股癌筆記
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「癲瘋」，永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法，讓我們一同踏上投資不歸路，前往投資巔峰！
主委生活
遊戲體驗深入
近期重玩《艾爾登法環》和《黑暗靈魂》系列（1與3），對遊戲劇情和設計有更深入的體會。
初期以通關為目標，後期則開始研究裝備搭配、戰鬥技
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深度剖析一家具備 ASIC（客製化晶片）設計能力的半導體廠商，從雲端與 AI 等長期需求面探討市場趨勢、公司營運、技術封裝優勢及成長動能，並兼顧風險管控與投資實務策略，提供投資人中長期佈局建議。文章涵蓋基本面與技術面重點，適合想掌握未來 2~3 年半導體高成長機會的投資人參考。
本篇文章分享我在股癌Podcast中學到的投資心得，並涵蓋新年股市觀察、個人成長反思、以及對NVIDIA COWOS訂單調整、挖礦機產業、美債殖利率、美國AI算力禁令等市場消息的深入分析與解讀。
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聚焦於半導體供應鏈中，具 ASIC（客製化晶片）研發與設計能力的公司。透過分析雲端市場成長趨勢、先進封裝技術、財報重點與風險因子，協助投資人掌握 2~3 年成長動能與競爭優勢，並提出實務可行的投資策略。內容涵蓋營運現況、基本面與技術面觀察，以及對未來市場波動的應對建議，有效率地做出佈局與評估決策。
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半導體供應鏈的長期趨勢、公司 ASIC 設計優勢與最新營運成果，針對市場風險、技術門檻與客戶組合進行精準評估。從財務表現、技術走勢到投資策略，皆提供可操作的實務建議，協助投資人穩健佈局、應對未來 2~3 年的市場挑戰與機會。若能掌握該公司在高速運算與雲端應用領域的技術領先優勢，長期報酬具備成長潛力。
本文分享在股癌EP522Podcast中學到的投資觀點，並探討洛杉磯野火事件的社會反思、春節持股策略（包含長期持有優勢與短期槓桿風險）、川普上任對科技巨頭及風電產業的潛在影響，以及美股現況與投資應對策略。文中強調長期投資的重要性，並建議在市場不明朗時應保持理性，減少交易次數，回歸基本面分析。
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加州的問題跟《加州環境品質法案》(California Environmental Quality Act, CEQA)有很大關係
「路邊的枯葉為什麼不掃除？導致助燃野火蔓延？」記者問相關主管機關。
「因為動保團體要求的，要保護當地一種黃色松鼠，這些落葉可以讓這種松鼠更好生存，所以規定不能清走落葉...」
「那為什麼不用湖水來滅火？」記者問。
「動保團體說這樣會傷了湖裡的魚，所以不行...」
「為什麼樹枝這麼長不修剪？導致樹助燃火勢蔓延？」
「護樹團體說不能修剪...」
雖然是小道消息但也反映加州的民意
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深入剖析 AI、雲端與半導體供應鏈市場趨勢。以一家具備客製化 ASIC 設計能力的公司為例，探討其財報、雲端客戶訂單與技術領先優勢，並說明產業風險、技術與基本面走勢，最後給出分批佈局及長期配置的實務建議，協助投資人掌握高速運算與 AI 成長機會。
