6282
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1. 投資評等與結論
評等：分批佈局 (Trading Buy) 結論： 康舒在經歷 2025 年上半年的業外一次性虧損衝擊後，第三季本業獲利顯著回升（營業利益季增 166%），且單季 EPS 轉正為 0.3 元，確認轉機題材浮現。11 月營收年增 21% 顯示併購 Omnion 綜效與電源需求復
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康舒為轉機成長股，核心論點在於併購 OmniOn 後帶來的結構性轉型。我們認為其擁有北美電信壟斷通路與 HVDC 系統整合優勢，是 AI 能源架構升級的隱形關鍵。隨著電信資本支出復甦，疊加 33kW 放量與未來 72kW 產品卡位 Tier 1 CSP，高毛利體質將驅動獲利重評價
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關鍵字： AI資料中心、電源解決方案、電信電源、OmniON併購、機架式電源、綠能充電樁
摘要： 康舒科技2025年第三季營收80.71億元，QoQ成長10%，毛利率25.2%。電信電源表現強勁，QoQ增30%、YoY增55%，企業用電源QoQ增4%。前三季營收225.29億元，營業利益3.55億
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康舒科技（6282）2024年Q1合併營收71.85億元，年增43%得益OmniOn貢獻，但季減13%受電子淡季拖累。毛利率23.5%年增5.3個百分點，優化產品組合奏效；營業費用控制於17.43億元，營業利益轉負0.58億元。稅後淨利負0.81億元，每股盈餘-0.10元，主要因匯兌回吐及高稅率。電