ETF的重點是指數?指數有陷阱嗎?|最近ETF紅什麼?指數與大盤|EP01

更新於 發佈於 閱讀時間約 3 分鐘
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最近台灣的許多理財節目、影片都介紹在ETF。甚至是0050與0056選擇的論證。不曉得是不是對ETF這個名詞感到陌生,我想用簡單的方式理解最近ETF在紅什麼。

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首先,ETF為Exchange Traded Fund的英文縮寫,中文稱為「指數股票型基金」。
我們先講名詞拆開來逐一分析ETF是怎樣包裝的一個金融商品。

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指數

我們可以把指數想像成一籃子,籃子裡面後很多雞蛋,雞蛋可以是股票、債券、商品、貨幣等,這個整籃子的價值就會依據內每顆雞蛋的漲跌而對籃子價值有影響。
因此指數是對特定商品,如股票、債券、黃金或房地產等,有參考性的指標。
例如我們耳熟能詳的台灣加權指數(大盤)就是依據權重計算台灣所有股票,反應台灣股票市場的指標。

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了解什麼是指數後,繼續回到ETF介紹。

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以台灣有名的ETF:0050做介紹,0050是由元大投信發行的ETF,追蹤台灣50指數。台灣50指數選股方式為台灣證券市場中市值前五十大之上市公司。


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因此購買ETF前,務必要確認該檔ETF追蹤指標是什麼,追蹤方式是如何,才不會因為買錯ETF導致報酬不如預期。

我們來練習一個也是很紅的ETF:0056台灣高股息
ETF 發行商:元大投信
追蹤指標:臺灣高股息指數
追蹤方式:以「臺灣50指數」及「臺灣中型100指數」之成分股為採樣母體,並篩選出殖利率較高的成分股

上面那句話為什麼加粗又畫底線?是不是有貓膩?我們下回繼續分析下去!

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為了達成自己設定 2036 年達成財務自由,因此建立此專題,記錄與反省自我在這路上的甘苦談。
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