高盛
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摘要
FOCI 公司對 2025 年的發展持樂觀態度，主要受到數據通信需求的持續增長以及 CPO（共封裝光學）技術推動的高速升級驅動。公司計劃在 2025 年進行 FAU（光纖陣列單元）和光學封裝的試生產，並預計在 2026 年實現大規模生產。此外，生成式 AI 的發展將推動更高帶寬需求，進一步提
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摘要
全球科技團隊預期 AI 伺服器出貨量（特別是 GPU AI 伺服器）在短期內面臨進一步下行風險，並將 2025/26 年全球 AI 伺服器機架出貨量預估下調 35/10%。出貨量放緩主要受到 AI 伺服器客戶需求低於預期，以及生產/組裝瓶頸的影響。報告同時下調了台灣科技組件供應商的盈利預估，
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摘要
由於產品轉換、需求與供應的不確定性，報告下調了2025/26年機架級AI伺服器的預測量，從原先的31k/66k調整為19k/57k。同時，報告也下調了台灣ODM/冷卻供應鏈的目標價，並將廣達的評級從「買入」下調至「中立」。儘管預計2025年第二季將因機架級AI伺服器的生產提升而表現強勁，但全
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摘要
LandMark 的 CFO 在台灣科技巡迴活動中對 2025 年的前景表示樂觀，特別是在矽光子技術的應用和 CPO（共封裝光學）領域。公司預計 800G 矽光子技術將在數據中心加速普及，並將成為營收增長的主要驅動力。此外，LandMark 在 CPO 的早期階段將提供外部激光源（ELS），
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Auras (3324.TWO)：台灣行：液冷研發實驗室參訪：冷板、歧管、UQD、CDU 全面產品；買入
我們於3月20日的台灣科技行中參訪了Auras的液冷研發實驗室。該公司展示了全面的液冷解決方案，涵蓋液對液、液對氣、用於2025年3月及2025年下半年量產的機架級AI伺服器的冷板、UQD
美國總統川普（Donald John Trump）年初上任的口號「美國第一」政治影響力巨大，雖然許多強硬的政策陸續頒佈，幸賴攸關國與國之間的雙邊利益時，仍然都能即時的協商調整，加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）3月初宣誓就職，對於美國提出的關稅制度，不卑不亢的回應必須以合作代替對立，尤其過
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Aspeed (5274.TWO)：第一印象：2Q25 營收指引低於預期；長期增長前景不變；重申買入評級
2Q25 指引低於 GSe 預期
Aspeed 於 3 月 18 日公布了其 2Q25 的營收指引。該公司目前預計 2Q25 營收為新台幣 17-18 億元，相較於我們估計的 1Q2
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摘要
在2025年3月13日至14日，我們與40多位香港投資者會面，整體投資者對半導體行業的情緒仍偏負面，主要擔憂來自AI需求、地緣政治風險、關稅影響以及台積電與英特爾合作的可能性。投資者近期更關注關稅帶來的貿易轉移，而非AI相關領域。台積電與英特爾的關係成為主要討論焦點，同時投資者對聯發科的汽車
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摘要
報告顯示，儘管2025-2027年的淨收入預測下調，但Fositek的營收增長預測仍保持強勁，主要得益於其在中國折疊手機鉸鏈市場的領先地位以及向服務器組件業務的擴展。雖然折疊手機市場的競爭加劇，特別是來自中國大陸的競爭，但Fositek的營收增長仍預期達到93%和48%的年增長率。此外，公司
