由新到舊
【一位CFP的日常】有人曾說:「一直叫你買東西的，是損友；嘗試鼓勵你丟東西的，是好友！」現代人因工作壓力大，透過網路購物所獲得的「片刻」舒壓，似乎也不算是個好方法。當隔個月看到卡費帳單上金額的那一瞬間，壓力又隨即上漲，莫名的恐懼再次浮現，腦海立刻閃過：「我要更努力工作、賺錢！」這樣其實只是惡性循環，並沒有改變任何事，對吧？所以告訴我們三個值得我們留意之處。
2024-04-11
6
【財經輕鬆講】_No.93_2024.03.29今年全球還存在著諸多變數，讓通膨上升蠢蠢欲動。
或許從關心何時會降息，改成若市場利率持續維持在高檔，該如何應變?
2024-03-29
6
【ETF研究】年終獎金靠自己_元大台灣中型100 (0051)對臺灣中型100 ETF進行了很多分析，包括近期的股票走勢、持股分佈、投資報酬率、歷史配息等。
並且還提供了定期定額和定期定值2.0版的比較。
2024-03-18
2
【財經輕鬆講】_No.92_2024.03.05確實了解個人財務現況並學習投資理財，才能不讓通膨成為財務惡化的藉口!
財務的規劃，該以最糟的極端狀況來做準備!
透過心理及實質的準備，讓可能風險降至最低!
2024-03-05
5
【一位CFP的日常】三個簡單步驟，讓我們嘗試做一個「不勞而獲」的人！學習財務自由的關鍵是如何讓金錢成為您的僕人而非您成為錢的僕人。本文講述了要達到這一目標的策略和方法。
2024-02-25
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【電影時光】<旺卡>電影中的追夢過程，教會我的理財六件事！透過電影《旺卡》中主角旺卡追夢的故事，啟發理財六大重要事項: 包括天降大禮的小心、一個渴望的目標、人生路上的夥伴、一項專業的技能、面對挫折的勇氣以及助人為樂之信念。
2024-02-16
8
【財經輕鬆講】_No.91_2024.02.07降息與否的決定，來到了經濟的十字路口!
現在年輕人的末日消費模式，凸顯了對未來的失望!
2024-02-07
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【閱讀時光】金錢的才能_用20萬積蓄滾出8,000萬身價！窮忙族變身億萬富豪的「加速創富」投資術(2)如何有效增加財富，藉由投資似乎是個不錯的管道，但在開始投資之前，如何收集市場資料，並有效解讀訊息，這對投資時買賣判斷與分析有著極重要的影響。
因此，解讀資訊的能力，也就成了需培養的能力之一。
2024-01-13
5
【財經輕鬆講】_No.90_2024.01.07兩大運河造成的航運危機，有可能是今年能否如期降息的絆腳石。
卡費、房貸、退休等議題，是生活的日常，也是理財的日常!
2024-01-07
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【財經輕鬆講】_No.89_2023.12.27一整年的國際財經新聞分享，希望能替各位帶來對國際大小事的了解。
明年也要繼續支持啊!
歡迎訂閱、分享、按讚!
2023-12-27
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【閱讀時光】金錢的才能 : 用20萬積蓄滾出8000萬身價！窮忙族變身億萬富豪的「加速創富」投資術(1)在「花錢」的這件事情上，你應該再熟悉不過了!
但理財絕不是僅有「花錢」這件事，而是必須了解錢的個性，才能有機會將錢視為人生道路上的夥伴之一，讓未來變得不同!
2023-12-21
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【財經輕鬆講】_No.88_2023.12.13與其猜測明年是否降息，不如先行檢討今年的理財表現!
投資不難，能否清楚說出你所投資的商品內容及可能風險是關鍵!
2023-12-13
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【財經輕鬆講】_No.87_2023.12.01不放棄升息的可能，就表示通膨問題未解!
物價通膨的持續，就代表稅務的可能減少!
或許，明年經濟的好與壞，依舊在拉鋸中!
2023-12-01
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【一位CFP的日常】如果連超商的咖啡都能客製化，我們的財務諮詢建議，也該是獨一無二！「帥哥！我的熱美式最後不加水喔！」一位大叔認真叮嚀著。
「好的！」店員邊結帳並自然地回應
我排在這位點咖啡的大叔後方，對他們倆的對話是既疑惑又驚訝。
疑惑的是，什麼叫做「熱美式不加水」？
驚訝的是，為何店員回答如此自然？看來這有默契的互動並非第一次！
2023-11-23
5
【財經輕鬆講】_No.86_2023.11.14若日本經濟尚未有起色，日圓匯率可能持續下探!
通膨、升息、戰爭等綜合因素，讓明年的經濟充滿了變數!
2023-11-14
4
【一位CFP的日常】財務執行上最大的小事：存錢「各位有誰不知道存錢的重要嗎？」課堂上我突然問了這麼一句。
學員一臉疑惑的看著在台前的我。
「存錢，是大家早就知道的事，甚至可說是聽到膩的理財基本觀念，對吧？」我繼續說著。
「怪了！那為何多數人連基本觀念都無法確實執行，但卻汲汲營營在期待著投資的可能獲利？」
2023-10-28
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【財經輕鬆講】_No.85因印鈔延伸出通膨問題 ; 因通膨讓升息政策兩難
因升息讓資產波動加劇 ; 因戰爭讓未來多了變數
2023-10-25
5
【聽大師的話】_No.02財務諮詢時，常會遇到投資方面的問題，大多的問題其實都在觀念及對商品的了解…..
在投資之前，有些功課需要先行準備，若僅是聽來的，那不過是賭博罷了!
在財務獨立之前，試著讓投資思維也能獨立!
那就讓投資、理財大師們來提醒我們吧!
2023-10-13
6
【一位CFP的日常】對生活有所期待，所以選擇工作；對未來有所期待，所以選擇理財！「顧問！我看新聞說，再過2～3年左右，台灣就有20%以上超過65歲的長者，這是真的嗎？」
「是啊！這就是所謂的「超高齡社會」，和日本、韓國是一樣的！」
「哇！感覺起來以後路上都是長者！」
「別一副置身事外的樣子，別忘了我們未來也都是在這群長者之中啊！」
「對喔！我差點忘了我也是會變老的……」
2023-10-11
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【財經輕鬆講】_No.84_2023.10.03諸多財經指標都顯示經濟不佳，貨幣緊縮&市場高利率可能會維持一段蠻長的時間，唯有做好準備才能抵抗風險。
2023-10-03
7
【財經輕鬆講】_No.83_2023.09.20平均房貸金額提高、借貸年限拉長，讓購屋成了理財大事!
近期油價上漲，讓通膨的這把火持續燃燒，也讓經濟復甦蒙上陰影!
2023-09-20
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【閱讀時光】不怕失業，財務自由十年計劃(下)在上一篇提及需檢討消費習慣，才能有機會擠出錢來存。
而存錢僅能算是理財的熱身活動，要達到個人心目中所設定的財富數字，完成財富自由，投資才是真正考驗的開始!
2023-09-15
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【閱讀時光】不怕失業，財務自由十年計劃(中)既然禍首是AI，作者就拿其當祭旗，想了個「AI稅」的名目，強迫自己每個月預繳一筆錢，目的就是為避免未來的工作內容因被AI所取代，造成失業導致收入中斷，作為未來收入被迫中斷的未雨綢繆。
2023-09-08
6
【財經輕鬆講】_No.82_2023.09.04持續的高利率、高通膨等，未來是否會是常態?
基本薪資、時薪等被調高，而所得稅越繳越少，真的是一件好事嗎?
2023-09-04
4
【閱讀時光】不怕失業，財務自由十年計劃(上)又是一本討論「財富自由」的書，看多了這類的書，會有種全世界只剩我尚未達成「財富自由」的錯覺……
而事實上，哪有那簡單! 但瞄了一下英文書名: Overcome AI，這似乎是討論如何抵擋AI大軍的來襲?
怪了! 這是取中文書名的問題，還是財富自由與AI之間有著神祕的連結?
2023-08-29
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【聽大師的話】_No.01財務諮詢時，常會遇到投資方面的問題，大多的問題其實都在觀念及對商品的了解…..
在投資之前，有些功課需要先行準備，若僅是聽來的，那不過是賭博罷了!
在財務獨立之前，試著讓投資思維也能獨立!
那就讓投資、理財大師們來提醒我們吧!
2023-08-21
4
【財經輕鬆講】_No.81_2023.08.15投資上有許多參考指標，但當初成立此指標的背景條件、現在的市場變數等，都不盡相同。
示警的準確度能否有效提升，就有賴個人的分析研究了!
2023-08-15
3
【一位CFP的日常】因為下雨，了解到雨傘的重要；透過財務諮詢，能否了解理財的重要？「您好！請問財務上有什麼我們能協助的地方呢？」30分鐘免費諮詢，我幾乎都是這樣的開場白。
諮詢，刻板印象都是「有問題」之後，才會需要這類的「求救」流程。大多數的人覺得自己的財務問題不算嚴重，平常日子也是這麼過，雖然不敢說過的很好，但也不至於差到哪，對嗎？
2023-08-11
5
【財經輕鬆講】_No.80_2023.08.02以房養老的利率高低，關係到退休之後的生活資金
青年成家的利率高低，影響著未來生活的現金流量
無論屬於哪個世代、目前位於甚麼年紀，理財永遠是必修課程!
2023-08-02
2
【一位CFP的日常】借錢投資早不稀奇，借錢娛樂才是潮流！「請問，這筆信貸是怎麼來的？」
身為財務諮詢顧問的我們，總是會對每一筆資金感到好奇，因為為我們必須從每一個回答中，找出資金使用的來龍去脈，進而了解客戶的用錢習慣及觀念。
「年初時，跟家人出國玩了一趟，當時雖然沒有旅費，但實在太想去玩了，就只好跟銀行借了！」
2023-07-25
4
【財經輕鬆講】_No.79_2023.07.18與其煩惱著升息、通膨的市場狀況，不如先檢視個人的財務現況!
看似瞬息萬變的投資市場，更需定期檢視、調整個人的投資策略!
2023-07-18
4
【一位CFP的日常】墊起腳尖俯視財務，你會有不一樣的視野！「哇！你的投資在短短一年的時間就來到15%，很厲害！」
「這要謝謝顧問的幫忙，我也不過是定期定額投資，期間有過幾次逢低加碼，才有這樣的好運氣！」
「別那麼客氣！其實你也很認真在學習如何穩健的投資，相信妳未來較不會害怕投資這件事了！」
2023-07-03
6
【財經輕鬆講】_No.78_2023.06.30升息還是降息，已經來到了決策的十字路口，不同的決策對經濟有著不同的影響。
唯有定期了解國際動態及檢視個人投資狀況，才能保有對市場的敏感度!
2023-06-30
5
【基金X光機】安聯收益成長多重資產基金 (累積型&月配型(美元))「顧問，理專近期推薦我一檔配息還蠻高的基金，你幫我看一下好嗎?」
研究那麼多年的投資工具，其實每回只要聽到高配息，就會聯想到本金的波動或許就不會太穩定，但總是該研究一下才能確認，對吧?
2023-06-28
3
【一位CFP的日常】改善生活四大亂象，財務美好不再想像！「妳的皮夾裡也太多東西了吧？怎那麼多張卡片？」
「信用卡、會員卡之類的，還有一堆發票、收據，哈！」
「感覺妳的皮夾快被撐爆了！」
「是啊！皮夾內什麼都有，就是沒有錢！」
2023-06-22
5
【財經輕鬆講】_No.77_2023.06.20歐美國家因為通膨因素，採取貨幣緊縮的政策
中國、日本等卻因為經濟上的疑慮，仍舊採用貨幣寬鬆的政策
持續保有對個人或家庭財務敏感度，才能面對未來的各種挑戰!
2023-06-19
7
【財經輕鬆講】_No.76_2023.06.08「停滯性通膨」是否會成為2023年的經濟主軸?
無止盡的財務補助，讓我們該藉由”靠自己”，代替原本期待的未來社會福利!
2023-06-08
4
【一位CFP的日常】你缺的從來不是理財觀念，而是能盯著你去執行的那個人！「顧問！能否幫我看一下今年報稅的內容，看看是否有機會少繳一點稅？」客戶將筆電的螢幕轉了過來
「應該沒什麼問題，我們就認命乖乖繳稅吧！」我在檢視後說道
「好！那我結束回家後上傳。」
「為什麼不現在就上傳？」
2023-05-30
7
【財經輕鬆講】_No.75_2023.05.26貨幣政策不同調，全球經濟走向難以預測。
投資、消費、借貸等理財行為，影響著我們的未來生活!
2023-05-25
6
【財經輕鬆講】_No.74_2023.05.14AI取代現有的工作，已經不是未來式，而是現在式!
2023年市場持續採貨幣緊縮的政策，現金的多寡成了關鍵!
2023-05-13
4
【一位CFP的日常】「增加收入」來解決財務困境？其實這樣只做對了一半！工作收入大於支出，是「生活」的基本觀念。
被動收入大於支出，是「退休」的努力目標。
但，你真的有看懂這兩個簡單的公式嗎？
沒錢！並非只有增加「工作收入」一途。
2023-05-11
4
【財經輕鬆講】_No.73_2023.05.04升息所帶來的負面影響已逐漸浮現，偏偏這隻通膨巨獸似乎也沒有退讓的意思。
若未來的退休生活將會是社會問題，那我們是否就該提早做準備?
2023-05-04
7
【財經輕鬆講】_No.72_2023.04.18通膨與升息，彷彿拔河般在持續角力中。
緊縮信用貸款，是否會讓經濟成長的前景蒙上一層陰影?
2023-04-17
6
【一位CFP的日常】神啊！希望未來找工作時的薪水能越來越少！「你講真的還假的！？」
「你沒聽錯，我也沒說錯！這可是有周全的想法喔！」
看來，前來諮詢的民眾應該在懷疑她眼前的這位顧問，在碰面前有偷喝酒吧……
2023-04-10
10
【財經輕鬆講】_No.71_2023.04.01若真如世界銀行所說的，接下來將是"失落的十年"，我們該如何面對?
"停滯性通膨"的經濟環境，個人的理財就該更勇敢面對及定期檢視!
2023-04-01
4
【一位CFP的日常】三個方式，讓你每年都有6,000元可領！等政府發錢、等老闆調薪、等發票中獎、等天上掉下來禮物…..無止境的等待，換來的卻是一次次的失望，而時間也就隨之流逝。曾幾何時，我們的人生變得如此「被動」？如果人生的美好景象僅需透過等待而不需任何行動，似乎又有點不切實際.....
2023-03-28
7
【財經輕鬆講】_No.70_2023.03.22歐美的金融機構出問題，對我們個人的理財有何值得檢討之處?
通膨+老年化社會的趨勢不變之下，個人理財的腳步是該加速才對!
2023-03-22
6
【基金X光機】富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)月配息的理財商品，長期以來都是台灣民眾所追捧的標的，在開心領利息的同時，本金的波動卻是另一個值得留意之處，尤其對準退休或已退休人士而言，或許平常也不會太留意手邊投資工具的投資報酬率，但每當國際市場有個重大事件發生，可能依舊會對虧損的金額感到坐立難安，縱使每月有著配息可領，有時卻無法達到安撫人心的效果
2023-03-17
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【閱讀時光】丟掉50樣東西，找回100分人生 (下)在那個物資缺乏的年代，列出未來想要的物品清單，是一件愉悅的事。現在，處於一個物資及欲望氾濫的年代，透過網路購物讓一切變得垂手可得，同時財務上也因著消費的慾望而開始遇到了瓶頸。近年來許多專家開始提倡所謂的「減法人生」，無論是財務規劃師、居家整理師等，都是在透過「減法」的策略讓你的生活及工作回到正軌，化
2023-03-10
12
【財經輕鬆講】_No.69_2023.03.07若低利率、低通膨、低成本都已經回不去了，我們就該更嚴肅面對所使用的每一塊錢。
若現在財務依舊一團亂，退休規劃不過是紙上談兵罷了!
2023-03-07
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【閱讀時光】丟掉50樣東西，找回100分人生 (中)上一篇我們聊到有關「生活上的丟」，就工作忙錄的我們而言，或許在家中的時間佔比不會太多，但「回家」這個每天所期待的動作，卻隱含著對休息、舒適、放鬆的渴望，因此，打造一個舒適的居家環境，生活中的斷捨離，就顯得格外重要。
那麼，在一天之中，所待時間最久的地方，應該就是辦公室了吧? 接著，我們就來聊聊如何打
2023-03-02
7
【財經輕鬆講】_No.68_2023.02.24感謝各位的敲碗期待，【財經輕鬆講】這單元在休息了一季後，恢復上架囉!
雖然時間來到了2023年，但市場經濟還是圍繞在「通膨」與「升息」之間，或許這也算持續
提醒著我們，要好好管理身邊的每一塊錢!
2023-02-24
9
【閱讀時光】丟掉50樣東西，找回100分人生 (上)「丟東西能改善你的財務狀況，你相信嗎?」我曾這樣問前來諮詢的客戶。
「真的嗎? 我一直覺得我的錢常被我丟到不知跑到哪去了!始終存不到錢!」她自嘲的說
2023-02-20
7
【一位CFP的日常】30+、40+、50+等不同的人生階段，真的該有不同的理財思維嗎？市場上常有著「30歲前該知道的理財事」、「40歲前該有的投資思維」、「50歲前你該準備的錢」…..這類以年齡來區分的投資理財相關書籍、文章。
沒想到一認真去檢視文中的理財建議內容，可能大部分都沒有達成......
2023-02-09
8
【理財微觀念】你能分辨理財假消息嗎?五類資訊來源千萬別相信 :
1. 出處不明的內容農場
2. 沒有明確與具體數據
3. 職業寫手寫的新聞
4. 恐嚇式與借刀殺人標題
5. 誰誰誰說的不信
網路上的資訊可別照單全收，必須多方收集資料，才能讓理財這條路走得更為順遂喔!
2023-02-03
6
【理財微觀念】展望2023理財新思維2023年，我們該嘗試成為價值型投資者、從總體經濟下功夫、挑選適合自己的投資標的。
2023-01-19
6
【一位CFP的日常】別再列甚麼新年願望清單了，反正從來也沒實現過！每當過了跨年活動，就意味著新年度的到來，大家又紛紛開始在網路分享許多新年新希望，但請問這是第幾年做這樣的「新年儀式」了？又有幾項曾實現過了？
2023-01-10
7
【一位CFP的日常】當工作少了效率、生活沒了紀律，就不該期待理財會帶來好的結果!「你有在理財嗎？」
「有啊！股票、基金、儲蓄險之類的，我幾乎都有買過！」
「你似乎誤會理財的意思了……」
2023-01-03
11
【理財微觀念】AI智慧理財行不行?透過AI智慧理財，似乎可解決人性對於投資上的盲點，但卻無法預測黑天鵝所帶來的衝擊，或許人+機的協同作業，才是適合的投資模式!
2022-12-23
5
【理財微觀念】台幣貶值一定不好嗎?前兩年由於美國印鈔的關係，讓台幣兌美元的匯率相對強勢，處於升值的狀態。
而今年由於美國升息的緣故，讓匯率的情勢恰好相反，讓台幣呈現貶值的趨勢。
到底差別在哪裡?又對進、出口有甚麼影響?歡迎來聽聽!
2022-12-16
9
【理財微觀念】辦信用卡背後的效益為何各家銀行都廣推民眾辦理信用卡?
我們在使用上又有甚麼需要注意之處?
2022-12-10
5
【理財微觀念】財富管理的四大支柱何謂"理財"?
"理財"就是"管理財務"，定期追蹤個人資金的流向、了解資金的配置、分析資金的增長等!
四大支柱，也同時提醒我們資金有哪些面向值得留意!
2022-12-07
10
【閱讀時光】黑天鵝效應一隻火雞，牠在生活的前一千天，有人定期餵食，是件再美好不過的事，也對餵食牠的人給予滿滿的信任感，從不懷疑，同時也少了戒心。但在第一千零一天，也就是感恩節的當天，卻被那位牠信任到不行的餵食者給「出賣」，而成了餐桌上的佳餚。
2022-11-29
11
【財經輕鬆講】_No.67_2022.11.25虛擬貨幣的危機，是否暗示著過於樂觀的金錢派對該結束了?
相同的經濟問題持續著一整年均未被有效解決，溫水中的青蛙還能維持多久?
2022-11-25
4
【一位CFP的日常】消費與投資同步的理財機制，可能存在著怎樣的盲點?「顧問，我最近找到一個很酷的理財機制，讓我在刷卡消費的同時也能做到投資喔!」
「好特別的理財模式!」我忍不住想來研究看看。
2022-11-18
6
【Money錢雜誌採訪】_備妥緊急預備金與保險，生活、財務不再因意外而脆弱 (No.182期)緊急預備金及保險規劃，是在相對重視投資的民眾心中，容易被忽略的理財項目。
但隨著全球不定期的重大事件、個人無預警的意外發生，為了避免「反脆弱」，很多事情寧可及早準備，避免屆時手忙腳亂、甚至是懊悔!
2022-11-15
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【理財微觀念】我適合外幣理財嗎?了解不同外幣之間的特性，才能有機會藉由分散貨幣配置，降低投資理財風險!
2022-11-10
9
【財經輕鬆講】_No.66_2022.11.07高通膨的歐美國家，是否已經到了"含淚升息"的階段?
而經濟不佳的新興市場，似乎也只能"默默承受"貨幣貶值所帶來的副作用!
2022-11-07
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【閱讀時光】後五十歲的選擇－ＲＥＳＥＴ你的人生退休生活，從來不是退休當天一覺醒來一切都會自動如願以償，有許多事等著我們在退休前及早規劃、準備。
五十歲，就是為退休後的一切鳴槍準備的年紀。
2022-11-01
9
【理財微觀念】市場利率攀升，我適合買儲蓄險嗎?到底誰適合透過儲蓄險來理財?而儲蓄險又能幫助我甚麼呢?
2022-10-26
10
【財經輕鬆講】_No.65_2022.10.23若升息無法有效抑制通膨，或許明年的大環境會更為嚴峻。
升息擋通膨、印鈔救經濟，未來是否就成了常態性循環?
2022-10-23
9
【投資穩穩學】一檔從年配息改為季配息的ETF - 元大台灣高股息低波動ETF 基金(00713) (下)景氣好的時候，上漲的行情帶動之下，希望能透過投資賺取價差；景氣差的時候，縱使股價表現不佳，卻也希望能多少賺些股息來彌補一下。此檔ETF標榜著高股息、低波動，從名稱上看起來應該波動相對小，能穩定領息，但是否真是如此......
2022-10-19
6
【理財微觀念】只要三招，讓你「開心消費，付款不累!」過度消費，相信是許多人的理財困擾，來聽聽我的建議吧!
2022-10-12
10
【財經輕鬆講】_No.64_2022.10.09在升息與通膨互相拉扯之下，對經濟的影響甚鉅!
接下來無論是投資或是對資金的運用，考驗著我們每一個人!
2022-10-09
6
【投資穩穩學】與其盼望著投資獲利，不如思考如何降低虧損?「你的每筆投資有在做紀錄嗎?是否一整年下來其實並沒有賺到，甚至是虧錢呢?」
看著客戶財報中，有著不少筆的個股投資，好奇問了那麼多檔股票是如何管理的。
在投資的世界中，我們總是在尋找如何才能藉此致富，該透過甚麼樣的投資標的，又該採取什麼樣的投資策略。
2022-10-05
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【投資穩穩學】一檔從年配息改為季配息的ETF - 元大台灣高股息低波動ETF基金(00713) (上)「你知道嗎? 我投資的ETF配息頻率從年配息改成季配息，未來資金就更好運用了，太讚了!」
一位財務諮詢多年的客戶，開心的分享他所投資的ETF。
2022-09-30
6
【理財微觀念】你陷入「沉默成本」陷阱了嗎?不想浪費，但其實卻浪費了你的寶貴時間、精力及人生……
2022-09-28
11
【理財慢慢聊】_能不能不要記帳?如果記帳真的對收支管理有幫助，為何大多數的人無法持續保有記帳的習慣?
能否不記帳也可以把錢管好?一起來學習吧!
2022-09-25
11
【一位CFP的日常】除了錢，退休生活還有很多事需要規劃!「退休，除了持續保有呼吸之外，還是有很多事需要提早做準備的好嘛! 」
課堂上和學員們分享退休的觀念時提到。
2022-09-21
15
【財經輕鬆講】_No.63_2022.09.18糧食短缺、能源價格高漲、消費力道疲軟……太多的變數同時在發生。
升息的策略若無法有效抑制通膨，第四季及明年的經濟展望將有所影響。
2022-09-18
6
【投資穩穩學】到底「存股」好還是「賺價差」好呢? 以00878為例 (下)國人對配息的相關投資商品特別有興趣，或許是落袋為安的安定感，也可能是定期有資金可供運用的安全感，而國泰台灣ESG永續高股息ETF (代號:00878)，採每季配息(每年的2、5、8、11月)的模式，因此受到喜歡領配息的民眾追捧，讓整體投資規模持續增加。
2022-09-13
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【財經讀書會 – 退休圓夢班】_第一期我知道退休很重要! 但卻遲遲無法行動?
美好退休生活想像! 如何才能美夢成真?
開課日期：
10/22(六) 14:00 ~ 17:30 (共3.5小時)
2022-09-11
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【理財微觀念】女性的財富自由之道無論妳是單身還是有家庭，學習財務上的獨立思考及管理，是非常重要的!
2022-09-07
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【財經輕鬆講】_No.62_2022.09.06若升息的腳步一旦放緩，緊接著是否就是降息的節奏?
明年的經濟、投資甚至是個人理財等，須更謹慎來面對!
2022-09-07
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【一位CFP的日常】償還債務的過程中，常見的兩個迷思！「我的負債越來越多，有種快要失控的感覺，該怎麼辦才好？」
一位有負債的網友來信詢問。
「有機會聊聊你個人的負債狀況嗎？」
2022-09-01
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【投資穩穩學】到底「存股」好還是「賺價差」好? 以00878為例 (上)「原本每季都會配息的00878(國泰台灣ESG永續高股息ETF)，前陣子這樣一跌，突然覺得之後改成賺價差還比較安穩!」傑哥對前陣子的股市行情有些抱怨。
2022-08-24
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【理財微觀念】投資壞習慣為何投資總是無法獲利? 到底是觀念有誤還是方法不對呢?
2022-08-24
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【財經輕鬆講】_No.61_2022.08.20中國經濟的好壞，會影響著全球的經濟;
而半導體的庫存，也意味著未來經濟的趨勢走向。
透過財經新聞的解讀，讓我們能對未來有所準備!
2022-08-19
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【一位CFP的日常】為何健身房的飛輪課程，總是會搭配快節奏的音樂？「大家跟著音樂節奏踩，不要停！
之前在健身房運動時，見到從飛輪教室下課走出來的學員們，都會有種他們彷彿因為下雨而忘了帶傘的錯覺……也太濕了吧！
當自己上過飛輪課程後，才真正體會到何謂爆汗的快感！
2022-08-17
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【基金X光機】法巴能源轉型股票基金C(美元)一檔在過去這兩年持續佔據在投資績效排行榜前三名的基金，今年回檔的幅度不小，一些朋友拿著那慘不忍睹的投資績效前來詢問: 「我該放著還是認賠賣掉呢? 」
「從這虧損的幅度來看，你是單筆投資吧? 」
「你應該買在相對高點吧? 」
「你知道這檔基金在投資什麼嗎? 」
2022-08-10
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【理財微觀念】理財起手式 : 實現財富自由，通往夢想大門!一位理財小白，該如何開始理財，才能打好理財的基礎呢?
四個重點與各位分享，趕緊點擊連結聽聽吧!
2022-08-10
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【財經輕鬆講】_No.60_2022.08.07今年到目前為止，各國持續透過升息來抑制通膨，但也讓接下來的經濟多了些變數。
藉著升息，可一併檢視個人的債務現金流，是否仍在可接受的還款範圍內。
2022-08-06
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【一位CFP的日常】從「排隊停車」悟出的理財觀念週末帶著一家老小至餐廳打打牙祭，先放他們至餐廳門口，我再自行去附近公園的地下停車場停車。
「還有23個車位可停，太好了！」
看著顯示尚餘車位的紅色電子牌告數字，心裡總覺得有車位可停，是件令人開心的事。
2022-08-03
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【理財慢慢聊】_理財的核心是甚麼?是投資、保險、退休，還是收支?
理財的核心一旦確認了，再搭配方向(目標)和執行力
其實理財一點也不難!
2022-07-30
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【理財微觀念】原來我不窮 : 定期盤點資產，發現你其實並不窮!每個人都想理財，也都會想嘗試將錢擺至不同的理財工具。
可能是想體驗看是否適合自己，也可能是想藉此分散風險!
定期檢視、定期追蹤，才能讓資產有效增長。
2022-07-27
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【基金X光機】安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)所謂的「人工智慧」(artificial intelligence，縮寫為AI)，可以說是模仿人類與人類思維相關的認知功能的機器或計算機，例如學習和解決問題。時至今日，網路科技產業持續在尋求透過人工智慧來達成對未來的可能想像。
2022-07-26
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【財經輕鬆講】_No.59_2022.07.24該如何在通膨與升息之間取得一個相對穩定的經濟平衡?
各國持續升息所造成的「反向貨幣戰爭」，是否會影響下半年的經濟表現?
2022-07-23
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【一位CFP的日常】「退休規劃」是未來式還是現在式？「你開始做退休規劃了嗎？」
「別鬧了，現在都快吃不飽了！哪敢想退休的事啦！」
或許，多數人都是這樣想的吧？
退休，是未來的某一天確定會發生的事。既然一定會發生，我們是否該及早準備？
2022-07-20
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【理財微觀念】你知道甚麼是「現金流」嗎?現金流，一個生活上的資金能否有效且持續運用的關鍵數字!
一個物品，我們該留意的是它的價值，而非價格!
理財觀念的建立，影響著我們未來的財務狀況!
2022-07-17
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【財經輕鬆講】_No.58_2022.07.10或許今年的經濟回檔只是剛開始，後面還有漫漫長路，我們該如何面對及準備?
投資回檔與通貨膨脹，相信我們未來還會遇到無數次!
2022-07-09
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