8114
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投資評等與結論
投資評等：長期低估 (Undervalued) / 短期觀望 (Neutral)
結論：振樺電目前呈現「基本面與股價嚴重背離」的狀態。2025 年前三季 EPS 已達 15.84 元，全年預估可達 17 元水準，2026 年法人更樂觀預估挑戰 21 元。然而，股價卻從高點 382
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關鍵字： 線上線下解決方案 (O2O)、場景定義智能設備 (SDA)、AI 半導體測試設備、嵌入式研製 (Embedded Foundry)、毛利率創新高、丹佛新廠
摘要： 振樺電 (8114) 於 2025 年 12 月 30 日召開法說會，公布 2025 年前三季營運成果。受惠於品牌、SDA
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6個關鍵字
宏碁投資、郭劍成、SDA模式、半導體業務、產品創新、全球布局
150字以內的摘要
振樺電2025年股東會宣布宏碁成為最大股東，新董事郭劍成代表宏碁參與。報告2023年營運強勁，營收獲利充沛，強調SDA商業模式轉型、半導體與AI自助裝置成長。討論關稅匯率挑戰、產品研發投資與組織韌性。
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第一季營收創新高，合併毛利率達49.7%，EPS 6.6元，主要受惠AI相關應用與智慧自助服務設備需求強勁，占集團營收75%。美洲市場營收占比82%，年增288%。公司持續布局AI運算與邊緣運算，為NVIDIA認證夥伴。全球化策略推進，美國丹佛新廠預計2026年Q4啟用
2016前, 高ROE, 高EPS
2016, 2017 兩次併購後, 營收大增, 但淨利沒有跟上, ROE,EPS大幅下跌
2022Q1-Q3 營收好, 已逼近 2021整年營收
過去10年(2010-2021)配息好且穩定
