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市場的共識才足以讓股價形成趨勢

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外資或投信等法人的買賣超必須揭露,一般人每天看得到法人買賣哪些股票,常出現法人買超股價就漲,法人賣超股價就跌的現象,使得投資人以為法人有主導股價的能力,實際法人的買賣超,未必和股價波動正相關,只是有時候法人買賣超剛好和市場共識方向一致。
市場裡有各式各樣的投資者與投機客,各自對股價或企業價值有不同的看法,少有單一股勢力能夠主導股價走勢,必須有多數市場參與者的共識,才足以讓股價形成趨勢,在景氣擴張企業營運成長時,即使法人不買股票,企業的大股東、其他市場大戶、一般投資人都可以看到企業營運績效而進場投資,使股價形成趨勢,法人再進場只是加強原本存在的趨勢。
企業的大股東或其他市場大戶不必要隨時都在市場交易,情勢不佳的時候可以減碼退場觀望,但部分法人必須維持一定的持股比例,不論情勢好壞都得在市場交易,有些時候法人的影響力顯得較明顯,是因為其他大戶袖手旁觀,不是法人有能力主導股價。
多數市場參與者的共識,才足以讓股價形成趨勢,甚麼才是市場共識?在股市是透過股票和鈔票表達意見
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對於長期的價值投資者,就是希望買下股票後成為『死錢』,因為營運長期穩定成長,企業市值自然會隨著營運成績而增值,營運持續符合投資的預期就不須改變持有股票的決定,這樣的『死錢』反而最容易創造獲利。
不同情境背景環境下適合的投資方法不一樣,例如多頭漲勢過程逢回跌進場多半可以獲利,不過當漲勢改變時,逢回跌進場可能剛好是跌勢起點;除了股市漲跌趨勢的差異之外,不同的景氣階段,所面臨的風險情境也不同
有時候法人買進或賣出的理由不一定與企業營運狀況直接相關,也未必和股價高低有關,所以從外資或投信法人買超或賣超名單中選股,必須有更多層面的思考,不是簡單跟著買賣就可以達到預期的效果。
多數股票齊漲齊跌的時候,不需要選股能力也可以受惠於股市行情而獲利,當個股分歧表現時就得要對個別股的優劣有選擇與判斷能力,才能找尋機會並避開風險,避免指數繁榮而個股套牢的情況
不確定性的風險與時間密切相關,時間越短,不確定性的風險越小,時間越長,不確定性的風險越大,目前看到企業的營收在1~2個月內還是可以維持一定的水準,不會立即明顯下滑,但很難預知未來1~2年的營收是否下滑
如同社會對立情緒會壓縮理性思考的空間,股市裡的熱門股,不斷成為媒體焦點,強化市場貪婪情緒,每一次的熱門強勢股所帶起的資金追逐熱潮,讓投資人失去風險警覺,是許多新手投資人在資金熱潮中滅頂的重要原因。
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