【新冠股災持股全紀錄 9】台灣預計6/7解封,淺談後疫情時代的投資策略|-1.04%

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新冠肺炎疫情肆虐,投資環境丕變,文章純為作者觀察心得,無股票投資勸誘之意,投資股票前應審慎評估並自負盈虧。

一、新冠肺炎疫情綜覽


(一) 台灣-多日無本土性病例,即將解封:

台灣 CDC 在 5/26 宣布,「為了讓民眾順利恢復正常生活,規劃於 6 月 7 日後鬆綁民眾生活防疫措施。」四個多月以來的防疫生活讓人難受,幸好我國這次的成效卓著,很快地 6/7 就要解封,不少人開始規劃解封後慶祝一翻。

抗疫成果是台灣全體國民的,但最辛苦的莫過於在前線奮戰的下面這些人:醫療人員、消防救護人員、衛生部門、民政部門以及相關部門,全部相加應該有 10 萬人以上。點名的用意,除了致謝還是致謝。

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承熙手機可公益捐款的名單沒有上面那些人,今 (6) 天捐給唐氏症基金會,願自己的棉薄之力可以稍稍經濟對方。
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(二) 美國-暴動事件給疫情帶來變數:

黑人佛洛伊德的死亡事件在美國引發種族暴亂,讓好不容易趨緩的疫情又開始蔓延。從下面的趨勢圖可以看出,美國疫情的曲線依舊成長中。

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(三) 國際-金磚三國異軍突起:

放眼全球,截至 6/5 中午,確診病例已達 660 萬人,其中高達 39 萬人死亡。除了爐主美國,巴西及俄羅斯也很慘。

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再看排行榜,人口直逼中國的印度恐怕是未來能與美國及巴西拼博的要角,這樣金磚三國就跟中國湊成一桌了。

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二、承熙持股截至 6/5 整體未實現損益 -1.04%


(一) 透過與台股大盤績效相比,檢視自己的投資策略:

台股大盤 6/5 收 11,479 點,準備上攻萬二,而從 3/19 的最低點 8,523 點起算,漲幅高達 34.68%。主動選股的投資人可以拿自己的績效與 34.68% 相比,如果差距過大,建議思考投資策略或資產配置。

▲ 複習文章:承熙用配置比重、看好理由以及操作策略三根支柱,檢視手上的長期投資,讓路走得更遠

(二) 開始思考後疫情時代的投資策略:

承熙是主動選股的投資人,截至 6/5 整體未實現損益率為 -1.04%,相較於 3/19 的 -23.87% 也已大幅好轉。我接下來的重點擺在「後疫情時代」,原因除了前面提到的世界大國還被病毒肆虐,疫情的常態化更是關鍵。後面會提到。

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三、承熙截至 6/5 持股明細:13.43% 至 -24.46%

(一) 兩支成長股狂飆貢獻良多:

承熙有兩支成長股,佔比合計兩成多,她們在 3 月股災時連袂創下 -40% 的「佳績」。我沒賣,我忍著。「當上帝關了一扇門,必打開另一扇窗!」承熙不聰明,但毅力驚人,我忍到另一扇窗打開為止:從 3/19 至 6/5,這兩支成長股都上漲 60%以上。

重點是,我不只可以忍到另一扇窗打開,我還要讓打開窗以後的世界變成舒坦大道。因為我發現其中一支成長股實在有潛力,在後疫情時代可能變成承熙持股的另一主力,堪與民生消費股並列為投資雙引擎。

提醒:成長股雖然漲勢驚人,跌勢也驚人!
對成長股有興趣的投資朋友請勿輕易嘗試。真的要,我推薦下面那本書。不了解成長股或沒看過那本書,雖然不會因此賺不到成長股的錢,但我可以很自信地說,要「賺大錢」就不容易了。了解後才能抱得久,作者數百 % 的獲利都是「抱出來」的。


(二) 目前賠最多的還是「明牌股」的 -24.46%,但病情已好轉:

這支在承熙的出版專題中從未專文分享,但我也很肯定,她的錢景可期。麻煩的是,她所屬的產業有個特性,就是高飛前通常蹲得很低、而且有點久。我可以等,因為我投資紀律夠,等將來獲利 (心得) 了再與大家分享。

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四、心情變化與心得

(一) 別輕易被他人影響自己的投資節奏:

承熙前幾天在別人臉書的社團留言,留言後因為總總我有點小不愉快,詳情在這篇的最下方 (可以跳過不看)。這裡只想講,人很容易被外界影響,也喜歡斷章取義或妄下判斷。承熙也是。但重要的是事後必須冷靜思考,想通了很多事都將變得無關緊要。

在投資的部分,這次疫情下來,個股表現大致有「一路狂漲」、「先跌後彈」以及「下跌」三種。不論手上持股是哪一種,建議不要三心二意,以免「抓龜走鱉(台語)」。

例如想追狂漲的防疫股,不管是賣掉原本的持股,還是投入新的資金,最好先想清楚,模擬它在漲 50% 甚至 100%、200% 的過程受得了嗎?如果受不了,獲利了結後便很可能再回頭追,這是貪婪導致的。而再追賺錢也就罷了,假使投入的錢越壓越大,然後變成最後一批上車的老鼠又該怎麼辦呢?

★ 延伸閱讀:別讓他人的情緒,影響你的專業!8 招教你聰明處理「難搞」的人(講的是人,但事不同理同)

(二) 後疫情時代的環境與投資策略:

這場新冠病毒影響人類甚鉅,不少專家學者認為部分國家的經濟被摧殘地比想像中嚴重,換句話說復甦之路遙遠漫長。承熙用投資紀律正面迎戰股災,成功躲過重擊,整體未實現損益率即將轉正。但俗話說得好:「笑到最後的人才是贏家。」最後還沒到,現在的笑不算贏家的笑。

  1. 國際政經動盪跟疫情一樣變成常態:
    承熙認為,後疫情時代因為防疫常態化的關係,加上國際政經亂得可以,什麼無限 QE、石油黃金亂跌亂漲、川普嘴砲習皇帝繼續君臨中國、金小胖死而復活發射導彈等等,這些變數將使國際政經與疫情一樣,都變成常態。
  2. 台灣異軍突起:
    雖然國際政經動盪、疫情肆虐,但台灣始終屹立不搖,台股也持續堅挺。不論堅挺是否為無基之彈,台灣的產業在這波疫情保全能量,防疫相關產業除了供應本國還能外銷外援國際。外銷賺台幣、外援賺國際,都很好。
  3. 台股相對安全:
    相較世界各國股市,台股是相對安全的。除了前面講的產業保全了大部分能量外,台股本身的高殖利率特性也是吸引國際資金的原因,更何況還有政府力量的伺機輔助。
  4. 投資紀律仍是決勝關鍵:
    不論採用何種投資策略,「投資紀律」始終是決勝的關鍵。承熙慶幸今年以來紀律維持地很好,未來也將如臨深淵。至於投資策略的部分,這有待思考後再與大家分享囉!

承熙的投資紀律系列文章

新冠股災持股全紀錄系列文章


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