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2025/07/25
不好意思，想請問摩股大
1.「而後續 IPC 或是資安設備的廠商，也將隨著土建完成設備開始導入而依序受惠。」，我查了一下瑞祺電通為網路通訊安全設備商，應該符合您提到土建完成後接續受惠的廠商對嗎？但我要怎麼肯定他能受惠呢？查到相關競爭廠商也蠻多的（只看台股的話，美國當地廠商也是個問題...），目前想到的只有他是鴻海集團旗下樺漢轉投資公司，所以應該蠻有機會受惠鴻海赴美建廠的訂單。但我更想找到的是台積電赴美擴廠土建後受惠的廠商，這方面可以給些建議嗎？謝謝
2.本篇文章QA問題中您有提到「認為高階CIS受惠應該蠻明顯的」，我有去找了幾家台廠做CIS的，但看起來都是手機、消費性營收佔比都偏高，像是采鈺、凌陽，菜雞認識的公司太少了能否再給一些提示，謝謝
謝謝摩股大
發文者
2025/07/26Yao-Wei 瑞祺電通我認同你的想法，有機會隨著樺漢、帆宣等集團成員共同受惠，這點我過去也寫過，而最先受惠的可能是帆宣，至於 IPC、網通、資安應該要等土建結束才會陸續出貨。另外漢唐集團也是一個選擇。
至於 CIS 的話，封測廠的 6271 的車用佔比約 67% 應該是最高的，至於公司體質就需要自行研究，這裡不做投資建議。另外車用可以看的其實很多，像是車用二極體的廠商也在這端曝險很高。
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