韭菜王
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Hi 大家好：
我們 1Q25 美股展望，將預定在 1/23 (四) 晚間 20:00 開始。
直播內容將以總經 (Top-down)、產業分析 (Bottom-up) 並進。
好佛，愛您
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TSM 公布 4Q24 財報，營收報 268.8 億美元，約合於我們 model 預期的 271 億美元，而 EPS 則報 2.24 美元，亦約合於 model 預期的 2.22 美元。
感謝Allen $ONTO 也漲翻天了
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美國公布 12 月 CPI 年增率報 2.9%，符合市場預期的 2.9%，並高於前月的 2.7%；但聯準會 (Fed) 更為看重的核心 CPI 年增率則報 3.2%，低於市場預期 3.3% 和前月的 3.3%，其中核心通膨穩定下降的趨勢並未改變，核心 CPI 年增率創下 2024 年 8 月來的最小
感谢！
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TSM 即將於台灣時間 1/16 日下午登場，而我們在 TSM 公布財報之前，已於週一 (13日) 完成最後一次的渠道檢查 (Channel Check)，並完成調整我們的財務模型，以準備進入財報。
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1.NVDA GB200、GB300 對 TSM 影響不大、對 ODM 影響甚鉅
感謝，資訊量龐大詳實！
另外請教「目前 NVDA 主力出貨的 GB200 NVL72 仍遭遇較大的量產問題」文中認為對TSM影響不大，您認為那對 NVDA的影響呢？ 我相信這也是不少人關注的問題...
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美國勞工部公布 12 月非農報告，新增非農就業強勁增加 25.6 萬人，大幅超越市場預期的 16.5 萬人，同時失業率也自上月的 4.2% 下降至 4.1%，同時勞動參與率繼續維持穩定在 62.5%，整體勞動力市場表現強勁，我們繼續預期聯準會 (Fed) 將在 2Q25 季底之前維持當前利率水平不變
先前降息階段，市場過於樂觀會降4碼
現在又過度悲觀，覺得只會降1碼甚至升息
感覺市場總是過度反應
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2025 年 CES 大展開跑，NVDA 在本次 CES 大會上釋出了 RTX50 系列顯卡、車用電腦晶片 Thor、AI 精簡工作站等 3 大看點，我們將在本文內短評本次 CES 大展對於 NVDA 之影響。
覺得DRIVE OS成功的機率極大，未來駕駛軟體大概就變成tsla跟nvda兩個陣營
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週五 (1/3) 美國公布 ISM 製造業 PMI 報 49.3 創下 9 個月新高，並超越 Bloomberg 共識預期的 48.2，也高於前月數值 48.4，顯示美國經濟表現仍舊相當穩健。
而 ISM 製造業報告中，最重要的總經前瞻指標即為「ISM 新訂單減客戶端庫存」，即將 ISM 製造
Allen你好,
『可以判斷企業有望於未來 1 季回補庫存，有理由出現補庫存動能。』
請問主要會哪些產業回補庫存？ 消費性or 網通嗎 , 謝謝
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在美股年末的 2 週假期期間，我們再次對台股的 NVDA 供應鏈再次進行渠道檢查 (Channel Check)，歸納出下列 6 大重點，而本次渠道檢查範圍較廣故耗時較長，調研範圍涉及 ODM、電供、散熱、CoWoS 等公司範圍，以應對即將到來的 2025 年第一季美股財報季。
雖然 NVDA
請問Allen
按照之前文章論述，GB200出貨下修以及GB300量產遞延，是否代表Azure未來幾季仍會被GCP壓著打呢?
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MU 公布 FY1Q25 財報，營收報 87.09 億美元，YoY +84.3%，合於我們 model 預期的 87.08 億美元，亦合於 Bloomberg 共識預期的 87.09 億美元；EPS 則報 1.79 美元，低於我們 model 預期的 1.84 美元，但高於 Bloomberg 共識
Allen大大好， MU財報一直都有在追
但是注意到似乎每一季結論都是消費端逐漸復甦、預計將要復甦、有望復甦...
請問這消費性電子爛了那麼久... 該怎麼解讀?
對比美國經濟似乎挺強勁?
單純仍是因為中國經濟太糟 跟 烏俄戰爭這些老原因而已嗎?
感恩愛您
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重點摘要:
Fed 如預期降息一碼，但意外出手管理 2025 年降息預期
SEP 拉升實質 GDP 與通膨預期，為利率 higher for longer 鋪下理由
重申當前通膨和勞動力市場大致平衡，Fed 正接近中性利率
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1.Fed 如預期降息一碼，但意外出手管理 202
老鲍，我愿称你为最强