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美股投資十日談

致力成為美股投資者的市場指南和行情溫度計。透過本專欄，讀者可以：一、掌握投資科技成長股的心法；二、透過「歷史縱向估值法」，追蹤選定企業的財報表現；三、追蹤軟體股估值行情，尋找投資機會；四、掃瞄美股整體市場行情，洞察不同產業的資金流向；五、提供模擬組合紀錄，長期追蹤表現。

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【財報分析】簡評PLTR、MELI、HIMS最新的2025Q2財報

HIMS 進軍加拿大，挑戰減重藥市場霸主NVOSource:CNBC HIMS 正在擴大全球野心，將於 2026 年進軍加拿大市場，提供價格更親民的學名 semaglutide 減重用藥。NVO 在加拿大的專利保護即將失效之際，背後原因是:2019 年沒繳年費，因此Ozempic 和 Wegovy 這兩款風靡全球的 GLP-1 減重藥物，提前喪失在加拿大的獨占地位。 Hims 表示，他們將提供合法合規的學名藥版本，而非調劑藥物，並強調與當地有核准的合作夥伴合作，確保符合所有法規規定。 加拿大 semaglutide 市場潛力驚人，2024 年規模已達 11.8 億美元，預估 2035 年將暴增至 40.3 億美元，Hims 將瞄準這塊大餅。 這項佈局也與 Hims 最近完成對歐洲 telehealth 平台 Zava 的收購相呼應，公司正從美國本土擴張至全球。之前NVO 已因 Hims 銷售便宜替代品而中止雙方合作關係，市場競爭火藥味十足。隨著學名藥開放，Hims 有機會在高毛利、高需求的 GLP-1 減重市場中扮演價格破壞者的角色。 HIMS今天上漲4.66%NVO上漲0.07% #沒繳年費這件事蠻好笑的：原本年費是：250 加元（2017年已繳，但後來申請退費）到了2019年還沒補繳，變成加上罰金後總額是：450 加元他們在一年寬限期內（也就是 2020 年前）都沒繳清 → 專利正式失效，不可恢復

MimiVsJames 公開貼文

我是 MimiVsJames，一位熱愛財務經濟學、宏觀經濟分析與量化金融的量化工程師，目前在美國大型資產管理公司工作。從台灣到國外，這一路上的學習與成長讓我深刻體會到分享的重要，希望能在這裡用簡單溫暖的方式，傳遞實用的投資理財知識。

MimiVsJames的美股投資分享

HIMS 進軍加拿大

道瓊收在 44828點，
本週deep dive一家線上醫護公司HIMS.
最大獲利來源是賣減肥藥，
最近股價不太好，跌到47元，
 是因為減肥藥公司不再給賣最暢消的瘦瘦針，
只靠減肥藥撐一家公司太危險，
要再觀察。

美股

瑩瑩米袋子的沙龍

202507美股HIMS

個股分析 ：OSCR短評，股價大跌的表面原因與背後的內層原因，那後該怎麼操作本篇有你所有想知道關於OSCR的事情，以及操作邏輯 OSCR這波大跌，你如果只看到CNC撤財測、Barclays給減持，就太表面了。這不是基本面崩壞，而是一場「政策恐慌＋機構補刀」聯手引發賣壓，背後其實暗藏一些風險，但也藏著波段機會。 先說結論：Q1營收年增42%，會員數突破200萬，SG&amp;A費用率創歷史新低（15.8%）。Oscar靠自研AI工具、Find Help社會服務平台等技術打造「高留存、低成本」的飛輪結構，是有效率擴張的保險科技股。 但為何大跌？CNC突然撤回財測，揭露ACA市場的風險調整失靈與醫療成本飆升，市場一看：Oscar也是靠ACA補貼撐起來的，先砍再說。Barclays當天又給「Underweight」評等和17美元目標價，市場信心瞬間潰散。但是背後有深層原因需要分析和檢視，這才是重點。 深層原因：政策與補貼不確定性，尤其是「大而美法案」影響補助架構，選舉年更變數重重醫療通膨＋新會員健康度下降，推升賠付風險籌碼與技術面怎麼看：散戶買盤多。技術面來看，回測年線有初步支撐。 操作建議：你是誰就怎麼做目前有持股者中長線投資人波段操作型短線高手空手觀望者 每一分資金都是資源，市場永遠都有機會，但投資人最怕的不是錯過，而是「亂進場後卡住動彈不得」。長線有潛力，短線還需耐心，這才是OSCR這次教會我們需要知道的事。 完整文章：<a href="https://vocus.cc/article/6868368afd89780001ae9040">https://vocus.cc/article/6868368afd89780001ae9040</a>

個股分析 ：OSCR短評



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區分為海外華人服務、海外基金、與YOUTBE訂閱資訊
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請參考書本介紹"Flash Boys:A Wall Street Revolt"



美股戈登的沙龍

減肥藥

0702減肥藥HIMS

個股報告：OSCR vs HIMS：從醫療科技雙雄估值，誰更有補漲潛力？一個是保險平台轉盈，一個是訂閱電商狂飆，估值與成長之間的平衡，市場會怎麼選 OSCR與 HIMS同屬醫療科技，但走向大異其趣：OSCR 以 Insurtech 平台切入保險生態，把投保、理賠與就醫導引一併數位化，並透過 +Oscar SaaS 授權其他保險機構，成功把醫療損失率壓至 75.4 %，2025 年 Q1 首度單季獲利 2.75 億，全年 EPS 可望達 4.4–4.8 美元，開啟「轉機＋低估」的估值修復故事。 HIMS 則將醫生、藥局與物流一條龍整合成 Netflix 式訂閱電商，主攻男性壯陽、禿頭、GLP-1 體重管理與心理健康等高毛利項目；Q1 營收年增 111 %，訂閱用戶達 240 萬，毛利逼近 80 %。然而高行銷費用推高 CAC，加上 142× 靜態本益比，意謂市場正為其三位數成長支付昂貴溢價，能否維持爆發力是最大變數。 兩者估值差距懸殊：在預估 EPS 基礎上，OSCR 的動態 P/E 僅約 4×，只是 HIMS 十分之一；獲利規模卻反向放大到 HIMS 的 5.5 倍。若 +Oscar 收入佔比持續拉升、政策面無重大利空，資金可能流向低基期的 OSCR；而願意承擔波動、押注訂閱高速擴張者，仍可在 HIMS 回檔時分批布局。投資人宜依自身風險偏好，在「保險科技轉盈」與「品牌電商爆發」之間靈活取捨。 完整「免費」文章請見：<a href="https://vocus.cc/article/6855cf9cfd897800018b6bd6">https://vocus.cc/article/6855cf9cfd897800018b6bd6</a>

個股報告：OSCR



一個是保險平台轉盈，一個是訂閱電商狂飆，估值與成長之間的平衡，市場會怎麼選

在醫療科技領域裡，OSCR與HIMS這兩家公司代表了完全不同的發展路徑，一個以保險科技為核心、透過平台升級傳統醫療系統；一個則主打品牌化直效行銷，把醫療消費變成訂閱商品。

運動

MimiVsJames 美股投資分享

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個股報告：OSCR vs HIMS：從醫療科技雙雄估值，誰更有補漲潛力？

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HIMS & NVO減肥藥重大風險

週日又到了醫療產業分析的課程分享，這週進行到了第堂14課，也就是倒數第二堂課，鳳凰花開驪歌響起，這一系列的醫療產業分析的整理分享也即將劃上休止符。這次介紹的一家失敗的案例，Teladoc Health 這家線上醫療公司的歷程，從成立、服務內容到商業模式，還有Teladoc 收購 Livongo 

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在這個資訊爆炸、聲音彼此爭奪注意力的時代，我反其道而行，不追逐演算法的目光，反而更堅信：「真正的價值，是來自於經得起反覆思考的內容。」

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