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十檔台股百億ETF分析(下)

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
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接續前一篇文章《十檔台股百億ETF分析》,這篇文章要來分析規模後五大的ETF。



富邦台50(006208)


這檔ETF成立於2012年,基金規模200多億,從上市以來至3月份的年化報酬率為15%(含息),近一年的現金股息殖利率約為2.4%,除息月份為每年7、11月。


006208的指數選股邏輯與0050一模一樣,都是挑選台股上市市值前50大的公司,由於0050的股價已超過130元,也就是購買一張要準備13萬以上的現金,所以有人將006208當作0050的替代方案,但如果投資人是從銀行定期定額扣款的,就沒有股價高低的問題。


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006208的特性與缺點也都與0050一樣,藉由市值大小選股,就會有單一企業占比很高與沒有其他過濾機制的問題。



富邦公司治理(00692)


這檔ETF成立於2017年,基金規模100多億,從上市以來至3月份的年化報酬率高達18%(含息),近一年的現金股息殖利率約為5.3%,除息月份為每年7、11月,由於績效時間只有近期大多頭的5年,所以年化報酬率顯得特別高。


00692是追蹤臺灣公司治理100指數,指數選股邏輯是以公司治理評鑑的前20%公司選出100檔成分股。這檔的選股邏輯與ESG相當類似,個股占比也依據市值大小為準,而台灣的大型企業數量不多,符合標準的名單有限,所以成份股會跟0050很類似。


00692的前三大持股為台積電 (41%)、聯發科 (5%)、鴻海 (4%),產業占比為電子類股 (71%)、金融保險 (15%)、塑膠工業 (5%),相較於0050,成份股裡的金融保險業比較多。


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元大台灣ESG永續(00850)


這檔ETF成立於2019年,基金規模100多億,近一年的現金股息殖利率約為2.89%,除息月份為每年11月。


00850是追蹤富時臺灣永續指數,它的選股邏輯是在符合基本ESG評鑑分數後,再依近1年ROE由高至低排序,同時並對標的市值進行比重加權,單一個股權重上限最高不超過30%,也沒有持股數量限制。


00850的前三大持股分別是台積電 (29%)、聯發科 (6%)、鴻海 (5%),產業占比為資訊技術 (60%)、金融股 (19%)、原材料 (6%)。


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中信關鍵半導體(00891)


這是一檔產業型的ETF,成立於2021年5月,基金規模100多億,近三季的現金股息殖利率約為5.1%,還有一次配息才能計算年化殖利率,除息月份為每年2、5、8、11月。


00891的指數選股邏輯是從台灣半導體產業的上市櫃公司中挑選符合基礎ESG評分,且股息與獲利都是成長的前30大個股,並有個股權重小於20%與前五大成份股權重小於65%的限制。


00891的前三大持股分別是聯發科 (21%)、台積電 (19%)、聯電 (10%),產業占比為IC設計 (45%)、積體電路 (34%)、封裝測試 (8%),很少可以看到ETF裡的成份股,聯發科持股占比會比台積電高的。


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元大台灣高息低波(00713)


最後一檔要介紹的是00713,這檔ETF成立於2017年,基金規模近100億,從上市以來至3月份的年化報酬率將近15%(含息),近一年的現金股息殖利率約為6.8%,除息月份為每年11月。


00713的選股邏輯是從台股上市市值前250大的個股中,依據現金股利殖利率、ROE、與股價波動率為標準,挑選出50檔成分股,並將持股產業分散,在每年的6、12月調整成份股。


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