TXN
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2025/07/25
不好意思，想請問摩股大
1.「而後續 IPC 或是資安設備的廠商，也將隨著土建完成設備開始導入而依序受惠。」，我查了一下瑞祺電通為網路通訊安全設備商，應該符合您提到土建完成後接續受惠的廠商對嗎？但我要怎麼肯定他能受惠呢？查到相關競爭廠商也蠻多的（只看台股的話，美國當地廠商也是個問題...），目前想到的只有他是鴻海集團旗下樺漢轉投資公司，所以應該蠻有機會受惠鴻海赴美建廠的訂單。但我更想找到的是台積電赴美擴廠土建後受惠的廠商，這方面可以給些建議嗎？謝謝
2.本篇文章QA問題中您有提到「認為高階CIS受惠應該蠻明顯的」，我有去找了幾家台廠做CIS的，但看起來都是手機、消費性營收佔比都偏高，像是采鈺、凌陽，菜雞認識的公司太少了能否再給一些提示，謝謝
謝謝摩股大
2025/07/26
Yao-Wei 瑞祺電通我認同你的想法，有機會隨著樺漢、帆宣等集團成員共同受惠，這點我過去也寫過，而最先受惠的可能是帆宣，至於 IPC、網通、資安應該要等土建結束才會陸續出貨。另外漢唐集團也是一個選擇。
至於 CIS 的話，封測廠的 6271 的車用佔比約 67% 應該是最高的，至於公司體質就需要自行研究，這裡不做投資建議。另外車用可以看的其實很多，像是車用二極體的廠商也在這端曝險很高。
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比較TXN與NXPI財報後揭示產業的相同與相似點，非AI半導體兩家公司財報有透露出產業什麼樣的訊息？
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2025/05/01
AlHuang 短期展望上來看 TXN 確實比 STM 樂觀，我認為關鍵是在於產品組合的差異。明天預期會寫 NXPI 的法說重點，這裡先簡單回應一下：
因為 TXN 以高毛利類比與電源 IC、感測器為主；STM集中 MCU 與 SiC 功率元件，這端受中國 EV 去庫存與 SiC 降價拖累最嚴重；NXPI 則集中 MCU、雷達與 BMS，從他們觀點來看 Q2 車用有望止跌且亞洲訂單回溫。
所以我認為因為產品組合差異，使三者的樂觀程度為 TXN＞NXPI＞STM。
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道瓊收在43444點,川普當選後，台積電新聞每天出現，在讀資訊時發現，我竟然沒有買德州儀器的股票，
看了一下，模擬晶片的製造商們，一併加倉，既然現在就是有一股硬風要美國好棒棒，那就加倉看看，
目前德儀股價201元。
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