【ETF選文】元大台灣高股息低波動ETF基金與國泰臺灣低波動精選30基金介紹及比較
閱讀時間約 3 分鐘
今天我們要介紹的兩檔台股ETF都是強調以低波動為賣點的ETF，其中之一為元大投信發行的元大台灣高股息低波動ETF基金〈00713.TW〉，另一檔則是國泰投信發行的國泰臺灣低波動精選30基金〈00701.TW〉。以下我們針對這兩檔ETF作介紹：
成立時間：
兩檔ETF都是2017年才募集成立，國泰臺灣低波動精選30基金的成立時間為2017/08/09。元大台灣高股息低波動ETF基金則是2017/09/19。
追蹤指數：
國泰臺灣低波動精選30基金追蹤的指數為「臺灣指數公司低波動精選30指數」。
元大台灣高股息低波動ETF基金追蹤的指數為「台灣指數公司特選高股息低波動指數」。
管理費用：
國泰臺灣低波動精選30基金的管理費用為0.3%;元大台灣高股息低波動ETF基金則為0.45%。
基金規模:
國泰臺灣低波動精選30基金的資金規模為103.1(百萬台幣);元大台灣高股息低波動ETF基金則為203.52(百萬台幣)。
持股分布
國泰臺灣低波動精選30基金
從上圖可看出國泰臺灣低波動精選30基金的持股比重有超過四成是在金融保險業，其次為半導體產業的24.62%。兩產業占整體持股比重的66%。
元大台灣高股息低波動ETF
元大台灣高股息低波動ETF的產業分布也是以金融保險業的比重最大(19.63%)，但尚不及國泰臺灣低波動精選30基金金融保險業持股的1/2。元大台灣高股息低波動ETF的第二大持股產業為電腦及周邊設備業，占比為16.38%。第三大持股產業則為通信網路業，占比13.88%，三者占ETF整體持股比重的50%左右。
十大持股
國泰臺灣低波動精選30基金
國泰臺灣低波動精選30基金的前十大持股中以台積電的19.53%占比最高，等於投資人買100塊的國泰臺灣低波動精選30基金就有19.5塊是花在買台積電上。也因此台積電的股價走勢對於此基金有舉足輕重的影響！
另外，前十大持股中金融股就佔了四檔(國泰金、富邦金、中信金、兆豐金)，約佔投資組合的23%。
元大台灣高股息低波動ETF
元大台灣高股息低波動ETF的最大持股為台灣大，但占投資組合不到10%。前十大持股中也有三檔金融股(中信金、富邦金、開發金)，合計約占投資組合的11.24%。
與追蹤指數的報酬差距
ETF的投資主要還是看追蹤標的指數之績效表現，看看是否能跟上甚至超越(理論上因為ETF還有費用等開銷，基本上不大可能比追蹤指數的本身績效好很多。)我們來看看兩當ETF與追蹤指數的報酬走勢圖比較：
國泰臺灣低波動精選30基金
元大台灣高股息低波動ETF
由上兩個圖表可以看到元大台灣高股息低波動ETF在與追蹤的指數兩者的報酬率上落差較小(0.35%)，但國泰臺灣低波動精選30基金卻與所追蹤的指數有高達11.62%的落後！這是讓人覺得比較奇怪的地方，因為一般而言ETF不大會有如此大幅落後追蹤指數的情況，也許要再問問發行的投信公司才知道箇中緣由。
績效表現
兩檔ETF上市均不滿一年，因此績效僅供參考。雖然上圖顯示國泰臺灣低波動精選30基金的報酬率看似較元大台灣高股息低波動ETF好上約4個百分點，但由於採樣的週期仍不足以評斷兩者長期績效的優劣。
結語
國泰臺灣低波動精選30基金與元大台灣高股息低波動ETF雖然追蹤的指數各異，持股的比重也有不同，對於投資人而言我們尚難判斷兩者的優劣，但個人認為兩者仍可作為一般投資人布局台股的考量對象，畢竟買進一籃子股票的ETF還是能替投資人帶來降低投資風險的作用！
提醒：本文僅為個人操作記錄與心得分享，請自行判斷謹慎評估風險。
本文撰文時間:2018/01/29
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