Kevin Malamute |凱文-馬拉穆
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數位遊牧者，熱衷3C、財金、程式語言和情感話題。這裡分享旅行、開箱和生活見聞。無論你對3C、旅行、攝影、財務或程式碼感興趣，歡迎一起加入馬拉穆數位遊牧之旅！聯絡信箱：[email protected]。
本專題將探討科技在投資領域的應用。我們將介紹人工智能、大數據分析和自動化投資工具，並解釋如何利用這些技術來優化投資策略和增加投資回報。透過了解智能投資的趨勢和方法，讀者可以更加精準地進行投資決策，提升投資效率和成果。我們也會介紹不同的投資工具和策略，解釋風險與回報的關係，並提供基本的投資原則和技巧。
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盤勢分析聚焦美股關稅不確定性、最高法院否決 IEPA 徵收關稅後的連鎖反應，以及伊朗戰爭風險的警示。深度探討資安股受 Anthropic 新功能打擊後的估值修正，並分析軟體 API 化趨勢下 Application 與 Agent Layer 的權力轉移。
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剖析美股軟體股全面修正下的機會，反駁高盛 PS 估值論點，深入探討 Cloudflare 與 CrowdStrike 在 AI 流量暴增下的剛性需求。同時論述 Apple 憑藉隱私護城河與硬體終端，將在 Agent 時代逆襲 OpenAI。
從臺灣出售的討論出發，回顧1867年美國以720萬美元向俄羅斯購買阿拉斯加的歷史事件。探討當時雙方的考量，包括美國的戰後重建、俄羅斯的財政軍事壓力，以及阿拉斯加毛皮貿易的衰退。文章深入分析後來的黃金與石油發現如何扭轉局勢，使阿拉斯加成為極具價值的地緣政治與資源寶庫。
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解析應材財報，揭示 HBM 堆疊層數增加 與 CMP 製程 的連動紅利，並確認 無塵室 (Cleanroom) 為目前半導體擴產的關鍵瓶頸。同場加映 Palantir (PLTR) 空頭報告反思，剖析為何 AI 模型商品化 後，具備 Ontology 資料整合 能力的軟體護城河更深。
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記憶體驗證不過的雜訊真相、Google 擬推 DRAM Rack 對供應鏈（Marvell）的影響，以及透過 Meiko 財測上修驗證衛星產業趨勢。
AppleCare+ 值得買嗎？針對 iPhone 高單價蘋果裝置，AppleCare+ 可將原本僅一年的有限保固，延長至 2～3 年，並涵蓋摔機、進水等意外損壞。螢幕維修原價約一萬多元，有 AppleCare+ 自付額僅 900 元，且意外維修次數不限，大幅降低長期持有成本。
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解析美股四大巨頭CAPEX 暴增至近 7000 億美元的硬體訊號，市場恐慌拋售實為誤判？拆解 Amazon $200B 支出細節（含 Kuiper 衛星與物流）、Google TPU 供需缺口與 Lumentum (OCS/MEMS) 光通優勢，以及微軟 Maia 晶片供應鏈機會
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股癌 EP633 市場「洗盤期」的降槓桿生存法則。產業面聚焦低軌衛星（LEO）作為避風港的材料細節（eBOO、M6 CCL），以及散熱族群在規格確立（Stiffener+Spreader）後的 ASP 獲利重估。同場加映軟體股 AI 變現的 A/B 劇本分析、Apple 財報中記憶體成本轉嫁的真相
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台美股近期回檔應對策略，強調去槓桿與避免「後照鏡開車」交易誤區。鎖定 ASML 利多出盡後走勢，台積電面對客戶產能需求與 CAPEX 擴張兩難。特斯拉停產 Model S/X自駕車（FSD/Cybercab）即將落地最強訊號。Optimus 機器人 200 億美元資本支出是否宣告「機器人元年」到來
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Alex Honnold 攀爬台北 101 對風險承擔者的啟發，並探討 Amazon 全新高階衛星計畫 Terra Wave 如何重塑低軌衛星（LEO）供應鏈。同時針對川普關稅政策下，台股工具機產業的復甦、原物料（銀）上漲對被動元件與網通廠成本轉嫁的實務觀察進行詳解。
