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從橋水、貝萊德到高盛,全球最大的機構在Q2的13F都減持這個主要持股

2021/08/15閱讀時間約 3 分鐘
13F是每一季大型機構投資人要每個季度結束45天內申報給美國SEC的季度買賣進出報告,所有資產超過一億美金的機構投資者(像是波克夏和橋水)都要繳交,我們也可以從中看出這些知名的投資人管理的資金實際在進出哪些股票,這邊也推薦大家一些網站可以追蹤13F報告,像是 WhaleWisdom Rocket Financial
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下文的圖表的%數是投資組合佔比以及他們的變化。因為個股對投資組合的佔比會隨著進出與股價漲跌而有所變化,實際上這些大型機構對股票的主要持股加減倉比例,我會用文字補充整理說明。

Bridgewater

Ray Dalio的橋水基金,在第二季的主要動作,是大幅減倉了37%的SPY持股。雖然還是橋水的第一大部位,但跟去年和上一季比起來已經縮減很大的比例。黃金GLD則是從橋水的前三大持股持續甩賣。另外雖然橋水看好中國,但實際上動作是在小幅減少像是FXI和MCHI這種純中國的ETF持股,轉而加倉更廣泛的EEM新興市場。
主要在持續加倉的部位,則是像Walmart、PG、JNJ和KO這類的消費類股。以及醫療儀器像是DHR和ISRG。

JPMorgan

同樣在減倉SPY的還有JP Morgan,小摩在第二季小幅減碼4%的SPY持股,以及像是TLT、IEF和IEI等長債和中長期債券。
主要加倉的則是像是VGSH和SCHO等短債,以及Apple、FB、GOOG等大型科技股。看起來比較像是把更多錢放入類現金的資產。

BlackRock

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