川大大 肯定是在玩辦家家酒

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2025/03/06

2025年我可能會朝美國內需相關概念股尋求投資機會，因為依照川普「美國優先」的想法，美國內需市場可能會是相對風險低的投資機會，再加上美國「個人可支配所得」穩定成長，內需穩定持續擴張！

因此，讓我找到美國窗簾市佔第三的億豐，也讓我發現窗簾市場的利基點。

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請問您覺得這次加州大火，房屋毀損慘重，也會帶動一些需求嗎？

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Kelvin價值投資研究室

致力於實踐「 投資獲利與生活兼具 」的生活哲學。
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【個股分析】美國窗簾市佔第三 - 億豐（8464），受惠於房貸利率推升成屋銷售及窗簾安全新制，看好公司能持續擴大其市佔率

<div class="draft-block draft--p left">沒想到英雄所見略同,我之前也曾針對橋椿做過分析, https://vocus.cc/article/6687a741fd897800019c452e</div>
<div class="draft-block draft--p left">跟您致敬</div>

最近關注一個可能的投資機會，預期降息受惠概念股—美國房市。首先我們看到美國-成屋庫存（如圖、來源:財經M平方）。疫情後導致的全球缺工，間接也使得美國成屋庫存處於歷史低檔，而近半年也開始看到明顯的回升趨勢。再看到美國-成屋銷售（如圖、來源:財經M平方）。目前的銷售狀況，也許就是因為成屋供給不足的關係，沒辦法回到過去的銷售水準；但是圖中也透露一個訊息，全球通膨更導致了房價中位數創下歷年新高，或多或少也壓抑了消費者購屋需求。而這趨勢是否即將反轉？其實可以看看美國-房貸利率（如圖、來源:財經M平方）。理論上，要刺激購屋需求，房貸利率也是需要觀察的重點之一；而美國聯準會將於9月份啟動降息，故可以預期這可能帶動未來成屋銷售的增溫。而成屋銷售增溫，很直接的就是需要建造更多的房子，也因此「新屋開工＆營建許可」就是重點觀察指標。如圖，阿嘉將北美相關房屋修繕概念股的月營收趨勢與之相比，確實呈現明顯的相關性，只是有時滯後、有時提前，但不打緊，因為整體趨勢是不變的。故窗簾的億豐、慶豐富，水五金的成霖、橋椿、門鎖的福興以及手工具的鑽全，也可能是這波在央行啟動降息之後，將受惠於成屋庫存回升的個股。而觀察個股PE，對照窗簾業者近期的股價表現，確實已經得到了不少的關注，但水五金業者表現則相對溫吞，或有投資機會。 以上非投資買賣建議，僅個人觀點分享。

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