TSM
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NVDA財報後假突破立即反轉向下且帶量，TSM跌破50ma反彈不過高，費城半導體ETF-SMH近期下跌量都遠高於上漲量，這些是多頭力竭的跡象
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昨天新聞是美國有意入股台積電，
導致昨晚台積電ADR（美股存託憑證，TSM）下跌，
但今天開盤氣勢拉回，目前判斷，
尚處於多空不明，多空觀望階段。
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這張表格是我整理最近所有半導體公司的市值、資產負債率、銷售成長率、每股收益(EPS)成長、本益比、自由現金流收益率(FCF Yield)、股東權益報酬率(ROE)以及投入資本回報率(ROIC)。
這不是投資建議，只是單純分享。在排除各種財報、訂單等等因素，只是單純用各項指標做比較，帶大家看看半導體
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摩股雙週報：美股台股產業研究投資 / 質性分析 / 總經解析專注於台美股法說研究、產業分析與總經探討，為市場上稀有的質性報告，將定期提供給您最新的市場資訊、產業研究、交易心法、精選公司介紹。歡迎訂閱支持以獲得相關內容，也祝您投資順遂；同時專欄內容並非個股分析與投資建議，還請各位依據自身狀況作出交易決
2025/07/18
感謝摩股大大整理報告，針對發哥領先台G的說法，有個想法想請教
過往沒有AI/ASIC的年代，發哥跟台G都是看手機消費性的需求，但現在台G有6成的營收來自AI，這會不會讓發哥這個先行指標暫時失效? (以營收來看ASIC佔發哥營收還是很小的比例)
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TSM 公布 2Q25 財報，營收報 300.7 億美元，與我們進入財報之前更新的 Model 預期 300.2 億美元大約一致，也約合於 Bloomberg 共識預期的 300.0 美元，反映 6 月營收在財報之前已經公布；EPS 則報 2.47 美元，高於 Model 預期的 2.40 美元。
發文者
2025/07/20有一位投資朋友問 CoPoS 延期是否是 CoWoS 設備股的利多，抱歉我現在才回覆您，因為我需要時間去核實供應鏈狀況，但您已經刪除留言，但我想我還是把回覆打在這裡，希望您會看到：
Hi，事實上 CoPoS 並沒有所謂的延後不延後之問題，因為 CoPoS 是基於 CoWoS 更往前開發的先進封裝技術，而開發本來就需要時間，預估量產約在 2029 年，所以說延後還是提前意義都不大，至於對 CoWoS 是否是短期利多，我認為沒有太大的影響，TSM 就是造先前公開表示的至 2026 年產能年複合成長率 (CAGR) 將達 50% 以上之規劃去做。
所以對於 CoWoS 設備股來說，市場已經掌握到的擴產速度是 50% CAGR，而當前我認為 TSM 也不太可能對 CoWoS 的擴產速度高於 50%，因為目前 CoWoS 的供需差距已經大幅縮小，雖然仍尚未達到供需兩平，但為防未來可能的供過於求、並且維持一定程度的供給小於需求之狀態也能對客戶進行漲價，故我個人不太認為 TSM 對 CoWoS 擴產速度會高於 50%，進而對 CoWoS 設備股造成高於原先預期的增量出貨之利多。
AI熱潮加持，台積電Q2業績亮眼
7月17日，台積電（TSMC）公布2025年第二季財報，數字直接把市場預期甩在後頭。營收達300.7億美元，年增率高達44%；每ADR收益為2.47美元，年增68%，毛利率與淨利率也雙雙站上高點。
這波成績的背後，離不開AI晶片的爆炸性需求。英偉達、AMD等大廠
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TSM 將於 7/17 公布 2Q25 財報，我們於 7/1~7/12 二週時間做完財報之前的最後一次供應鏈上、下游共 8 間供應鏈業者的渠道檢查 (Channel Check)，並完成調整我們的財務模型，以準備進入財報。
