【eToro教學】如何使用跟單交易（戴夫指南）找出最佳明星投資者（找史帝夫）｜Mr.西城

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發佈於小人物講股的投資理財筆記
2019/09/07閱讀時間約 10 分鐘
【eToro教學】如何使用跟單交易（戴夫指南）找出最佳明星投資者（找史帝夫）｜Mr.西城

前言：

先前介紹過eToro這個全球交易平台，以下簡單做個複習。
  • 一個帳戶就可以投資以及交易股票、債券、ETF、黃金、比特幣、石油天然氣、外匯、指數。
  • 手機、電腦都可以使用，只要有網路隨時隨地可以投資！
  • 入金不需要手續費，交易和投資收取點差或是隔夜利息（看是否使用差價合約），出金則是25美元，整體費用低廉。
  • 獨創社群功能以及跟單交易（Copy trader）。
  • 精選複製基金（Copy porfolios）。
  • 明星投資者獎勵制度，鼓勵老司機上車。

而eToro和其他平台最獨到之處，就在於「跟單交易制度」！讓你可以用最簡單的方法複製高手的投資策略，進而獲利。
只要你跟的明星投資者獲利，你也能跟著獲利
當然跟單對象虧損的話，你一樣也是虧損。風險報酬平衡定理。

雖然史蒂夫和戴夫的廣告有些誇張，但實際上如果你真的找到一個長期績效穩定、投資邏輯清晰、你能看懂的明星交易者（史帝夫），那你想做一個一邊打電動一邊投資賺錢的跟單交易者（戴夫）其實是真的可行的！

一、到投資者風雲榜開始找明星交易者

假設你已經透過之前的文章教學註冊好帳戶並且入金（或是你也可以用虛擬帳戶體驗跟單交易功能），接下來就點選左邊選單的「投資者風雲榜」進入明星交易者的頁面！
投資者風雲榜頁面
eToro在2019年的註冊用戶數量已經超過1000萬以上，其中不乏來自全球各地的投資高手，有的擅長外匯，有的擅長股票、債券和ETF，也有加密貨幣的先驅者，當然也有像我們一樣散戶......萬事起頭難，雖說散戶學久了也是資深股民，但是透過觀察菁英投資者們的交易策略、貼文分享心得，再加上自主研究，相信更能快速找到適合自己的投資方法！

在eToro上，每個明星交易者的個人資料都是公開的，包含交易細節（數量、標的、時間）、每月盈利或虧損、風險指數（參考公式）、複製者數量、持倉時間、投資組合......幾乎是應有盡有！

其中我比較在意的會是該投資者是否長期以來盈利>虧損，風險是否較低（＜５），持倉時間是否太短（不偏好短進短出），投資的標的是甚麼......
一個好的明星交易者特性如下👇
  • 盈利狀況好，可以看過去幾個月的回報率
  • 風險指數低，數字越低風險越低
  • 持倉時間適中，觀察交易屬性是否短進短出犧牲點差和隔夜利息
  • 投資組合佳，是否是自己熟悉的領域
當然你也可以依照自己的喜好，觀察投資者的交易策略，以下就來教學要怎麼使用eToro內建的篩選器功能選出合適的明星投資者吧！

二、篩選出最強史帝夫（明星投資者）

首先來到主頁面，eToro會根據他們自己的指標，在首頁推薦一些比較活躍的明星投資者給用戶參考。
eToro編輯精選投資人
例如「最佳投資人」的篩選指標就包含：
有照片、風險<4、日虧損<7%、回報率5~80%、已驗證帳戶、複製交易比例<5%、複製投資比例<5%、交易量>25次、周虧損<14%、盈利週>55%、盈利月份>55%、活躍週>40次、最近活動......
上面這個篩選真的是很嚴格，基本上能被選入最佳投資者列表的都是菁英中的菁英了！
最佳投資者的篩選
我們舉「@NestorArmstong」這個被選入最佳投資人的用戶做舉例。
  • 獲利狀態：從2014年開始使用eToro，盈利週比例為62.26%，意思是10週至少有6週以上都是獲利狀態。且2019波動性如此大，到目前為止還維持每個月都有獲利，真的不簡單！
  • 風險評分：過去一年的平均風險分數都在3分，屬於較低的水平（詳細公式請參考這裡）
  • 投資組合：目前有ETF（AGG, IMBT）、美股（MSFT, MA, V, PYPL）。過去一年交易次數為45次，其中股票的佔比為75.54%, ETF為19.98%, 外匯為4.44%。
  • 跟單人數/關注人數：330/23407人，管理的資產在100K-300K之間
以下是「@NestorArmstong」置頂的貼文，可以看出他很用心在經營eToro的交易，會不時重新平衡投資組合和配置比例。在貼文中也表示他使用這樣的投資組合擊敗了spx500指數以及今年可怕的波動性。
「@NestorArmstong」貼文分享自己的觀點
類似像這樣的投資高手在eToro上還有非常多，問題是一般人想要達到這樣的水平通常需要好幾年的磨練與學習，但是透過eToro獨特的跟單交易制度，你就能複製「@NestorArmstong」的投資組合，達到一模一樣的報酬率！
「@NestorArmstong」的資訊
除了eToro官方推薦的人選外，我們也可以根據自己的喜好篩選投資者。在投資者風雲榜的最上面一欄，有預設好的搜選功能，基礎的可以指定國籍、回報率、市場、投資期間，但我更建議使用高級搜索功能！
  • 複製人數5-10000，表示這位投資者至少有人複製過
  • 回報>5%，超過股市長期年化報酬; 盈利月份>50%
  • 風險評分<5，越低當然越好，但是也不要因為設得太低而放棄一些報酬率不錯的投資者。
  • 投資分配，我希望股市至少20%，畢竟股市在過去已經被證明是風險和報酬平衡的最好投資工具
eToro教學：如何篩選適合的明星投資者
eToro教學：如何篩選適合的明星投資者
eToro教學：如何篩選適合的明星投資者
eToro教學：如何篩選適合的明星投資者
eToro教學：如何篩選適合的明星投資者
根據這個篩選機制，我們過濾出52位強大的明星投資者（史帝夫）！
eToro教學：如何篩選適合的明星投資者
其中左上角第一位「@JeppeKirkBondle」是一位英國人，具有哥本哈根商學院的金融學位，在2013年開始使用eToro，目前是平台上跟單人數最多的明型投資者之一，超過6133複製者，管理超過5M美元的資產。

其主要的投資組合為股票94.51%，以及少量的加密貨幣、ETF，在2019年整體回報為可怕的31.34%......。
「@JeppeKirkBondle」
就像這樣，使用內建的篩選器就可以過濾出績效贏過80%投資者的菁英，透過研究他們的投資組合以及策略，若是想快速複製獲利，就可以使用eToro的【一鍵複製跟單系統】！

二、如何開始跟單交易

eToro的跟單交易制度非常簡單無腦，找到心儀的投資者之後按下右上角「複製」，選擇要複製的金額，設定止損比例，是否複製已經開倉的交易，就可以了！
eToro複製跟單教學
複製的資金會以同等比例的組合投資於該投資者的交易。

例如我今天用5000美元跟單了小明，而小明同時投資了50%的微軟和50％的蘋果，這5000美元就會依照比例，2500美元投資微軟，2500美元投資蘋果。

三、查看複製的跟單

按下【馬上入金】，就可以在「我的投資」頁面發現該投資人變成一項投資標的喔，同時可以顯示盈虧狀態。點進去的話可以看到更詳細的資訊喔。
eToro複製跟單教學
eToro複製跟單教學
雖然上面的這位明星投資人是虧損的😅，不過其他幾個目前複製的投資人都還是獲利的狀態喔！所以找到一個可以長期穩定獲利，且波動不會太大的投資人是非常重要的。

總結：跟單交易非常適合eToro新手使用！


由於跟單交易操作簡單，要研究的東西比較少（只要研究投資者就好），且透過適當的過濾機制可以把風險較大的組合剔除掉，跟單交易除非找到不好的投資者(但是不好的投資者基本上會被慢慢淘汰)，不然虧損的機率不高！

我建議eToro新手可以配置一些複製跟單在自己的投資組合中，例如20%左右，當作一個降低風險和學習的工具。

上面提到的兩位「@NestorArmstong」「@JeppeKirkBondle」都是可以參考的投資對象，之後我也會考慮寫一篇文章，專門推薦不錯的明星投資者，做成一個清單給大家收藏參考。

eToro系列精選👇

謝謝你的收看！

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臺北醫學大學藥學系畢業後，利用藥師這個職業生存著，順便養活自己的夢想。 2018年開始寫作，範圍從閱讀說書、醫療保健、自我成長、時間管理到投資理財，希望用淺顯易懂的文字分享自己的價值觀給讀者，並逐漸擴大自身影響力。 文章整合於個人網站《小人物講股》，歡迎全網搜尋！
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