同時勞動參與率繼續維持穩定在 62.5%，整體勞動力市場表現強勁，我們繼續預期聯準會 (Fed) 將在 2Q25 季底之前維持當前利率水平不變
先前降息階段，市場過於樂觀會降4碼
現在又過度悲觀，覺得只會降1碼甚至升息
感覺市場總是過度反應
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2025 年 CES 大展開跑，NVDA 在本次 CES 大會上釋出了 RTX50 系列顯卡、車用電腦晶片 Thor、AI 精簡工作站等 3 大看點，我們將在本文內短評本次 CES 大展對於 NVDA 之影響。
覺得DRIVE OS成功的機率極大，未來駕駛軟體大概就變成tsla跟nvda兩個陣營