20210813-盤前日報
閱讀時間約 8 分鐘
盤勢分析
1. 最新 CPI 數據顯示通膨增長可能已經觸頂，支持了 Fed 高通膨是暫時的說法，美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普 500 續刷新高。美元指數回落 93 元以下，新台幣早盤升值，台股也因此獲得近期難得的喘息機會，終場台股小跌 7 點收在 17219 點，成交量創下至四月以來新低，終場僅有 3190 億
2. 現階段台股支撐 17000，壓力 17400。目前大盤跌破季線支撐進入空方架構，週五面臨第十三天轉折，可能即將對盤勢產生影響，櫃買指數跌深反彈站回季線，中小型個股有明顯收斂跌幅，後續觀察能否延續
3. 航運族群按照週四盤前分析，結束處置出關首日的陽明（2609）延續前日拉尾盤氣勢，股價衝高上漲 6.8%，助攻航運業成交比重達到 34%，連動貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）跟隨反彈分別上漲 5.99%、3.79%。萬海率先站回到季線，具有指標意義；鋼鐵股受惠美國基建加持，可望進入強勁增長的超級周期，鋼鐵指數仍然守住季線支撐，擔綱反彈先鋒，中鋼（2002）多次強調高鋼價時代來臨，投信已經連續三天加碼，上漲 2.56%、收盤價 38 元，本週股價逆勢走高；鴻海（2317）法說會昨日（12）登場，第二季、上半年獲利均創同期新高，展望第三季，董事長劉揚偉持平看待，但會明顯優於去年同期，此外，毛利率、電動車布局、海外設廠及半導體發展等，也都是法人高度關注的焦點。投資人或可留意相關概念股
參考資訊
1. 中國國務院週三發佈「法治政府建設實施綱要」點出中國到 2025 年前國家法治的重點，呼籲審視數位經濟、網路金融、人工智慧和大數據、雲端運算等領域的法律框架。文中指出，這些措施將確保新商業模式「健康發展」，將強化制定實施發展戰略、規劃、政策和標準，更加注重運用法律和制度，以「遏止不當干預經濟活動的行為」
2. 全球最大銅生產國智利上週因勞資無共識，有 3 處銅礦場出現罷工危機。目前營運礦場的 3 家公司進展不一，澳洲的必和必拓（BHP Group）初步化解紛爭、智利國營銅礦公司（Codelco）即將罷工、日本的 JX 金屬（JX Nippon Mining & Metals）雖被罷工但公司表示影響有限。智利年產 560 萬噸銅，佔全球產量的 28%，其中大部分銷往最大消費國中國
3. 隨著各國政府以碳中和為目標，對太陽能的依賴逐漸加深，能源諮詢公司 Wood Mackenzie 預測，若太陽能產業成為主流，未來幾年對於鋁、銅和鋅這 3 種金屬的需求將迅速成長；無獨有偶，美國銀行（Bank of America）報告表示，來自電動車市場持續增長的需求，預期將會帶動鋰價上漲，並使得鋰成為主流的商品之一。報告指出，鋰價正從今年稍早的低點回升，主要因為隨著需求的復甦，鋰市場正在恢復均衡的影響
4. MSCI（明晟）公布季度調整結果，台股 2 大指數權重連續 10 個季度遭到調降，保德信投信指出，雖然台股在本次季度調整再次遇到 MSCI 調降逆風，但回顧近年 MSCI 權重升降對台股中長線影響已逐漸降低。近期國內外仍有不確定因素待市場消化，國內包括當沖新制將上路、融資餘額仍居高不下，國外則有 QE 縮減、Delta 病毒於全球多國再起等疑慮，可能造成台股出現高檔震盪，且震盪幅度可能較之前增加
5. 國際能源署（IEA）公布的最新報告顯示，由於傳染性更強的 Delta 變種病毒肆虐，幾個主要石油消費國，尤其是亞洲地區，實施了新的防疫封鎖限制，恐將減少人員移動和石油的使用，因此下調了今年的石油需求預估，但預計明年下半年全球石油需求仍將恢復到疫情前水準。由於需求量預估下降，市場或將在價格方面進行反映
6. 美國上月生產者物價指數（PPI）躍升 1%，大幅超出經濟學家預期；上周初領失業救濟金人數進一步減少逾萬人，則與市場預期相符。即使剔除波動大的食物與能源項目，7 月核心 PPI 經季調後月增率 1%，年增率 6.2%。通常 PPI 和其他廣泛的通膨指標方向趨於一致，但 PPI 未必會轉化為消費者支付的物價。事實上，最新 PPI 數據透露的訊息，與 11 日公布的消費者物價指數（CPI）報告形成鮮明對照。這部份現象正好符合昨日盤前日報提到的現象，上游廠商的漲價成本不一定可以順利轉嫁到消費者身上，部份中游廠商反而因為原物料成本與缺料問題導致毛利與淨利下降
7. 台系 IC 設計業者陸續公告 7 月營收表現，出現大小晶片廠明顯成長不同調的情形。由於中小型 IC 設計業者先前在上游晶圓代工廠要貨，聲量明顯劣於一線 IC 設計業者，晶圓出廠多集中在第 3 - 4 季，反而在下半年因為訂單延緩的關係營運成長動能可望後來居上，技壓一線 IC 設計大廠。此現象與最近市場法人關注傾向或有一定關聯，櫃買指數也是連續幾日強於加權指數表現，然缺料問題仍將動態影響實際營收表現
8. 在 HPC、5G 大勢之下，ABF 載板已成為供應鏈中的戰略物資，據大廠釋出訊息，客戶前來要求包產能的狀況依舊打得火熱，不斷上調的資本支出，以及各家業者因應不同的品牌客戶、終端產品所導入的製程也有所差異，替設備供應鏈創造不少機會，電鍍蝕刻、化學溼蝕刻與乾式電漿蝕刻設備將越來越受青睞
個股簡評
此處僅提供個股資訊參考，請投資人審慎評估後自行決定交易策略
1. 辛耘（3583）
- 簡介
- 為國內半導體及光電先進製程設備廠商，從事晶圓再生服務、半導體及光電業前後段濕製程設備研發製造與設備代理，為國內最大 12 吋再生晶圓領導廠
- 辛耘針對再生晶圓業務積極擴產，年底前台灣有 2 萬片 / 月新產能到位，中國新廠則於年中與客戶展開驗證、試車，目標年底前月產能拉升到 5-6 萬片，最大可擴充到 40 萬片的規模
- 受惠半導體大廠積極佈局先進製程，除代理設備業務接單暢旺外，自製設備近年積極拓展海外市場有成，辛耘的暫時性貼合及剝離設備主要應用在半導體與 LED 之先進封裝、MOSFET 與 IGBT 功率元件封裝，並切入全球大型車用半導體廠
- 隨封裝與半導體製程整合，辛耘的先進封裝濕製程設備也取得全球市佔率近 50%，台積電竹南新廠相關設備將於 Q2 起進廠，公司也有望取得部份自製濕製程設備訂單，為下半年注入業績
- 技術面：突破布林通道上緣並站上所有均線，KD 與 MACD OSC 均上揚
- 籌碼面：千張大戶持股與內部人持股均不變，近 3 日成交量均突破 5 日均量，外資、主力偏買
- 成長狀況：營收轉月增，下半年將有新產能與製程設備訂單到位
2. 生華科（6492）
- 簡介
- 主要從事抗癌新藥與特殊原料藥研發，此外以共同合作之方式開發特色學名藥，業務以微生物醱酵相關或半合成類的原料藥開發服務為主
- Silmitasertib 在國內已經獲得緊急核准用於新冠重症患者之恩慈療法，並已經有包括台大醫院、北榮、署立部桃、北市聯醫、陽明附醫和振興醫院等六家大型醫院獲准使用
- 生華科規劃在 CDE 的指導下，在台灣正式啟動新冠人體臨床試驗的相關作業，更有系統和效率收治病患且能蒐集大量完整的臨床數據，進一步驗證 Silmitasertib 在抗新冠肺炎的安全性和有效性
- 在美國的 Silmitasertib 新冠臨床試驗因為近來 Delta 變異株升溫確診人數暴增，加速收案進度，臨床有機會在本季完成
- 已完成向印度中央藥物標準控制局（CDSCO）提出新冠肺炎二期人體臨床試驗 IND 申請，期待 Silmitasertib 針對宿主細胞的藥物機制，能直接在被 Delta 變種病毒肆虐的印度展現其療效，搶救更多寶貴生命
- 技術面：站上布林通道上緣，KD 與 MACD OSC 續揚
- 籌碼面：千張大戶與內部人近 4 個月持股續降，近日成交量無明顯變化，外資方向偏賣、主力偏買
- 成長狀況：營收尚未有實際進帳，美國新冠臨床試驗因為人數爆增正加速收案進度
1. 最新 CPI 數據顯示通膨增長可能已經觸頂，支持了 Fed 高通膨是暫時的說法，美股四大指數漲跌互見，道瓊、標普 500 續刷新高。美元指數回落 93 元以下，新台幣早盤升值，台股也因此獲得近期難得的喘息機會，終場台股小跌 7 點收在 17219 點，成交量創下至四月以來新低，終場僅有 3190 億
2. 現階段台股支撐 17000，壓力 17400。目前大盤跌破季線支撐進入空方架構，週五面臨第十三天轉折，可能即將對盤勢產生影響，櫃買指數跌深反彈站回季線，中小型個股有明顯收斂跌幅，後續觀察能否延續
3. 航運族群按照週四盤前分析，結束處置出關首日的陽明（2609）延續前日拉尾盤氣勢，股價衝高上漲 6.8%，助攻航運業成交比重達到 34%，連動貨櫃三雄萬海（2615）、長榮（2603）跟隨反彈分別上漲 5.99%、3.79%。萬海率先站回到季線，具有指標意義；鋼鐵股受惠美國基建加持，可望進入強勁增長的超級周期，鋼鐵指數仍然守住季線支撐，擔綱反彈先鋒，中鋼（2002）多次強調高鋼價時代來臨，投信已經連續三天加碼，上漲 2.56%、收盤價 38 元，本週股價逆勢走高；鴻海（2317）法說會昨日（12）登場，第二季、上半年獲利均創同期新高，展望第三季，董事長劉揚偉持平看待，但會明顯優於去年同期，此外，毛利率、電動車布局、海外設廠及半導體發展等，也都是法人高度關注的焦點。投資人或可留意相關概念股
參考資訊
1. 中國國務院週三發佈「法治政府建設實施綱要」點出中國到 2025 年前國家法治的重點，呼籲審視數位經濟、網路金融、人工智慧和大數據、雲端運算等領域的法律框架。文中指出，這些措施將確保新商業模式「健康發展」，將強化制定實施發展戰略、規劃、政策和標準，更加注重運用法律和制度，以「遏止不當干預經濟活動的行為」
2. 全球最大銅生產國智利上週因勞資無共識，有 3 處銅礦場出現罷工危機。目前營運礦場的 3 家公司進展不一，澳洲的必和必拓（BHP Group）初步化解紛爭、智利國營銅礦公司（Codelco）即將罷工、日本的 JX 金屬（JX Nippon Mining & Metals）雖被罷工但公司表示影響有限。智利年產 560 萬噸銅，佔全球產量的 28%，其中大部分銷往最大消費國中國
3. 隨著各國政府以碳中和為目標，對太陽能的依賴逐漸加深，能源諮詢公司 Wood Mackenzie 預測，若太陽能產業成為主流，未來幾年對於鋁、銅和鋅這 3 種金屬的需求將迅速成長；無獨有偶，美國銀行（Bank of America）報告表示，來自電動車市場持續增長的需求，預期將會帶動鋰價上漲，並使得鋰成為主流的商品之一。報告指出，鋰價正從今年稍早的低點回升，主要因為隨著需求的復甦，鋰市場正在恢復均衡的影響
4. MSCI（明晟）公布季度調整結果，台股 2 大指數權重連續 10 個季度遭到調降，保德信投信指出，雖然台股在本次季度調整再次遇到 MSCI 調降逆風，但回顧近年 MSCI 權重升降對台股中長線影響已逐漸降低。近期國內外仍有不確定因素待市場消化，國內包括當沖新制將上路、融資餘額仍居高不下，國外則有 QE 縮減、Delta 病毒於全球多國再起等疑慮，可能造成台股出現高檔震盪，且震盪幅度可能較之前增加
5. 國際能源署（IEA）公布的最新報告顯示，由於傳染性更強的 Delta 變種病毒肆虐，幾個主要石油消費國，尤其是亞洲地區，實施了新的防疫封鎖限制，恐將減少人員移動和石油的使用，因此下調了今年的石油需求預估，但預計明年下半年全球石油需求仍將恢復到疫情前水準。由於需求量預估下降，市場或將在價格方面進行反映
6. 美國上月生產者物價指數（PPI）躍升 1%，大幅超出經濟學家預期；上周初領失業救濟金人數進一步減少逾萬人，則與市場預期相符。即使剔除波動大的食物與能源項目，7 月核心 PPI 經季調後月增率 1%，年增率 6.2%。通常 PPI 和其他廣泛的通膨指標方向趨於一致，但 PPI 未必會轉化為消費者支付的物價。事實上，最新 PPI 數據透露的訊息，與 11 日公布的消費者物價指數（CPI）報告形成鮮明對照。這部份現象正好符合昨日盤前日報提到的現象，上游廠商的漲價成本不一定可以順利轉嫁到消費者身上，部份中游廠商反而因為原物料成本與缺料問題導致毛利與淨利下降
7. 台系 IC 設計業者陸續公告 7 月營收表現，出現大小晶片廠明顯成長不同調的情形。由於中小型 IC 設計業者先前在上游晶圓代工廠要貨，聲量明顯劣於一線 IC 設計業者，晶圓出廠多集中在第 3 - 4 季，反而在下半年因為訂單延緩的關係營運成長動能可望後來居上，技壓一線 IC 設計大廠。此現象與最近市場法人關注傾向或有一定關聯，櫃買指數也是連續幾日強於加權指數表現，然缺料問題仍將動態影響實際營收表現
8. 在 HPC、5G 大勢之下，ABF 載板已成為供應鏈中的戰略物資，據大廠釋出訊息，客戶前來要求包產能的狀況依舊打得火熱，不斷上調的資本支出，以及各家業者因應不同的品牌客戶、終端產品所導入的製程也有所差異，替設備供應鏈創造不少機會，電鍍蝕刻、化學溼蝕刻與乾式電漿蝕刻設備將越來越受青睞
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1. 辛耘（3583）
- 簡介
- 為國內半導體及光電先進製程設備廠商，從事晶圓再生服務、半導體及光電業前後段濕製程設備研發製造與設備代理，為國內最大 12 吋再生晶圓領導廠
- 辛耘針對再生晶圓業務積極擴產，年底前台灣有 2 萬片 / 月新產能到位，中國新廠則於年中與客戶展開驗證、試車，目標年底前月產能拉升到 5-6 萬片，最大可擴充到 40 萬片的規模
- 受惠半導體大廠積極佈局先進製程，除代理設備業務接單暢旺外，自製設備近年積極拓展海外市場有成，辛耘的暫時性貼合及剝離設備主要應用在半導體與 LED 之先進封裝、MOSFET 與 IGBT 功率元件封裝，並切入全球大型車用半導體廠
- 隨封裝與半導體製程整合，辛耘的先進封裝濕製程設備也取得全球市佔率近 50%，台積電竹南新廠相關設備將於 Q2 起進廠，公司也有望取得部份自製濕製程設備訂單，為下半年注入業績
- 技術面：突破布林通道上緣並站上所有均線，KD 與 MACD OSC 均上揚
- 籌碼面：千張大戶持股與內部人持股均不變，近 3 日成交量均突破 5 日均量，外資、主力偏買
- 成長狀況：營收轉月增，下半年將有新產能與製程設備訂單到位
2. 生華科（6492）
- 簡介
- 主要從事抗癌新藥與特殊原料藥研發，此外以共同合作之方式開發特色學名藥，業務以微生物醱酵相關或半合成類的原料藥開發服務為主
- Silmitasertib 在國內已經獲得緊急核准用於新冠重症患者之恩慈療法，並已經有包括台大醫院、北榮、署立部桃、北市聯醫、陽明附醫和振興醫院等六家大型醫院獲准使用
- 生華科規劃在 CDE 的指導下，在台灣正式啟動新冠人體臨床試驗的相關作業，更有系統和效率收治病患且能蒐集大量完整的臨床數據，進一步驗證 Silmitasertib 在抗新冠肺炎的安全性和有效性
- 在美國的 Silmitasertib 新冠臨床試驗因為近來 Delta 變異株升溫確診人數暴增，加速收案進度，臨床有機會在本季完成
- 已完成向印度中央藥物標準控制局（CDSCO）提出新冠肺炎二期人體臨床試驗 IND 申請，期待 Silmitasertib 針對宿主細胞的藥物機制，能直接在被 Delta 變種病毒肆虐的印度展現其療效，搶救更多寶貴生命
- 技術面：站上布林通道上緣，KD 與 MACD OSC 續揚
- 籌碼面：千張大戶與內部人近 4 個月持股續降，近日成交量無明顯變化，外資方向偏賣、主力偏買
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