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阿福投資週報(2021/09/03)

閱讀時間約 7 分鐘
阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、下周觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考,更多週報要點內容,請參閱此網站文章介紹。

❶ 投資洞察:

① S&P 500 ETF(VOO)

這檔ETF是由「指數型基金教父」約翰·柏格創辦的先鋒集團(Vanguard Group)發行,追蹤美國標準普爾500指數(S&P500)的指數型ETF,追蹤美國市值前500大的公司,成分股會定期檢視調整,包括科技、金融、醫療保健等十一種產業,確實做到分散風險,是美股投資人不容錯過的配速員。選擇S&P 500 ETF(VOO)作為「指數基金投資」的標竿,可以學習被動投資導師約翰,柏格的理念,也藉此檢視台股最具代表性的指數基金,台灣50ETF的表現
  • 前十大持股(截至2021年7月31日止)占總投資部位的27.44%,仔細看前十大持股發現全部都是全球知名企業,投資就是要買一流企業,S&P 500 ETF(VOO)可以買足這樣的需求。第一大持股蘋果今年股價漲幅超過18%,9月2日收盤價153.65,市值達到2.54兆美元。
  • 績效表現方面:S&P500的年化報酬率(1965年至2020年)為10.2%過去十年(2011年至2020年)的投資報酬率在各年度績效差異大,僅在2018年度下跌4.42%,其餘年度均上漲,今年至9/2上漲22.01%,這是被動投資的好處,不用花時間研究個股,也能獲得不錯的報酬,美股如此,台灣50ETF也是如此
出處:VOO 2021/1H 半年報

❷ 投資組合分析

① 第二季財報公司的最新價值評估

⑴鮮活

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我是阿福,一名馬拉松跑者,也熱愛投資,於48歲(2020年)時實現財富自由,擁抱「FIRE」(financial independence, retire early)——亦即「經濟獨立,早早退休」。我邁向自由之路的經驗不一定能夠複製,但可以傳承,讓你少走一些冤枉路。
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