股市入侵計畫 sdy_9541
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平常盤後會做蠻多功課，也都會做成資料記錄下來，分享一些個股財報、法說、籌碼觀察
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由新到舊
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最近焦點都放在記憶體上面，所以這族群在第一時間起漲時沒有抓到，但現在應該還不算太遲。
通常晶圓代工或矽晶圓漲價，相關IC設計的投片廠商也會跟著漲價，而且通常都可以完全轉嫁，這次的起因是中芯國際其成熟製程晶圓代工的稼動率已經接近滿載(主要來自電源管理相關需求強勁)。
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有同學問在12月初起漲前是怎麼選出這三支股票的?
晶豪科跟鈺創最主要的原因當然是低價庫存。
除了低價庫存之外，晶豪科跟鈺創都是在力積電投片的IC設計公司，晶豪科跟鈺創也都跟力積電簽有產能保證契約，就是每個月最少要投多少片，可以把晶豪科跟鈺創也視為另一種「原廠」看待..
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我在12/7有發一篇關於3006晶豪科的文章，有興趣可以往前面看看，今天主要是補充籌碼面、可轉債、低價庫存大概怎麼算及後勢看法。
1. 先看籌碼面的部分：
買比較多的地緣分點有兩個，一個是永豐金-竹北分點，另外一個分點凱基-竹科分點，這兩個分點都在114/４月開始分批買入佈局...
12/4法說重點整理：
4Q25單季將轉盈(毛利會比第三季好很多，明年第一季會更明顯)。
力積電勢必會漲代工費，漲價也會反應給客戶。
8、9月時已經談好4Q25的價格，1Q26漲價效益會比較明顯。
3Q25跟4Q25季出貨量約持平，所以多出來的營收可以反應在獲利上面。
深入分析鈺邦 (6449) 與博智 (8155) 2025 年第三季財報，解析毛利率季減/季增主因，包含獎金發放、人工成本、存貨跌價損失、報廢品、存貨回沖、產能開出影響及產品調漲策略。並提出後續觀察重點與建議，聚焦於毛利率、營收成長、新產能、車用產品、伺服器板等潛在成長動能。
