我的eToro 長期投資帳戶月度報告 2020年1月|Mr. 西城

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2020-02-02
|閱讀時間 ‧ 約 7 分鐘
我的eToro 長期投資帳戶月度報告 2020年1月|Mr. 西城

前言

今年一月開始,我開放我的eToro帳戶給大家複製,成為明星投資者(史帝夫)也是我2020年的目標之一。 過去六個月,我靠著投資Uber、Tesla、Agg三個標的,完成半年30%的報酬率,2020年1月我們就迎來武漢肺炎這個利空,加上全球經濟放緩,相信2020年應該會持續在高點震盪,至少在美國新總統確定之前。 所以2020年我會希望整年度保持15%左右的報酬率,並且提高股息收入配置以及不同資產的配置以降低波動,若帳面上有虧損也可以透過領息補貼回來。


關於之前的虧損:

我曾在eToro上做過解釋,我一開始會使用eToro主要是官方希望我幫他們做宣傳,為了提高可信度,我入了少量美金(1000美金)操作寫示範文章,當時我開了一個SP500的空倉,好像還開了槓桿。總之結果合作結束後忘了關倉......,所以才會有前面那些帳面損失(30%),後來想起來的時候已經拿不回損失的錢了。 有人問我說,為甚麼不開一個新帳號,這樣就沒有那些不好看的記錄了阿!也省得每次都要解釋。其實我也不是沒想過,但就是有點發懶,而且我相信這個帳戶之後的投資績效都會不錯,就像時間會沖淡難看傷疤,只要我之後保持年度績效,過去的紀錄也不算甚麼了。
有關於過去虧損的原因

2020年1月報酬摘要 :

  • 複製者為4位,管理資金為<50K。本月開始在eToro上活動,開放複製者跟單,一月獲得四位複製者青睞,非常感謝這四位複製者相信我,有跟單的各位目前應該皆為獲利狀態。
  • 本月報酬率:7.37%。實際報酬率為11%,因為入金稀釋了報酬率,帳面數值為7.37%。
✅以下為西城的投資策略與配置:
🎯投資配置:主動選股50%、資產配置50%。不使用槓桿,會預留現金等股災來臨購入優質股。
資產配置細節請看此:
價值投資策略請看此:

本月買入公司:佔35.58%股權

  • BYND:1.78%
  • VZ :1.78%
  • FB:1.78%
  • M:1.78%
  • IRBT:1.78%
  • VOW3.DE:1.78%
  • BA:3.56%
  • T:3.56%
  • DAI.DE:3.56%
  • TLT:7.11%
  • IVV:7.11%

股權比重:

eToro 長期投資帳戶月度報告 2020年1月 股權比重|Mr. 西城
eToro 長期投資帳戶月度報告 2020年1月 股權比重|Mr. 西城
eToro 長期投資帳戶月度報告 2020年1月 股權比重|Mr. 西城

關於目前虧損較多的VOW3.DE(福斯集團)、DAI.DE(戴姆勒)、M(梅西)

VOW3.DE(福斯集團)、DAI.DE(賓士)這個月主要受到2019財報普、中國經濟以及全球車市放緩,又加上武漢肺炎影響而持續下跌,我在低價位時打算分批買入這兩隻股票,目前還沒購買完我理想的數量,預計2月份會再買一些。 這兩隻股票的財務體質算是傳統車企中比較健全的,加上有不錯的股息可以領,可以期待未來就算持續探低也有穩定高額配息可以領。不過我是很看好他們可以在傳統車企中脫穎而出,在未來自動駕駛與電動車領域佔有一席之地。
M(梅西)是傳統百貨公司集團,在美國是家喻戶曉的百貨公司,不過受限於電商打擊,2019年營收下滑,導致股價從高點滑落。梅西百貨擁有不錯的財務體質以及股利,在百貨業也算是我較為放心的一家公司,就算股價沒辦法回到之前高點,也是可以穩定領息的股票。


被動投資過去十年回測數值:全天候被動式投資組合

被動投資過去十年回測數值:全天候被動式投資組合
主要標的有四個:AGG、VOO、VNQ、GLD。詳情請看小資族也能做的資產配置,四種ETF推薦打造全天候投資組合
這個投資組合我會配置50%,主要是長期跟著市場走,並且降低波動,又能有每年2-3%的配息可以領。


總結:

  • 🎯持倉時間:資產配置為永久持倉,主動選股則是不看時間,價格大於價值我就賣出。
✅帳戶細節:
  • 🎯指數型基金50%,債券基金50%、股票30%、房地產15%、黃金5%。
  • 🎯主動選股50%、資產配置50%。
  • 🎯2019下半年報酬率達21%,2020期待報酬率為12-15%,目前7.37%。
✅要怎麼跟單我的投資配置:
若是想知道台灣有哪些明星投資者,或者是您本身是史帝夫也想一起交流,可以參與社團討論:
【加入FB社團】ETORO 台灣明星交易者交流群:最強史蒂夫清單
⭕免責聲明:以上為投資示範配置,複製者仍須依照自主意願進行,並承擔投資風險。

謝謝你的收看!

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西城投資學
Mr. 西城
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作者介紹
西城
西城
臺北醫學大學藥學系畢業後,利用藥師這個職業生存著,順便養活自己的夢想。 2018年開始寫作,範圍從閱讀說書、醫療保健、自我成長、時間管理到投資理財,希望用淺顯易懂的文字分享自己的價值觀給讀者,並逐漸擴大自身影響力。 文章整合於個人網站《小人物講股》,歡迎全網搜尋!
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這是一個有關生活、投資理財、自我成長的頻道。 我會用簡單的文字分享我自己的投資心得,希望帶給讀者有價值的文章。 youtube頻道全新上線:https://www.youtube.com/channel/UCyWPuPQMNtCjsbsMRSqfYEg


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