一般人總是在受傷過後才會知道價值投資的好

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在股市中會有漲、跌、盤三種情況,漲會有大漲,中漲,小漲,跌也會有大跌,中跌,小跌,股市就在這幾種變化中一直的在排列組合,每天都去考驗著裡面所有的參與者,股市不像猜大小,今天你押大或押小,只要你猜對你就贏了,股市比較像一種你押大或押小,其答案、結果會隨著時間不同而不同,這一點非常有趣,這就造成了,股市中不會是單純靠運氣而是能靠實力,我舉一個簡單的例子,今天你買進一檔股票股價100元,這時很明顯你是押多,從開盤那一刻開始,股價從100元,100.5、111、113、115元或者是99.5、99、98.7元,股價的變動是一個連續事件而不是單一事件,如果你100元買,結果在1小時後的113元賣,你就是贏家,如果你100元買,結果在三小時後的99元賣,你就是輸家,期間你雖然經歷過了100元漲到100.5、111、113元,但最終你賣在99元,這就注定了你是輸家。

這時聰明的讀者應該發現了一件事,哦~原來a大常常在說的各面向,就是要讓你不要在悲觀時賣出(自我心理面,基本面,產業面,資金沒有弱點),而且a大也一直讓你不要太過頻繁的做出決策,以防止付出太多的手續費及交易稅,有一些小菜蛾一直沒有辦法接受買進鴻海這種大型權值股,覺得鴻海股性不好,漲不會漲,跌很會跌,而且平常都不會有什麼巨大的波動,不會像一些小型股,投機股,本夢股一樣一漲就1倍,3倍,5倍,10倍,但大型權值股有它的好處,今天你手上有1億,3億,5億,你都能在大型權值股中投資,而且大型權值股流動性也相對比較好,不會因為你投入幾億,股價就連續漲停鎖死幾天。

當你持有一家獲利穩定,獲利有續航力,會連續配息,股價距離淨值不遠,有競爭力,具經濟規模的公司,你就不會在100元時投入,看到99元就失心瘋賣出,因為你認定你投資的公司是有其價值的,單純用時間就能穩贏,今天換一個情況,你投資的是一檔投機股,淨值5元,忽然從過去幾年的賠3變賺10元,這時你就開始用本益比10倍,股價值100元,所以你在100元時買進,結果股價開始下跌,公司因為是忽然賺錢,沒有獲利穩定性,獲利續航力,不會連續配息,股價距離淨值很遠,也沒有競爭力,所以很快從賺10元變賺5元,再下一年變賺3元,再下一年賺1元,最後變賠錢,這種公司當你用100元買入後,淨值5元,第一年賺10元,第二年賺5元,第三年賺3元,第四年賺1元,如果公司都不配息,四年後公司淨值就會是5+10+5+3+1=24元,如果你100元買進,四年後公司累積出來的淨值僅有24元,那股價下跌時你能抱嗎?你能加碼嗎?當然是不行,所以買這樣公司,如果你不止損,你就是找死,當你買進一檔不能抱的公司後,每天開盤四個半小時,股價在那波動,你的決策就會有無數的變數,開盤股價100元,跌到95元,這時你敢抱嗎?如果不敢,你就賣了,結果三小時後漲到105元,你就會覺得自已被騙了,很嘔,接下來就會在這種買與賣之間一直賠錢。

人們總是在受了重傷後才會想去價值投資,所以股市只要大跌一陣子後再反彈,一些大型權值股就會成為投資人的最愛,不過我只能和你說,大型權值股(要符合我選股的前題)可以用時間讓你得到5%的股利率,10%的資產增加,單純用時間就穩贏,但如果你已經在投機股,小型股賠了50%,這時你再進大型權值股,你就會需要比別人更長的時間去產生複利,不過晚開始總比不開始來的好,巴菲特的99%財富都是來自於50歲過後,這就是告訴你,正確的事持續做,最終你就能享受複利的威力。

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