股癌 EP641 逐字稿&筆記分享

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[03:13.200~03:14.400] 那台灣的話呢

[03:14.400~03:15.100] 我是覺得還好

[03:15.100~03:16.400] 因為真的過去漲太多了

[03:16.400~03:18.300] 所以其實我稍微看他身邊的朋友

[03:18.300~03:19.600] 特別是我們昨天才剛好

[03:19.600~03:21.200] 坐校車搭一些聚餐

[03:21.200~03:22.800] 我感覺大家都只是哀哀叫

[03:22.800~03:25.100] 可是其實沒有人真的受到傷害

[03:25.100~03:26.200] 反正就是獲利回徒

[03:26.200~03:26.800] 他都跟你講說

[03:26.800~03:28.100] 什麼一天就噴幾億

[03:28.100~03:29.100] 那他會這樣講

[03:29.100~03:30.800] 但我說他之前就是一天就賺好幾億

[03:30.800~03:31.500] 所以對他來說

[03:31.500~03:33.100] 我覺得都是小事情

[03:33.100~03:35.500] 那同時我也非常有感的

[03:35.500~03:37.400] 覺得自己的肌肉記憶

[03:37.400~03:39.400] 在這個常年的節目訓練之下

[03:39.400~03:40.300] 跟大家互動

[03:40.300~03:41.700] 我覺得真的越來越準了

[03:41.700~03:43.600] 我們沒有辦法把時間抓得很準確

[03:43.600~03:46.300] 可是每次只要有一堆人在問股票

[03:46.300~03:47.200] 後面就要出事情

[03:47.200~03:48.700] 真的屢試不爽

[03:48.700~03:50.300] 那我覺得後來我也知道為什麼

[03:50.300~03:51.100] 因為那一問股票

[03:51.100~03:52.300] 會讓我覺得很煩躁的

[03:52.300~03:54.600] 基本上他們都不是真的想知道說

[03:54.600~03:55.800] 可能我們會去討論那些

[03:55.800~03:57.000] 什麼產業相關的

[03:57.000~03:58.000] 或者說趨勢相關

[03:58.000~03:58.800] 他不想知道這個

[03:58.800~04:00.800] 他只想知道這個會漲還會跌

[04:00.800~04:01.300] 簡單講的這樣

[04:01.300~04:02.700] 可是問題是我們其實沒有人可以

[04:02.700~04:03.800] 很確定知道什麼東西

[04:03.800~04:05.300] 一定會漲或是一定會跌

[04:05.300~04:06.700] 我們都是用機率去抓

[04:06.700~04:07.300] 嚴格上來說

[04:07.300~04:08.300] 我們去做各種分析

[04:08.300~04:10.000] 都去加強這個機率而已

[04:10.000~04:11.500] 所以我覺得懂玩的都知道

[04:11.500~04:13.000] 但是有些人心來都不知道

[04:13.000~04:14.400] 他就是整天都想問說

[04:14.400~04:15.000] 會不會漲

[04:15.000~04:16.200] 他不會買或什麼的

[04:16.200~04:17.800] 那當這樣子的人多了之後

[04:17.800~04:18.800] 就知道說這個市場

[04:18.800~04:20.800] 已經開始有一些那種鬆動的跡象

[04:20.800~04:22.200] 那一般來講說後面會懲罰

[04:22.200~04:23.600] 那以最近的牙骨來講

[04:23.600~04:25.600] 就終於發生了這個懲罰事件

[04:25.600~04:27.700] 所以那些人我覺得應該也是

[04:27.700~04:28.900] 受傷最慘重的

[04:28.900~04:29.800] 就是你會在高點

[04:29.800~04:31.400] 才想要很認真研究股票的人

[04:31.400~04:32.500] 阿嬤不殺你殺誰

[04:32.500~04:33.800] 所以有時候就是這樣子

[04:33.800~04:35.100] 你有時候被叫訓了之後

[04:35.100~04:35.900] 你要知道說

[04:35.900~04:38.700] 這是一個我上了一課的機會

[04:38.700~04:39.700] 要把當上是一個機會

[04:39.700~04:40.500] 那後面

[04:40.500~04:41.900] 下次遇到這種爆殺的時候

[04:41.900~04:43.400] 可能我覺得更知道怎麼樣去調整

[04:43.400~04:44.400] 就千萬不要說

[04:44.400~04:45.500] 受到一點打擊之後

[04:45.800~04:47.000] 下次我又不要再玩了

[04:47.000~04:48.700] 就是一定會經過很多打擊

[04:48.700~04:49.900] 然後慢慢的人就會變強

[04:49.900~04:52.000] 你只要確定你不會死掉就好

[04:52.000~04:54.400] 那昨天去參加那種比較久違的

[04:54.400~04:55.800] 就是類似那種大敗敗的活動

[04:55.800~04:58.000] 媽有二十幾個人跑去吃飯的那種場子

[04:58.000~05:00.200] 本來以為只有大概七八個人吧

[05:00.200~05:01.100] 因為那種主修工長說

[05:01.100~05:02.200] 只有七八個好朋友

[05:02.200~05:03.900] 他說OK啊可以去一下

[05:03.900~05:04.700] 然後媽突然間跟我講說

[05:04.700~05:05.500] 我被我已經找太多人

[05:05.500~05:06.500] 然後變超級多人

[05:06.500~05:08.200] 所以其實一開始是有點想跳

[05:08.200~05:09.900] 但因為是我們林口的好鄰居

[05:09.900~05:11.000] 也是同意

[05:11.000~05:12.100] 那大家說要去吃個飯

[05:12.100~05:13.200] 我想說好吧那就一起去

[05:13.200~05:14.600] 然後順便也搭他們的便車

[05:14.700~05:15.800] 然後在這個車上

[05:15.800~05:17.400] 這很像到以前的校車

[05:17.600~05:18.700] 然後大家就在那邊哀嚎

[05:18.700~05:21.100] 就說啊今天早上部位砍太少

[05:21.100~05:22.600] 因為基本上我們看到這種長黑

[05:22.600~05:23.400] 可以突然間跑出來

[05:23.400~05:24.600] 我們一定就會做調整

[05:25.000~05:26.800] 那其實在禮拜一禮拜二的時候

[05:26.800~05:28.100] 就有蠻多人先去做調整

[05:28.100~05:29.000] 我禮拜一是沒有調整

[05:29.000~05:30.200] 我禮拜一還在那邊抄底

[05:30.200~05:30.800] 就是說

[05:31.300~05:33.300] 這個伊朗的戰爭開打

[05:33.300~05:34.400] 那在我的心中

[05:34.400~05:35.800] 我覺得說這個代表不確定性

[05:35.800~05:36.800] 已經開始實踐了

[05:36.800~05:38.700] 所以其實可以去超看看短度

[05:38.700~05:39.100] 所以

[05:39.300~05:40.200] 好像美股跟台股

[05:40.200~05:41.800] 結果都是在禮拜一的時候做多

[05:41.800~05:43.000] 然後禮拜一的時候很得意

[05:43.000~05:44.700] 因為很多東西是買的那種開低

[05:44.700~05:46.000] 然後接著就直接衝漲停

[05:46.000~05:47.100] 覺得超級爽

[05:47.300~05:48.600] 然後在期貨也撿到一些那種

[05:48.600~05:50.100] 跳樓的東西非常高興

[05:50.200~05:51.200] 那可是在禮拜二呢

[05:51.200~05:52.400] 就好景不長哦

[05:52.400~05:54.700] 拉起來之後就直接沿路往下灌

[05:54.900~05:56.300] 那蠻多禮拜一抄的東西

[05:56.300~05:57.500] 就直接把它砍出去啊

[05:57.500~05:58.600] 反正在我的做法就是

[05:58.600~05:59.800] 只要大盤出場也可以

[05:59.800~06:01.100] 這也跟大家分享過無數次

[06:01.100~06:02.200] 我們就會去做剪碼啦

[06:02.400~06:03.500] 那當然其實在過去

[06:03.500~06:05.000] 台股已經狼來了好幾次嘛

[06:05.000~06:06.100] 反正就是每次掉下去

[06:06.100~06:06.900] 最後面都會拉起來

[06:06.900~06:08.200] 可是不管反正就是每次只要有

[06:08.200~06:08.700] 訊號出現

[06:08.700~06:10.200] 我們就一定會去做相對應的調整

[06:10.400~06:12.900] 我寧願用後面可能更高的成本去追回來

[06:12.900~06:14.800] 我也不要說什麼一堆東西套在身上

[06:14.800~06:16.700] 反正這是每個人對於部位的一種

[06:16.700~06:18.000] 那種控制方式啊

[06:18.100~06:19.600] 那我注意到其實身邊蠻多朋友

[06:19.600~06:20.800] 都有去做調節啊

[06:20.800~06:21.800] 快的可能在禮拜一

[06:21.900~06:22.900] 稍微慢一點在禮拜二

[06:22.900~06:24.900] 那最慢的可能就是在今天禮拜三

[06:24.900~06:26.100] 看到整個跳下去再動

[06:26.300~06:27.500] 可是我覺得今天跳下去

[06:27.500~06:29.400] 你才動得不太適合啦

[06:29.400~06:30.600] 就是我會覺得不太適合

[06:30.600~06:31.400] 就是如果今天

[06:31.600~06:33.160] 真的想要買一點東西的話

[06:33.160~06:33.700] 其實

[06:34.300~06:35.400] 嚴格上來說應該會用那種

[06:35.400~06:36.100] Hedge的方式

[06:36.100~06:37.200] 就會去放一點對沖單

[06:37.200~06:38.400] 而不是直接把所有東西

[06:38.400~06:39.500] 都在恐慌的時候亂看

[06:39.500~06:41.200] 所以反而今天對我來講會是

[06:41.600~06:42.900] 想要開始shopping的時候

[06:42.900~06:45.000] 那我其實去聚焦一下身邊的朋友

[06:45.000~06:46.300] 我感覺大家的想法是一樣

[06:46.300~06:47.700] 所以昨天在那個校車上的時候

[06:47.700~06:49.100] 大家是想要閃嘛

[06:49.100~06:50.800] 那今天其實就想要去找東西買

[06:50.800~06:52.300] 那也看到蠻多人其實在早上

[06:52.600~06:53.900] 都開始在買東西啊

[06:53.900~06:54.900] 就先小買一點啊

[06:54.900~06:56.100] 因為我們不知道會殺多久

[06:56.100~06:56.900] 所以先小買一點

[06:56.900~06:57.700] 先建議一些部位

[06:57.700~06:58.900] 那種過去沒有買到的東西

[06:58.900~07:00.000] 就可以把它建立起來

[07:01.500~07:03.600] 昨天這個吃飯那種大敗敗聚會

[07:03.600~07:04.900] 就是以前大概兩三年前

[07:04.900~07:05.600] 我回去參加的話

[07:05.600~07:07.300] 我都比較少去類似的活動

[07:07.500~07:09.600] 那又一樣看到那種各地的這個

[07:09.600~07:10.700] 少年董宰啊

[07:10.700~07:12.100] 或是一些那種中年古神

[07:12.100~07:13.800] 反正都是非常非常厲害的人

[07:14.100~07:16.000] 那大家其實也沒有什麼在聊股票

[07:16.000~07:17.400] 都在講生活相關的東西

[07:17.400~07:19.100] 那也非常榮幸可以認識一些

[07:19.500~07:20.300] 就在市場裡面

[07:20.300~07:22.600] 其實我已經算是久仰大名的人物了

[07:22.600~07:24.300] 那其中一位我覺得印象非常深刻

[07:24.300~07:26.700] 就是有一次網絡上有人在嘴泡我的節目

[07:26.700~07:27.800] 反正就是在講說什麼

[07:28.200~07:29.100] 這個人怎麼樣之類的

[07:29.100~07:30.500] 結果那個人他其實還不認識我

[07:30.500~07:31.500] 那時候他是不認識我

[07:31.500~07:32.500] 他只是我的聽眾

[07:32.700~07:33.600] 那可是我已經知道說

[07:33.600~07:35.200] 那個蛋也是很厲害的人

[07:35.200~07:36.600] 那他就是跑去嘴那個人說

[07:36.700~07:37.900] 你說什麼他不會做股票

[07:37.900~07:38.700] 你才不會

[07:38.700~07:39.700] 就一定是你不會

[07:40.000~07:42.000] 那所以那時候就對這個印象很深刻

[07:42.000~07:43.300] 其實從以前到現在

[07:43.300~07:45.900] 我們節目不乏會被人家可能踩一下

[07:45.900~07:46.400] 或是攻擊

[07:46.400~07:48.000] 我覺得正常就你出來混一定挨刀

[07:48.000~07:48.800] 誰不會被罵

[07:48.900~07:50.600] 連馬斯科整天給人家當狗在幹

[07:50.600~07:52.400] 所以其實我是還蠻習慣的

[07:52.400~07:53.500] 但是我覺得你知道

[07:53.500~07:55.100] 事實上就要有一些白癡跟壞人

[07:55.100~07:56.500] 才會顯示出一些好人

[07:56.500~07:58.200] 他們的品德是在什麼地方

[07:58.500~08:00.000] 所以像過去的幾次

[08:00.000~08:01.900] 可能像2022盤比較不好的時候

[08:01.900~08:03.000] 或像前陣子

[08:03.000~08:04.400] 可能有人在網絡上打嘴泡的時候

[08:04.400~08:05.700] 有時候我去看到這些人

[08:05.700~08:06.700] 就是我不認識你

[08:06.700~08:08.100] 或是其實我跟你沒有這麼熟

[08:08.300~08:10.600] 然後你竟然在那邊學中送碳幫我講話

[08:10.600~08:11.400] 在人家嘴我的時候

[08:11.400~08:12.900] 然後你敢站出來幫我講話

[08:13.000~08:15.300] 這些人其實我在心中都超級敬仰

[08:15.300~08:17.100] 我會覺得說反正你會學中送碳的人

[08:17.100~08:18.600] 你會在人家看不到的地方

[08:18.600~08:19.900] 因為你怎麼知道我也看到

[08:20.000~08:20.300] 對不對

[08:20.300~08:21.800] 然後可是你在人家沒有看到的地方

[08:21.800~08:22.600] 你還是把事情做好

[08:22.600~08:23.900] 這個就是人品的一個

[08:24.500~08:25.300] 最高標啦

[08:25.400~08:27.000] 所以有興趣認識這一些人

[08:27.000~08:28.300] 因為以前都只是不像是說

[08:28.300~08:30.100] 欸 我知道每家投資公司在幹嘛

[08:30.100~08:31.200] 因為其實我們算是那種

[08:31.500~08:32.600] 地下情報中心的

[08:32.600~08:33.600] 我都知道你們大家在幹嘛

[08:33.600~08:35.500] 可是我並沒有去認識這些人

[08:35.500~08:37.300] 那現在有一些機會可以接觸到

[08:37.300~08:38.000] 我覺得蠻不錯的

[08:38.000~08:39.800] 那當然有時候還是會有一些那種

[08:40.200~08:43.000] 就像是之前我自己身邊的大哥跟我分享

[08:43.000~08:44.900] 他很多時候會不想聽一些交易師講說

[08:44.900~08:45.500] 他們績效怎麼樣

[08:45.500~08:46.100] 因為不是啦

[08:46.100~08:47.400] 交易是這麼大一間

[08:47.400~08:48.700] 就永遠都有人賺爛吧

[08:48.700~08:50.400] 那每次有人賺爛的時候出來分享

[08:50.500~08:51.700] 聽久之後你真的覺得說

[08:51.700~08:52.700] 他媽我到底是不是廢物

[08:52.700~08:53.700] 因為嘛每年都有人

[08:53.700~08:54.600] 喔 這個又賺幾億

[08:54.600~08:55.400] 喔 那個有幾十億

[08:55.400~08:56.300] 喔 這個又買到什麼

[08:56.300~08:56.900] 那個又怎麼樣

[08:56.900~08:57.700] 重壓什麼

[08:57.900~08:59.600] 這一波就可能都買到什麼記憶體

[08:59.600~09:00.800] 很多人光通或什麼的

[09:00.900~09:02.300] 那都賺了非常多錢

[09:02.300~09:03.000] 所以你聽久之後

[09:03.000~09:04.100] 你真的會開始去懷疑說

[09:06.500~09:07.600] 就我們可能自己也不錯

[09:07.600~09:09.400] 可是為什麼人家他媽一年可以二十倍

[09:09.500~09:10.100] 我們到底在幹嘛

[09:10.100~09:11.500] 就是你會去思考這些

[09:11.500~09:13.200] 即便你知道理性上來說

[09:13.200~09:14.800] 他扛這麼多的風險

[09:14.800~09:16.000] 才有辦法拿這個報酬

[09:16.000~09:16.700] 叫你扛你要不要扛

[09:16.700~09:17.600] 你可能也不一定嘛

[09:17.600~09:18.400] 所以你知道說

[09:18.600~09:21.600] 反正每個人就是去為自己的選擇付出他的代價

[09:21.600~09:23.300] 那有可能他就真的骰到比較好骰

[09:23.300~09:25.400] 是說獲得很好的一個成就

[09:25.400~09:26.600] 可是問題是如果真的要給你骰

[09:26.600~09:27.300] 你可能也不敢嘛

[09:27.300~09:28.700] 所以你自己要知道說

[09:28.700~09:30.000] 你的報酬的來源是什麼

[09:30.000~09:31.000] 你扛的風險是什麼

[09:31.000~09:31.800] 那後來你久的時候

[09:31.800~09:32.800] 你可能慢慢釋懷了

[09:32.800~09:33.900] 所以其實我現在慢慢釋懷

[09:33.900~09:34.800] 以前我覺得可能

[09:35.000~09:36.300] 我稍微去避免這些場合

[09:36.300~09:37.700] 就是因為我不想要一直受到刺激

[09:37.700~09:38.700] 因為有時候我真的會這樣

[09:38.700~09:40.300] 我在外面看到人家怎麼叼轉

[09:40.500~09:41.300] 那回到家

[09:41.300~09:42.400] 其實我們自己也不錯

[09:42.400~09:43.600] 可是我覺得壓力很大

[09:43.600~09:44.700] 為什麼你們可以這麼快

[09:44.700~09:45.400] 為什麼這麼慢

[09:45.400~09:46.500] 所以那一天我可能就不睡了

[09:46.500~09:47.700] 那一天我就一直在研究的東西

[09:47.700~09:49.500] 雖然這些研究嚴格上來說

[09:49.500~09:50.800] 不一定對你有幫助

[09:51.300~09:53.700] 那就像是我最近在網路上

[09:53.700~09:55.100] 就是facebook跟大家分享說

[09:55.100~09:57.500] 我去用的那個perplexity computer

[09:57.500~10:00.100] 就是它是一個有點類似那種雲端沙盒

[10:00.100~10:02.000] 類似open cloud的一個雲端板

[10:02.300~10:03.800] 那我用的那個東西之後

[10:03.800~10:04.500] 其實我覺得

[10:04.500~10:05.800] 就是一些量化的工作

[10:05.800~10:07.700] 你要有辦法去追蹤說

[10:08.200~10:09.600] 它到底幫助你多少

[10:09.600~10:10.500] 那個是比較容易

[10:10.500~10:12.200] 類似說我可能去用了AI走

[10:12.200~10:12.800] 用了一些agent

[10:12.800~10:14.200] 用了一些什麼skill sets之後

[10:14.200~10:14.700] 然後它

[10:15.100~10:17.700] 讓我的可能接的按的數量變三倍

[10:17.700~10:19.700] 或者說我完成的速度快三倍

[10:19.700~10:20.200] 這類的

[10:20.300~10:21.400] 那可是像我們的工作

[10:21.400~10:23.400] 我很難去跟大家分析說

[10:23.800~10:26.100] 究竟我現在績效不錯是因為

[10:26.100~10:27.600] 第一個老子運氣好

[10:27.800~10:28.300] 然後第二個

[10:28.300~10:29.600] 我有AI的工具

[10:29.600~10:30.200] 然後第三個

[10:30.200~10:31.300] 可能我有很多聽眾

[10:31.300~10:32.800] 會給我一些產業的資訊

[10:33.000~10:33.600] 那第四個

[10:33.600~10:34.900] 可能我技術面又變更強

[10:34.900~10:35.400] 第五個

[10:35.400~10:36.000] 可能我認識一些

[10:36.000~10:36.800] 玄學大師

[10:36.800~10:38.200] 會跟我講說盤會怎麼樣走

[10:38.200~10:39.900] 我根本沒有辦法去定義說

[10:39.900~10:41.200] 到底是因為哪一個

[10:41.200~10:42.300] 然後我的績效變好

[10:42.300~10:42.800] 或什麼的

[10:43.100~10:45.100] 那甚至是如果今天進入到2022年

[10:45.100~10:46.700] 我跟你講你在2022那種盤式

[10:46.700~10:47.700] 你越會研究的

[10:47.700~10:48.500] 你越死啊

[10:48.500~10:49.000] 媽的幹

[10:49.000~10:50.100] 摔到你媽的不認得

[10:50.100~10:50.500] 所以

[10:50.800~10:52.400] 很多時候我們的工作沒有辦法

[10:52.400~10:54.300] 很量化的去寫出來說

[10:54.300~10:55.300] 到底是因為什麼因子

[10:55.300~10:56.300] 所以我們的績效怎麼樣

[10:56.300~10:57.400] 大家常看可能還可以

[10:57.400~10:58.200] 在短線上看不出來

[10:58.200~10:58.900] 所以其實我也不知道說

[10:58.900~11:00.200] 到底AI幫我工作多少

[11:00.200~11:00.600] 或是

[11:01.100~11:02.000] 我去認識這些人

[11:02.100~11:04.300] 然後到底他幫助我工作多少

[11:04.400~11:05.200] 那最後面呢

[11:05.200~11:06.400] 我的想法很簡單

[11:06.400~11:07.200] 既然我都不知道

[11:07.200~11:08.200] 到底理由是什麼

[11:08.200~11:09.200] 那我可不可以用簡法

[11:09.300~11:09.600] 可不可以

[11:09.600~11:10.900] 我就讓我生活單純一點

[11:10.900~11:11.200] 所以

[11:11.300~11:12.900] 後來我之所以可能比較少出門

[11:12.900~11:13.700] 比較少接觸了

[11:13.700~11:15.500] 那也比較少去參與一些事事

[11:15.500~11:16.800] 也比較少在跟Telegram

[11:16.800~11:19.200] 跟一些聽眾聊天的一些主因

[11:19.200~11:19.900] 慢慢減少

[11:19.900~11:20.600] 就是我發現說

[11:20.700~11:21.500] 雜訊太多

[11:21.500~11:22.800] 其實他這個世界的問題

[11:22.800~11:23.500] 雜訊太多

[11:23.500~11:24.400] 而不是資訊不夠

[11:24.600~11:25.800] 資訊超級多

[11:25.800~11:27.000] 雜訊也超級多

[11:27.000~11:27.300] 所以

[11:27.400~11:28.900] 重點是要把雜訊給過濾掉

[11:28.900~11:30.800] 然後去留下最純粹的人

[11:30.800~11:32.400] 所以其實在交友這邊也是

[11:32.900~11:35.500] 就當我今天注意到有些人品超好的

[11:35.500~11:36.400] 然後或者是說

[11:36.700~11:37.800] 會學中送炭的

[11:37.800~11:39.500] 會在背後講好話的

[11:39.500~11:40.600] 然後不是槓筋的

[11:40.600~11:41.700] 就這種人我都覺得說

[11:41.700~11:43.300] 可以好好的把他交起來

[11:43.300~11:45.300] 那那一天因為有Nakashi在現場

[11:45.700~11:47.300] 那我就看大家在點什麼歌

[11:47.300~11:48.700] 那邊點獨家記憶

[11:48.700~11:49.800] 在那邊唱獨家記憶

[11:49.800~11:50.400] 我就知道說

[11:50.400~11:52.800] 這個一定是滿手南亞科華邦電

[11:52.800~11:55.200] 旺孔不然什麼美光S&D KZ

[11:55.600~11:57.400] 像我就是點回到過去

[11:57.400~11:58.800] 因為我真的想回到

[11:58.800~12:00.000] 禮拜一的9點半

[12:00.400~12:01.600] 禮拜二也不用9點半

[12:01.600~12:02.400] 10點也可以

[12:02.800~12:04.200] 再多砍一點部位的話

[12:04.200~12:05.300] 我現在餘裕就更多了

[12:05.300~12:06.400] 因為其實調整的

[12:07.100~12:09.000] 怎麼講沒有想到會疊這麼快這麼多

[12:09.100~12:10.800] 所以有調但是調的不夠多

[12:10.800~12:11.900] 所以就知道在今天

[12:11.900~12:13.400] 再趕快再亡羊補牢一下

[12:13.500~12:14.400] 但我覺得怎麼講

[12:14.400~12:16.400] 就有時候說近看是一個悲劇

[12:16.400~12:17.400] 遠看就變喜劇

[12:17.700~12:18.300] 你現在又想說

[12:18.300~12:19.300] 媽早知道我調多一點

[12:19.300~12:20.200] 然後買慢一點

[12:20.400~12:21.800] 可是你拉長看搞不好你就想說

[12:21.800~12:23.200] 媽那時候連調都不用調

[12:23.200~12:24.260] 我直接一路抱過去

[12:24.260~12:25.600] 趨勢抓對了一樣會賺錢

[12:25.600~12:26.100] 但不一定

[12:26.100~12:26.600] 就對我們來講

[12:26.600~12:27.200] 因為我們的

[12:27.800~12:28.600] 部位會有滿多的

[12:28.700~12:30.300] 像我自己有一大堆那種動能的

[12:30.300~12:31.500] 就有些在追報價

[12:31.500~12:32.100] 像我就發現說

[12:32.100~12:33.000] 有些報價推不起來

[12:33.000~12:35.100] 像禮拜一國巨不是開了一個

[12:35.100~12:36.300] 那個鉭電的漲價性

[12:36.300~12:37.200] 他開出來沒有漲

[12:37.200~12:37.700] 我就覺得說

[12:37.700~12:38.600] 被動元件應該又不行

[12:38.600~12:40.000] 我本來上禮拜還覺得說

[12:40.000~12:40.800] 被動員間可以

[12:41.200~12:43.000] 然後看到他開這個鉭電的不會漲

[12:43.200~12:44.600] 然後接著聽說接下來村田

[12:44.600~12:45.800] 也要去開一個漲價信

[12:46.000~12:47.000] 如果說也沒漲的話

[12:47.000~12:48.800] 我覺得說這個漲價可能就告一個段落

[12:48.800~12:50.000] 所以股票還是要人愛

[12:50.000~12:51.000] 有時候那種基本面

[12:51.000~12:52.400] 可能一直都是擺在那都不錯

[12:52.400~12:52.900] 可是問題是

[12:52.900~12:54.600] 有沒有辦法成為下一波趨勢的東西

[12:54.600~12:55.400] 也蠻重要的

[12:55.700~12:57.100] 所以不管大家選擇是什麼

[12:57.100~12:58.300] 不管你知道唱獨家記憶

[12:58.300~12:59.600] 還是你要唱什麼其他有的沒有的

[12:59.600~13:00.800] 希望說在這一波

[13:00.800~13:02.900] 大家都可以順利安穩的度過

[13:02.900~13:04.100] 那當你覺得自己很慘的時候

[13:04.100~13:05.700] 你就轉頭看一下美股的投資人

[13:05.700~13:06.400] 然後看一下我

[13:06.400~13:07.500] 因為我手上也滿多美股

[13:07.500~13:08.000] 你就知道說

[13:08.000~13:09.700] 其實台股這個根本就小事情

[13:10.000~13:11.200] 或你看近一點看鄰居

[13:11.200~13:13.100] 你看韓國韓國應該對人家要去跳了

[13:13.100~13:16.000] 所以反正就盡量保持內心的一個清醒

[13:16.000~13:16.900] 跟冷靜

[13:16.900~13:17.900] 然後就是很重要的

[13:17.900~13:19.100] 然後好好的面對後面看

[13:19.100~13:20.400] 有什麼樣的一些狀況

[13:20.400~13:21.100] 大概這樣子

[13:21.100~13:22.100] 那接下來我們就要聊一下

[13:22.100~13:24.100] 一下對於這個市場的一個看法

[13:24.200~13:25.500] 因為在過去的幾集

[13:25.500~13:27.100] 我都會一直有跟大家提到說

[13:27.100~13:28.600] 我覺得這個盤面是要緊接

[13:28.600~13:29.200] 那一樣大家知道

[13:29.200~13:30.300] 我不是那種收割型的

[13:30.300~13:31.400] 我根本懶得吊唆什麼

[13:31.400~13:32.500] 過去講什麼到現在怎麼樣

[13:32.500~13:32.700] 沒有

[13:32.700~13:34.400] 因為我們是這樣把自己的工作做好

[13:34.400~13:37.200] 所以過去就是一個比較警界的盤式

[13:37.200~13:38.400] 不管其實美股跟台股

[13:38.400~13:40.200] 我覺得都差不多的一個感受

[13:40.200~13:41.700] 台股它是很意外的

[13:41.700~13:43.100] 就是長到我一點看不懂

[13:43.600~13:44.400] 但沒有辦法

[13:44.400~13:45.900] 因為長的時候你還是要有一些部位

[13:45.900~13:47.100] 所以有些我們真的是硬碎

[13:47.100~13:48.600] 軟趴捏了就硬碎

[13:48.600~13:50.600] 那當然就在過去就會被罰到一些

[13:50.600~13:51.800] 我跟介勞講罰的也不多

[13:51.800~13:52.800] 因為真的噴太多了

[13:52.800~13:55.800] 所以反正就是趕快把這個現金調一點出來

[13:55.800~13:57.200] 因為你要去面對後面的波動

[13:57.200~13:59.200] 就可能不要讓自己的水位是超級高

[13:59.200~14:00.500] 什麼好多槓桿之類的

[14:01.000~14:03.400] 那以這個伊朗的戰爭來講

[14:03.400~14:07.200] 我本來看到他光速的去斬首伊朗的最高領導之後

[14:07.200~14:10.400] 我就覺得應該是差不多告一個段落了

[14:10.400~14:13.100] 有可能禮拜一還會看到一些那種逆勢的大漲

[14:13.100~14:14.200] 那禮拜一確實是

[14:14.700~14:16.500] 當這個戰爭的風雲出來之後

[14:16.500~14:17.900] 那台股有蠻多東西開低

[14:17.900~14:19.400] 那超級就是有成功

[14:19.400~14:21.800] 很多超的時候就甚至直接跑去摸漲停

[14:22.200~14:23.800] 那在這個美股呢

[14:23.800~14:26.100] 那一些可能過去比較爛的軟體

[14:26.100~14:27.100] 或者是一些巨頭

[14:27.100~14:29.000] 他們都開始出現一些那種漲勢

[14:29.100~14:30.800] 所以其實我一開始判斷是覺得說

[14:30.800~14:32.000] 那可能戰爭就這樣

[14:32.000~14:33.500] 那只是後來在禮拜二的時候

[14:33.500~14:36.100] 我覺得是禮拜二的台股的盤開始先變得不好

[14:36.100~14:37.900] 然後同時我們又有收到一些資訊

[14:38.100~14:40.500] 那像身邊有些朋友他們被困在歐洲

[14:40.500~14:42.000] 或是直接困在阿聯酋那邊

[14:42.000~14:43.100] 現在是沒有辦法出來為什麼

[14:43.100~14:44.500] 因為機場是被炸了

[14:44.700~14:46.400] 那有些朋友是僥倖的逃過

[14:46.400~14:47.500] 說什麼那個登機門

[14:47.500~14:50.100] 他前一天才在那然後隔天就炸那個地方

[14:50.400~14:52.300] 那所以呢他現在的狀態是

[14:52.300~14:54.700] 伊朗的最高領導算被斬首了

[14:54.700~14:55.200] 可是呢

[14:55.400~14:57.700] 下面我們不太確定說他的理由是什麼

[14:57.700~14:59.200] 有一個說法說群龍無首

[14:59.200~15:01.000] 所以大家都按照本來的一個

[15:01.000~15:02.600] 預畫的規劃亂打一通

[15:02.800~15:04.000] 那另外一個說法就是說

[15:04.000~15:05.700] 因為他們現在就是要 find a way out

[15:05.700~15:07.000] 所以要怎麼樣 find a way out

[15:07.000~15:08.200] 就類似說像有些

[15:08.500~15:10.300] 罪犯就會透過縱火的方式

[15:10.400~15:11.400] 製造混亂之類

[15:11.400~15:12.900] 所以這可能是某一種製造混亂

[15:12.900~15:14.000] 你就到處都炸一下

[15:14.200~15:15.800] 那還有另外一種說法是在講說

[15:16.500~15:19.300] 他就藉由去打這些周邊的游國

[15:19.600~15:21.400] 那同時他們也是美國的盟友

[15:21.400~15:22.800] 所以希望這樣可以去牽制

[15:23.000~15:25.300] 就是說讓美國這邊受到一點壓力

[15:25.300~15:26.500] 說你不要再打伊朗了

[15:26.500~15:28.000] 不然你看我們國家的東西被炸

[15:28.000~15:29.300] 這個機率我覺得偏低

[15:29.300~15:31.000] 因為應該是沒有人拉得住川普

[15:31.000~15:32.400] 反正總之就是有一些說法

[15:32.800~15:34.000] 那我們先不管這些說法

[15:34.000~15:35.100] 到底誰對誰錯

[15:35.100~15:37.000] 我們先觀察一個結論結論就是說

[15:37.200~15:39.300] 這個不確定性是走的比大家

[15:39.300~15:40.700] 或是我自己想像來得久

[15:40.700~15:41.700] 因為我本來猜想說

[15:41.700~15:43.500] 你就斬首掉跟那個肥的追拉一樣

[15:43.500~15:45.000] 那收領直接給人家抓走

[15:45.200~15:46.100] 應該就差不多了吧

[15:46.100~15:48.200] 結果沒有想到伊朗是還蠻抗打的

[15:48.200~15:50.300] 所以他們還在發動一些那種無人機

[15:50.300~15:51.600] 或是說一些導彈的攻擊

[15:51.600~15:52.200] 那導致呢

[15:52.200~15:54.200] 其實我覺得不確定性是有一點在加大

[15:54.200~15:56.100] 然後特別是又有海峽的封鎖

[15:56.400~15:57.800] 革命衛隊都去封鎖了海峽

[15:57.800~15:58.400] 那所以

[15:58.800~16:00.600] 怎麼講我其實有在考慮說

[16:00.600~16:01.900] 要不要去搞一點航運股

[16:01.900~16:03.400] 因為那時候我看到說像那個

[16:03.700~16:05.600] 貨櫃集裝箱的價格跳上去

[16:05.600~16:06.800] 那只是同時我就看到說

[16:07.000~16:09.200] 感覺貨運類股他們雖然有上去

[16:09.200~16:10.700] 可是怎麼講不夠強

[16:10.700~16:12.100] 如果說今天直接衝漲停

[16:12.100~16:12.900] 我可能就跟著鎖了

[16:12.900~16:13.300] 可是

[16:13.900~16:14.700] 就他不夠強

[16:14.700~16:16.000] 所以對我來講我就覺得說

[16:16.000~16:16.900] 我也不知道要買什麼

[16:16.900~16:17.900] 那同時其他東西在下

[16:17.900~16:19.300] 所以其實在禮拜要去做調整

[16:19.300~16:20.000] 最久原因這樣

[16:20.000~16:21.800] 就已經發現說你前一天抄底的東西

[16:22.000~16:23.200] 蠻多已經快掉回去

[16:23.200~16:24.100] 你抄底的成本的

[16:24.100~16:24.900] 趕快繞幹

[16:24.900~16:26.500] 然後過去擋了一些報價的東西

[16:26.500~16:28.300] 沒有上我趕快趕快調整

[16:28.500~16:29.800] 那趕快把現金調出來

[16:29.800~16:32.500] 所以在今天才有疑慮去做一些新的佈局

[16:32.800~16:35.000] 那今天他講就是我覺得這個不確定性

[16:35.000~16:37.400] 他有可能會比想像中的再久一點

[16:37.400~16:39.400] 那接下來說像川普現在講說要打一個月

[16:39.800~16:41.200] 所以樂觀一點的話

[16:41.200~16:42.000] 我們可以講說

[16:42.000~16:43.000] 因為市場會走在前面

[16:43.000~16:44.800] 所以搞不好一兩個禮拜修正就結束

[16:44.800~16:46.300] 那我覺得直接看指數最準

[16:46.400~16:48.400] 指數開始拉一個美國拉長率

[16:48.400~16:49.900] 台灣拉長紅可能就差不多

[16:50.300~16:51.700] 那如果說不看指數的話

[16:51.700~16:52.400] 直接用亂猜

[16:52.400~16:53.900] 我會覺得說假設他講是一個月

[16:53.900~16:54.700] 那一個月也對的話

[16:54.700~16:55.900] 那差不多就是兩三個禮拜

[16:55.900~16:58.700] 有機會可以再做比較大力的去測試

[16:58.700~17:01.000] 就看有沒有這個抵到了之類的

[17:01.100~17:01.900] 但也不一定

[17:01.900~17:03.600] 因為覺得說像那個俄羅斯人

[17:03.600~17:05.900] 那時候是講說要在幾天就結束烏克蘭

[17:05.900~17:07.000] 就打了好幾年

[17:07.200~17:08.200] 那我們不知道說

[17:08.200~17:10.200] 這個對伊朗的戰爭

[17:10.200~17:12.500] 有沒有可能會打到超乎想像的久

[17:12.500~17:14.200] 所以因為我們過去在2022

[17:14.200~17:15.500] 在處理烏克蘭戰爭的時候

[17:15.600~17:17.000] 其實那時候身邊很多人的想法

[17:17.000~17:17.800] 還是認為說

[17:18.100~17:19.500] 他只是一個區域戰爭

[17:19.500~17:21.200] 然後外加他其實影響到的國家

[17:21.200~17:23.200] 並不是那種最主流的國家

[17:23.300~17:24.900] 所以其實大家的想法都覺得說

[17:24.900~17:26.000] 這個是小事情

[17:26.000~17:27.200] 那時候其實真的蠻多人這樣想

[17:27.200~17:29.300] 他只是沒有想到2022那時候疊超多

[17:29.300~17:31.000] 當然他不完全是因為烏爾戰爭

[17:31.000~17:33.200] 後來也有因為供應鏈的去化的問題等等

[17:33.500~17:34.700] 那我能夠說一下這個

[17:35.400~17:37.300] 世界的一個聯繫程度

[17:37.300~17:38.600] 有時候是超乎大家的想像

[17:38.600~17:39.800] 一些那種怎麼講

[17:39.800~17:41.800] 小骨牌可能最後面就推到大骨牌去

[17:41.800~17:43.200] 會不會油價持續上去

[17:43.200~17:44.300] 我都美元的一些變化

[17:45.300~17:48.000] 那或是說因為這個通膨的變化

[17:48.000~17:50.400] 油價假設維持在相對高檔一陣子

[17:50.400~17:51.500] 他說不定就不降息

[17:51.500~17:54.100] 不降息就當然會牽引到資本市場的資產

[17:54.500~17:56.900] 那會不會也牽引到就是一些

[17:57.000~17:59.200] 公司可能目前扛了一些比較大的債務

[17:59.200~18:01.500] 或是他發債投資的壓力會比較大一點

[18:01.500~18:03.000] 他可能就決定說不要投資這麼多

[18:03.000~18:04.000] 這都是有可能的

[18:04.000~18:05.500] 所以對我來講就是說

[18:05.500~18:06.700] 我本來以為斬首

[18:06.700~18:07.900] 那就是不確定性差不多

[18:07.900~18:09.100] 我也因為這樣去試擔

[18:09.100~18:10.200] 其實很多時候我沒有想法

[18:10.200~18:12.000] 我們就直接拿錢去做測試

[18:12.000~18:13.200] 就真金白銀下去

[18:13.600~18:15.500] 那只是發現那種風向不太對

[18:15.500~18:16.600] 所以稍微觀望一下

[18:16.600~18:18.000] 所以目前看會覺得說

[18:18.000~18:20.500] 這個不確定性有可能比我自己想像中的來得多

[18:20.500~18:22.300] 不然其實我本來的規劃是說

[18:22.700~18:24.000] 因為美國那時候說要警戒

[18:24.000~18:25.300] 就是因為有一些不確定性在那

[18:25.300~18:27.300] 然後到這些不確定性實踐之後

[18:27.300~18:28.900] 也就是說利空實踐之後

[18:28.900~18:30.700] 然後不跌一般對我們來講就是買一點

[18:30.900~18:33.400] 那所以我覺得還要稍微的再觀察一下

[18:33.400~18:35.200] 但我自己是有先下去去試擔

[18:35.200~18:36.700] 就是這個怎麼講

[18:36.700~18:37.500] 這見仁見智

[18:37.500~18:38.900] 很多人都想要買在最低點

[18:38.900~18:40.400] 然後廢話誰不想買在最低點

[18:40.400~18:41.100] 這問題是

[18:41.400~18:43.100] 就看你這個人質怎麼樣去做考量

[18:43.200~18:44.200] 有些人是覺得說

[18:44.200~18:46.300] 反正我就是只想要買到便宜的價格

[18:46.300~18:47.300] 沒有道理就不要買

[18:47.500~18:48.600] 我的心態比較偏向說

[18:48.600~18:50.100] 其實我是比較怕錯過那一種

[18:50.100~18:51.000] 就是我寧願買的時候

[18:51.000~18:53.200] 然後被你套給了5% 10%甚至20%

[18:53.300~18:54.400] 但最後面我打到車

[18:54.400~18:55.900] 因為如果說你一直想要等最低點

[18:55.900~18:57.100] 就像那種超多人都說什麼

[18:57.100~18:59.100] 要等崩盤或是說我出首排車

[18:59.100~18:59.500] 我就買

[18:59.500~19:00.400] 一定都不會買

[19:00.400~19:01.400] 然後等崩盤才要買

[19:01.400~19:02.400] 他一定最後面不敢買

[19:02.400~19:03.700] 因為真的崩盤他絕對不會買

[19:03.900~19:04.900] 所以我的做法就是

[19:04.900~19:07.100] 反正只要我自己看得懂的一些訊號出來

[19:07.100~19:08.600] 我覺得稍微加一點加一點這樣

[19:08.800~19:11.000] 那看後面是怎麼樣去做發展

[19:11.100~19:12.700] 那在台股的方面呢

[19:13.200~19:14.400] 我在過去一陣子

[19:14.400~19:16.900] 我是把一些那種報價相關的股票都調掉了

[19:16.900~19:18.300] 那最主要原因是因為

[19:18.300~19:20.700] 我也算是受到身邊的一些朋友的啟發

[19:20.700~19:21.800] 因為他們有提到說

[19:21.800~19:23.100] 當然我們就不點名哪一些標的

[19:23.100~19:23.900] 反正就有一些標的

[19:23.900~19:25.500] 是現在市場操作人在追捧的

[19:25.900~19:26.700] 那這些標的呢

[19:26.700~19:28.500] 開始有一些那種鎖不住的狀況產生

[19:28.500~19:29.800] 或甚至是鎖住人

[19:29.800~19:31.000] 然後隔天就直接變跌停

[19:31.000~19:33.000] 因為就大家開始大逃殺

[19:33.000~19:34.000] 所以在這樣的狀況之下

[19:34.000~19:35.300] 可能在後面一陣子

[19:35.300~19:37.000] 就是這一些偏向報價

[19:37.000~19:38.500] 或者說動能相關的股票

[19:38.700~19:39.800] 那大家會有點那種

[19:39.900~19:40.900] 一招被蛇咬

[19:40.900~19:41.900] 也不用到十年

[19:41.900~19:43.600] 可能就接下來三個月怕草繩

[19:43.600~19:45.000] 所以就會去擔心說

[19:45.000~19:46.500] 這些股票會不會不小心給他弄到

[19:46.500~19:48.700] 所以像過去那種瘋狂連續鎖漲停

[19:48.700~19:50.100] 現在在我們的心中就會覺得說

[19:50.100~19:51.400] 那個發生機率會偏低

[19:51.800~19:52.800] 那再來就是

[19:52.800~19:54.600] 因為我看亞洲股市的話

[19:54.600~19:55.500] 像日本韓國

[19:55.500~19:56.700] 韓國是跌最重

[19:56.700~19:58.700] 那大家都要去做一個下調下修

[19:58.900~20:00.000] 其實前面都漲很多

[20:00.000~20:00.800] 那我們現在重點就是說

[20:00.800~20:02.400] 那我們覺得那個前高會不會破

[20:03.000~20:04.100] 要我去猜的話

[20:04.100~20:04.800] 我自己猜的話

[20:04.800~20:05.500] 我會覺得說

[20:05.500~20:06.900] 那些前高在短期內

[20:06.900~20:07.900] 應該是沒有辦法過

[20:07.900~20:08.900] 所以在接下來

[20:08.900~20:10.800] 我自己的策略會想把它變成是

[20:10.800~20:12.300] 我就想像它是一個區間盤

[20:12.300~20:13.000] 也就是說

[20:13.300~20:14.500] 今天如果說掉下來

[20:14.500~20:15.200] 我可以收嘛

[20:15.200~20:17.300] 然後上去講是快到前高的位置

[20:17.300~20:18.500] 然後你又再給我出黑K的話

[20:18.500~20:19.300] 我覺得再丟

[20:19.300~20:20.200] 所以把它當成是

[20:20.600~20:21.900] 區間去做一個操作

[20:21.900~20:23.900] 那當然還是有去把一些部位丟進去些

[20:23.900~20:25.300] 我覺得是比較長線的故事

[20:25.500~20:26.400] 那這個就是

[20:26.600~20:28.400] 我覺得我在美股學到了一刻

[20:28.400~20:30.100] 因為其實像我今年

[20:30.200~20:31.400] 去年開始在

[20:31.900~20:33.400] 美國的光通去做佈局

[20:33.400~20:34.500] 然後像是LITE

[20:34.500~20:36.200] 然後COHR在節目都跟大家聊過

[20:36.200~20:36.900] 是 AXTI

[20:36.900~20:37.700] 就是他的上游

[20:38.300~20:40.500] 磷化銦的一個原材料機板

[20:40.700~20:42.200] 那這些是我在美國

[20:42.200~20:43.100] 去做一個光通佈局

[20:43.100~20:44.300] 因為我那時候去看光通的時候

[20:44.300~20:45.900] 我就覺得說美國這些有直接看得懂

[20:46.100~20:47.600] 因為像什麼LITE COHR

[20:47.600~20:48.700] 我都知道說你的客戶是誰

[20:48.700~20:49.500] 我知道你會用在哪

[20:49.500~20:50.100] 我知道你的量

[20:50.300~20:51.500] 我知道你的東西長什麼樣子

[20:51.500~20:52.000] 那可是

[20:52.200~20:53.500] 台股的光通其實我一直都是一個

[20:53.500~20:54.600] 看不懂的一個狀態

[20:54.600~20:56.400] 前面有去接觸過一下光聖

[20:56.400~20:58.500] 因為它是Google最相關最純的

[20:58.800~21:00.300] 那可是也沒有把它爆出

[21:00.300~21:01.700] 就等於說只是做一個波段

[21:01.700~21:03.700] 類似說比較偏向技術面的一個做法

[21:03.900~21:05.600] 那台股光通我一直都是不曉得說

[21:05.600~21:07.500] 到底哪一個是真的有料

[21:07.500~21:08.800] 或是哪一個是真的有搞頭

[21:08.800~21:10.700] 那直到美國光通這樣正式的走出去

[21:10.700~21:12.600] 雖然最近你也看到光通也出現回檔

[21:12.600~21:13.900] 就過去最強的東西

[21:14.300~21:15.800] 那現在也開始出現一些提款

[21:15.800~21:17.600] 可是我隱約已經感覺到

[21:17.600~21:18.600] 就市場最強勢的東西

[21:18.600~21:20.000] 應該就真的會轉去光通

[21:20.200~21:21.700] 我不確定美國有光通會不會繼續噴

[21:21.700~21:23.200] 因為美國光通在過去是很強

[21:23.600~21:25.200] 那只是在台股這邊

[21:25.200~21:26.600] 我覺得有蠻多那種光通的機會

[21:26.600~21:27.600] 可能是後面有機會

[21:27.600~21:29.500] 這個資金會想要去匯聚的一個點

[21:29.800~21:30.800] 那在挑選上面

[21:30.800~21:32.100] 就是說大家有各自的喜好

[21:32.100~21:33.600] 光通有蠻多那種中小股票

[21:33.600~21:34.500] 其實在我們的角度是

[21:34.500~21:35.700] 我根本沒有辦法去

[21:36.100~21:38.200] 證偽或是說去證實說

[21:38.200~21:39.300] 他到底是真的還是怎麼樣

[21:39.300~21:40.600] 因為那太多東西簡單講說

[21:40.600~21:42.600] 那是有特殊人脈的可以去做的公司

[21:43.300~21:44.200] 但是在我們的角度

[21:44.200~21:45.300] 我們是有辦法看到說

[21:45.700~21:46.900] 像一些比較大型的Fab

[21:46.900~21:48.600] 其實你如果你要去買光通的題材

[21:48.600~21:49.300] 你什麼都不懂

[21:49.300~21:51.500] 台積電就是一個非常純度高的

[21:51.500~21:52.300] 光通的題材

[21:52.600~21:53.700] 那也是最簡單的

[21:53.700~21:54.700] 好像說不管怎麼樣

[21:54.700~21:56.400] AI啊 光通什麼都是TSM

[21:56.600~21:57.900] 那扣除到TSM以外

[21:57.900~22:00.300] 我如果是供TSM設備的一些

[22:00.800~22:01.900] 這種光通業者

[22:01.900~22:03.400] 就是說他本來他供的東西

[22:03.400~22:05.500] 不一定是100%是FOR光通

[22:05.500~22:06.900] 可是這些設備是可以用在

[22:07.300~22:09.300] CPO的一些封裝或是測試裡面

[22:09.300~22:10.700] 這個對我來講也是有興趣的

[22:10.700~22:12.500] 所以其實像這陣子就拉了蠻多的

[22:12.900~22:14.500] 這些設備相關的股票

[22:14.500~22:15.900] 然後去看一下他的營收占比

[22:15.900~22:16.800] 當然這個營收占比

[22:16.800~22:18.000] 因為你知道光通是未來的東西

[22:18.000~22:20.200] 所以你沒有辦法去透過過去的財報

[22:20.200~22:22.700] 那一定要透過一些產業的人事去做推銷

[22:22.700~22:23.900] 那我們大概有算了一下

[22:24.300~22:26.300] 有些在這個光通的占比

[22:26.300~22:28.000] 營收可能可以拉到幾十%以上的

[22:28.000~22:28.900] 那我就覺得有興趣

[22:29.000~22:30.800] 那如果說你光通可以拉到幾十%以上

[22:30.800~22:33.100] 然後你現在確定的估值是在今年或明年

[22:33.100~22:34.000] 只有12十倍的話

[22:34.000~22:34.900] 那我就更有興趣

[22:34.900~22:36.700] 就代表說我相信光通這個東西

[22:36.700~22:38.800] 可以把一些Valuation給拉上去

[22:38.800~22:40.300] 所以就會想看一下

[22:40.700~22:42.500] 那其實也注意到有蠻多的標的

[22:42.500~22:43.700] 他是從簡單來講

[22:43.700~22:46.000] 他本來跟光的關聯性沒有這麼大

[22:46.000~22:47.500] 像康寧玻璃

[22:47.500~22:48.800] 我最早大家在講他的時候

[22:48.800~22:50.400] 在講說玻璃機板的封裝

[22:50.400~22:52.200] 然後他現在變成是光的類股

[22:52.600~22:54.600] 那再來像是Titanic Business Link

[22:54.600~22:55.200] 也就是貿聯

[22:55.200~22:57.100] 他現在也算是變成是光的類股

[22:57.100~22:57.900] 因為在過去一陣子

[22:57.900~22:59.700] 最主要就是說他買下的廠房

[22:59.700~23:01.700] 那個廠房是有在出Shuffle Box的

[23:01.700~23:03.700] 那其實在過去一陣子市場上

[23:03.700~23:04.800] 最紅的標的之一

[23:04.900~23:07.700] 就是有在出Shuffle Box的瑞穗鮮乳

[23:07.700~23:10.200] 所以就是蠻多人都往那個方向去看

[23:10.400~23:12.800] 那其實我們自己稍微的看了一下

[23:12.800~23:14.100] 就要說像BizLink 的話

[23:14.100~23:15.800] 他在可能光鮮

[23:15.800~23:17.400] 或是說這個光相關的東西

[23:17.600~23:19.800] 他那個營收是沒有到很大

[23:19.800~23:20.800] 就是沒有到那種

[23:20.800~23:23.400] Significantly需要去注意的一個程度

[23:23.400~23:25.000] 可是問題就是說

[23:25.000~23:26.600] 我們現在開始在去假設這可能性

[23:26.600~23:27.500] 像他剛剛前面講到

[23:27.500~23:29.200] 他自己跟那種整體架構的論述

[23:29.200~23:30.700] 就是因為我過去有看這些設備

[23:31.000~23:32.300] 那這些設備我們都知道說

[23:32.300~23:34.400] 他的營收跟獲利或展望都蠻不錯

[23:34.400~23:36.600] 可是問題是他現在開始有在出一些CPO的東西

[23:36.600~23:38.300] 那光的估值呢

[23:38.300~23:39.800] 在市場上是可以給的比較高的

[23:39.800~23:42.000] 所以如果你今天可以去達成說

[23:42.000~23:44.300] 我先不管你的營收的佔比是有多少

[23:44.300~23:45.500] 我只知道你會提升

[23:45.500~23:46.600] 那同時我也知道說

[23:46.900~23:48.900] 不管他是有哪個來源而來

[23:48.900~23:49.700] 但整體來看

[23:49.700~23:51.000] 我都可以在接下來看到

[23:51.000~23:52.800] 你的YoY表現是不錯的

[23:53.000~23:53.700] 那可是同時呢

[23:53.700~23:55.100] 大家要把他從本來

[23:55.100~23:56.400] 像就要說BizLink

[23:56.400~23:58.300] 我本來是給你同線的一個估值

[23:58.300~23:59.800] 我現在要改給你光的估值

[23:59.800~24:03.000] 或是我把過去我給設備的估值是多少

[24:03.000~24:05.300] 因為我甚至把他當成是某種那種景氣循環股

[24:05.300~24:06.600] 你把台積電下拉完之後

[24:06.600~24:09.100] 那怎麼可能會在接下來還是瘋狂的去

[24:09.100~24:10.100] 有很高的YOY

[24:10.100~24:11.000] 去拓某些

[24:11.300~24:12.600] 覺得說後段的封裝之類

[24:12.600~24:13.200] 雖然都會不錯

[24:13.200~24:13.800] 但意思就是說

[24:13.800~24:15.000] 那個最高源能過去

[24:15.300~24:16.600] 但現在就是畫風一轉

[24:16.600~24:17.200] 突然間

[24:17.300~24:18.900] 他不一定扣那個過去的

[24:18.900~24:20.300] 可能是那種from and back end的東西

[24:20.300~24:21.700] 我現在要拓CPO可不可以

[24:21.900~24:23.200] 那CPO是一個新的跑道

[24:23.200~24:24.600] 或是說NV他們自己也在搞

[24:25.000~24:26.400] CPO相關的一些東西

[24:26.400~24:27.600] 他們只是買一些設備

[24:27.600~24:29.700] 然後直接放在這些封裝測試廠裡面

[24:29.800~24:30.400] 所以

[24:30.400~24:32.400] 這些東西在過去其實是相對強勢

[24:33.000~24:34.500] 我覺得我過去在做這些標的

[24:34.500~24:36.700] 我心態是以CAPEX的角度去做

[24:36.900~24:37.900] 但我發現說不太對

[24:37.900~24:38.300] 就是說

[24:38.400~24:41.000] 如果後面要再去做一些估值的想像的話

[24:41.000~24:43.100] 這些東西應該要用光的那個乘數去看

[24:43.400~24:46.000] 所以因為有這樣子的一個思維在背後

[24:46.000~24:46.900] 所以就會覺得說

[24:47.300~24:49.300] 因為過去我都只有做到美股的光通

[24:49.300~24:50.200] 沒有做到台股的光通

[24:50.200~24:50.800] 那我現在

[24:50.800~24:52.400] 我已經看了同一些台股的光通

[24:52.400~24:52.900] 就終於

[24:52.900~24:54.200] 即便他們可能有些已經是

[24:54.200~24:55.200] 不知道噴了幾十趴

[24:55.200~24:55.900] 但對我來講

[24:56.300~24:58.800] 就有可能他是新的趨勢之所在

[24:59.400~25:02.200] 最近剛才也有跟一個產業大哥聊天有聊到

[25:02.200~25:02.900] 他就有提到說

[25:02.900~25:04.700] 這可能是新的一種那種

[25:04.800~25:05.600] 典範轉移

[25:05.600~25:06.700] 然後就是過去可能

[25:07.100~25:08.800] 全部人都在沖 AI 的東西

[25:08.900~25:10.600] 那最近其實我們都有注意到一個現象

[25:10.600~25:11.500] 像最明顯就是

[25:11.500~25:13.300] NVIDIA 在開完他的 Ernest 之後

[25:13.300~25:14.200] 他竟然沒有漲

[25:14.500~25:15.700] 他的那個 Ernest 數字

[25:15.700~25:17.800] 其實是已經超越大家的預期

[25:17.800~25:19.000] 不然在 guidance 都是

[25:19.200~25:21.500] 他 guidance 也是蓋的比大家給的都好來搞

[25:21.500~25:22.500] 比美林分析師

[25:22.500~25:24.300] 或者我們市場那種最樂觀的人

[25:24.300~25:25.600] 但他蓋的都比這高

[25:25.600~25:26.700] 可是他竟然沒有漲

[25:26.700~25:27.600] 他竟然先跌

[25:27.600~25:28.900] 那當然後面有一些反彈出現

[25:28.900~25:30.000] 但問題就是說

[25:30.000~25:31.600] 你知道以前他如果開這個數字

[25:31.700~25:32.500] 他一定噴爆

[25:32.600~25:34.100] 特別是他過去沒有漲很多

[25:34.100~25:35.500] 他已經是盤很久了

[25:35.600~25:36.300] 就他竟然沒有

[25:36.300~25:38.000] 因為這樣子直接射出去

[25:38.100~25:39.900] 所以大家是開始有在想說

[25:39.900~25:40.800] 會不會就是

[25:41.200~25:43.200] 時代真的又在進入下一個篇章了

[25:43.200~25:43.900] 我們在過去

[25:43.900~25:45.800] 我們要花時間去說服大家說

[25:45.800~25:46.700] AI 是真的

[25:46.700~25:47.000] 對吧

[25:47.000~25:48.800] 像那時候跟大家聊一些 OEM ODM

[25:48.900~25:49.800] 我都還要跟你講說

[25:49.800~25:51.200] 你知道他外面一堆論壇說什麼

[25:51.200~25:51.700] 我們在炒股票

[25:51.700~25:53.700] 但是他們訊息太慢

[25:53.700~25:54.900] 那現在那些營收都出來

[25:54.900~25:56.000] 他們就終於看得懂了

[25:56.000~25:57.300] 所以現在相信的人

[25:57.300~25:59.000] 其實大於 non-believer

[25:59.000~26:00.300] 就是現在 believer 是比較多了

[26:00.300~26:01.800] 所以當 believer 這麼多

[26:02.000~26:03.300] 很多時候他會產生的狀況

[26:03.300~26:06.000] 就有點類似說在2024的

[26:06.700~26:07.600] 2024我忘記了

[26:07.600~26:09.400] 反正就是那時候有一段大爆殺

[26:09.400~26:10.900] 2025的4月

[26:10.900~26:13.100] 2024的7月是殺 ODM

[26:13.100~26:14.400] 那時候剛好很多在打鼓擊

[26:14.400~26:16.000] 然後2025是

[26:16.500~26:18.100] 因為川普的小板板事件

[26:18.100~26:19.000] 一堆東西掉下去

[26:19.000~26:19.800] 可是掉下去之後

[26:19.800~26:21.400] 那些老AI後來就全部射出

[26:21.400~26:23.500] 可是他前面其實是橫盤很超久的

[26:23.700~26:25.300] 那我覺得有點類似那樣的一個狀態

[26:25.300~26:26.800] 就是說車上的籌碼

[26:26.800~26:28.000] 都已經是充分的預期

[26:28.000~26:29.100] 後面會發生什麼事情

[26:29.100~26:30.000] 所以才導致

[26:30.300~26:31.500] 開了一個很好的東西

[26:31.500~26:33.200] 然後竟然沒有人要把它買上去

[26:33.200~26:34.500] 因為大家都覺得說好像是

[26:34.700~26:35.300] 理所當然

[26:35.300~26:36.700] 或是說其實都在阻顧右派

[26:36.700~26:37.400] 我說你們要不要衝

[26:37.400~26:38.400] 你們衝五就更加滿

[26:38.400~26:39.300] 然後慢慢沒有人要衝

[26:39.500~26:40.600] 所以那些東西要上去

[26:40.600~26:42.900] 就是搞不好要有一些大的修正的產生

[26:42.900~26:44.000] 就把一些衝把洗掉之後

[26:44.000~26:44.800] 有可能再上去

[26:45.000~26:45.900] 但整體來看

[26:45.900~26:47.200] 就是說我們先跳出一下

[26:47.700~26:49.000] 近期發生一些事件

[26:49.000~26:49.800] 我覺得啦

[26:49.800~26:50.900] 就是AI的一個大炒

[26:50.900~26:52.500] 一定是不像一些人講說

[26:52.500~26:53.500] 結束了泡沫的話

[26:53.500~26:54.400] 我覺得一定沒有

[26:54.500~26:56.500] 那只是就進入一個新的輪動

[26:56.500~26:57.300] 新的輪轉

[26:57.500~26:58.900] 那我們現在重點是要抓到說

[26:58.900~27:00.400] 那下一波的主流到底是什麼

[27:00.400~27:02.600] 那其實說抓主流有一個非常簡單的做法

[27:02.800~27:04.200] 就是等到每次修正完之後

[27:04.200~27:05.100] 你看哪一個族群

[27:05.100~27:05.900] 第一個衝出去

[27:05.900~27:07.100] 那一般那個就是主流

[27:07.200~27:08.800] 那只是有時候我們會去做一些預判

[27:08.800~27:10.400] 我們會希望說可以買便宜一點

[27:10.400~27:11.900] 簡單來說搶快38

[27:11.900~27:12.400] 所以呢

[27:13.400~27:14.400] 那我自己的話就會覺得說

[27:14.400~27:16.000] 我在美股的光的exposure

[27:16.000~27:16.600] 實在還蠻不錯

[27:16.600~27:18.400] 可是在台股我竟然沒有什麼光的東西

[27:18.400~27:20.300] 所以就借機想要去補一點

[27:20.300~27:20.900] 那接著呢

[27:20.900~27:22.800] 可能像過去那種報價的東西

[27:22.800~27:24.500] 其實也是跟身邊的朋友討論之後

[27:24.500~27:25.200] 他會跟我分析

[27:25.200~27:26.500] 他說你看前面玻纖布

[27:26.500~27:27.200] 銅箔

[27:27.400~27:28.400] 那再來到記憶體到什麼

[27:28.400~27:30.400] 其實現在很多人對漲價是麻木的

[27:30.400~27:31.100] 他這樣一講之後

[27:31.100~27:32.100] 其實我有竄起來

[27:32.100~27:32.600] 這真的

[27:32.800~27:33.600] 你現在問我說

[27:33.600~27:36.100] 到底在過去被動元件已經漲幾次嗎

[27:36.100~27:37.100] 我是講不出來

[27:37.100~27:38.900] 我覺得好像已經整天看到漲價性的

[27:38.900~27:39.600] 各家都在發

[27:39.600~27:40.600] 或是一些什麼銅箔

[27:40.600~27:42.000] 也看過好幾次漲價性的

[27:42.300~27:43.100] 那各種原物料

[27:43.100~27:44.100] 我們都看過很多次了

[27:44.100~27:46.200] 所以既然這些東西對大家來講

[27:46.200~27:48.100] 他可能不是一個非常直接的刺激

[27:48.100~27:49.400] 因為他沒有辦法像過去說

[27:49.400~27:50.200] 一個漲價性丟出來

[27:50.200~27:51.500] 大家直接亂買亂衝

[27:51.500~27:52.100] 記憶體也是

[27:52.100~27:53.200] 記憶體家你可能看到一些

[27:53.400~27:54.000] 告訴你說什麼

[27:54.000~27:54.800] 下一q要漲多少

[27:54.800~27:56.400] 你也注意到那個是推不動股價

[27:56.400~27:58.700] 所以就乾脆把它變成是技術現行去做

[27:58.700~28:00.000] 也就是說你夠強勢我還可以留

[28:00.000~28:00.600] 你還不夠強勢

[28:00.600~28:03.000] 我可能就稍微就去把它做業減

[28:03.000~28:04.400] 所以其實就去做一些調整

[28:04.400~28:06.600] 我覺得以整個宏觀的角度來講

[28:06.600~28:07.700] 就是說把一些那種短線

[28:07.700~28:08.900] 然後偏動的東西

[28:09.000~28:10.700] 然後在這一波就趕快把它調一調

[28:10.700~28:11.700] 然後接著就是往

[28:11.800~28:13.700] 然後一些比較偏向長線的論述去

[28:13.700~28:14.300] 那同時呢

[28:14.300~28:15.100] 可能也會開始

[28:15.100~28:17.300] 因為假設把它當一個區間排來做的話

[28:17.500~28:19.300] 那我覺得這個基本面的訓練

[28:19.300~28:20.000] 就會變得蠻重要

[28:20.000~28:21.800] 就我知道什麼時候是可能相對便宜的

[28:21.800~28:23.000] 所以就去抓一下合流圖

[28:23.000~28:23.900] 然後接著看

[28:24.300~28:25.900] 可能這個東西到下緣的時候

[28:25.900~28:27.200] 因為每支股票其實不太一樣

[28:27.200~28:27.800] 你不能夠說什麼

[28:27.800~28:29.200] 每個都用10倍15倍不一定

[28:29.200~28:30.700] 有些可能他的下緣就是25倍

[28:30.700~28:31.800] 像台灣有一些散熱股

[28:32.000~28:33.500] 他的下緣就是20到25倍

[28:33.500~28:34.400] 他沒有辦法再下去了

[28:34.400~28:35.600] 他過往的歷史就是這樣

[28:35.600~28:36.600] 所以他只要趕到下緣

[28:36.600~28:37.600] 那可能就是可以買

[28:37.700~28:39.200] 所以會先稍微用這個

[28:39.500~28:40.400] 比較偏向說好

[28:40.400~28:42.600] 首先第一個我把我缺的東西補上

[28:42.600~28:44.000] 因為可能那些東西很多人有

[28:44.000~28:45.300] 只是我過去沒有參與到

[28:45.300~28:46.300] 我可能在玩別的東西

[28:46.300~28:47.800] 那我就來這邊補票一下

[28:47.800~28:49.400] 感謝老天給機會補票一下

[28:49.600~28:50.700] 那接著呢就是

[28:50.700~28:52.900] 會先暫時用一個區間的角度去思考

[28:52.900~28:54.400] 我自己會比較難以想像

[28:54.400~28:56.300] 在這邊可以直接V轉上去到新高

[28:56.300~28:57.000] 如果有的話

[28:57.200~28:59.300] 剛剛這個市場我真的是從來都沒有看過

[28:59.300~29:00.500] 只能夠說長見識

[29:00.500~29:01.400] 那身邊一些大哥

[29:01.400~29:02.800] 那種比我多做好幾年的

[29:02.800~29:03.400] 十二十年以上

[29:03.400~29:04.900] 他們也說沒有看過這種事情

[29:05.100~29:06.900] 那所以就是當成是長見識

[29:06.900~29:08.100] 那到時候再規劃怎麼樣做

[29:08.100~29:09.100] 但現階段會先

[29:09.500~29:11.800] 把他當成是類似一個區間來做一個操作

[29:11.800~29:12.900] 然後所以會比較偏向說

[29:12.900~29:13.900] 反正有東西掉下來

[29:13.900~29:14.900] 那有斷頭有

[29:15.300~29:17.400] 像在禮拜一的時候是有很多期貨操掉

[29:17.400~29:18.400] 直接開跌停附近

[29:18.400~29:19.200] 然後你們在幹嘛

[29:19.200~29:19.900] 就是那個現貨

[29:19.900~29:20.700] 其實沒有搓那麼低

[29:20.700~29:22.500] 那期貨在那邊亂搓

[29:22.500~29:24.600] 那可能這些就是會想去做嘗試

[29:24.900~29:25.700] 那接著呢

[29:25.700~29:27.200] 其實拉上去丟這件事情

[29:27.200~29:28.700] 我可能不一定可以做得這麼好

[29:28.700~29:30.000] 所以我還是會去挑一些

[29:30.400~29:31.700] 就要說我願意抱的東西

[29:31.900~29:33.500] 那我可能不一定有在拉上去的時候

[29:33.500~29:34.000] 成功丟掉

[29:34.000~29:35.900] 但我至少我知道說我沒有買櫃

[29:35.900~29:37.000] 那是可能再可以的

[29:37.300~29:39.700] 所以大概在後面會這樣去做規劃

[29:39.700~29:42.000] 那我覺得市場的重點一定就是放在說

[29:42.400~29:44.200] 在中東這邊的不確定性

[29:44.200~29:45.200] 什麼時候會告一個斷落

[29:45.200~29:46.900] 本來我認為說開戰斬首

[29:46.900~29:48.600] 就是一個不確定性的告一段落

[29:48.600~29:48.900] 可是

[29:49.100~29:49.900] 其實很多時候有沒有發現說

[29:49.900~29:51.900] 事件有太多東西真的超乎你的想像

[29:52.000~29:54.000] 像委內瑞拉竟然是馬上要結束

[29:54.000~29:55.500] 那可是在這個伊朗

[29:55.500~29:56.800] 當然一定一堆人馬後炮

[29:56.800~29:58.300] 什麼我只要知道會打這麼久

[29:58.300~29:59.700] 像是那些在中國嘴炮

[29:59.700~30:01.600] 都說一定不敢打一定不敢打

[30:01.600~30:02.500] 然後打了之後就說

[30:02.500~30:04.600] 怎麼你們怎麼沒有去遵從國際語法

[30:04.600~30:05.900] 反正就一堆這種

[30:05.900~30:07.000] 私後論壘打水炮

[30:07.000~30:08.800] 可是我們工作的需要

[30:08.800~30:10.200] 其實我們要比較冷靜

[30:10.200~30:12.400] 甚至有點到冷酷的角度去剖析每件事情

[30:12.400~30:13.300] 發生就發生的

[30:13.500~30:15.100] 那趕快去做一個這個

[30:15.300~30:16.700] 反正一下風向怎麼樣垂頭

[30:16.700~30:18.600] 我們就去做相對應的規劃

[30:18.600~30:19.600] 看是怎麼樣做

[30:19.700~30:21.300] 那我覺得現階段就是要先

[30:21.700~30:23.200] 讓這個槓桿的比例不要太高

[30:23.200~30:24.200] 因為可能隨時被殺到

[30:24.200~30:24.900] 那接著

[30:25.300~30:27.500] 去找一些假設有東西掉下來

[30:27.500~30:28.800] 那或說跌不下去的

[30:28.800~30:30.400] 這些機會來做一些嘗試

[30:30.400~30:31.000] 跟過去

[30:31.000~30:32.600] 像我過去一直比較偏向去追強

[30:32.600~30:34.100] 我覺得會去稍微做一點調整

[30:34.300~30:35.500] 那當然這每個人不一樣了

[30:35.500~30:36.600] 身邊已經還是有一些朋友

[30:36.600~30:37.500] 他是會決定說

[30:37.500~30:39.000] 反正就是持續的去做追強

[30:39.000~30:39.500] 那只是

[30:40.000~30:41.900] 反正每個人都找到自己的方法就ok了

[30:41.900~30:43.300] 那大概簡單跟大家分享一下

[30:43.300~30:44.800] 最近的市場的一些想法

「以下為個人心得，僅供參考」 

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