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信邦的投資日誌|成功遵守紀律但停利點的設定需要再加強

2021/10/26閱讀時間約 3 分鐘
承熙這次投資信邦採波段操作,持股將近兩個月,雖然賺錢也成功遵守紀律,但停利點的設定需要再加強。

信邦 (3023) 10/22 重訊宣布通過第三季財報,單季及前三季累積 EPS 均創下歷史新高,表現可圈可點。選擇在 10/26 賣出是因為本來就選在 Q3 財報公布後一周內,前文有講。

至於未來還會不會投資信邦,等十一月我全部觀察股的財報公佈都看完,再研究要不要買回。
信邦重大訊息

一、買進原因


初始買進時間:2021 / 09 / 02
平均持股成本:230 元
賣出時間:2021 / 10 / 26
資金比重:約 3%
報酬率:2.22% ( 含手續費交易稅、無股息 )

(一) 它是成長股而且股價在九月上旬處於低檔。

(二) 它每月營收幾乎都在 5 日前公布、甚至更早!

(三) 大股東持股連續 3 周增加。

二、持股過程的轉變


買進後股價大致為上漲趨勢,雖然其中有兩次加碼是當天追高,但在看好九月營收的預測之下就是零股慢慢買,即便 9/10 跌到低點還是買。
承熙的信邦已實現損益

三、心情變化


持股期間雖然有中國恆大事件能耗雙控以及美國購債上限影響國際股市,但因為資金比率低,心情沒有明顯變化。

值得記錄的是,網友在我個人臉書說:「希望不是正報酬才分享,剛買進當下就分享給讀者比較公平」。對於這則留言,我無法否認我當時的不高興,但仔細思考後對方說得也有道理。

不過,投資快二十年還會因此不高興我事後也有點驚呀。

四、賣出原因 (停利/損) 與檢討


(一) 賣出條件達成:

  1. 條件一是「9 月營收年增率不能小於 13.1%」:
    信邦 9 月營收年增率 9%,小於 13.1%,達成了。
  2. 條件二是「Q3 財報公布後一周內」:
    這是時間條件,信邦在 10/22 重訊公布 Q3 財報,也達成了。

(二) 檢討:

  1. 「9 月營收年增率不能小於 13.1%」這個出場條件有待商榷:
    因為成長股再如何成長都有極限,明明已知營收年增率從四月的 24% 一路下滑到八月的 13%,出場條件還設 13%,是否恰當?
  2. 沒設定停利條件!
    我忘了考慮停利的問題。今天假設 9 月營收符合預期,然後 Q3 財報很晚公布,那期間如果投報率 20% 甚至 50% 又該如何操作呢?畢竟這次是波段。意思是說,如果一至兩年的長期投資股價上上下下很正常、錯過投報率 20%、50% 還有機會再遇上一次,但波段操作(例如三個月到六個月)不太可能。
  3. 本次操作成功遵守紀律,如果資金比率高還能遵守嗎?
    投資不簡單,尤其是紀律的部分,如果信邦我水位買到三、五成,那還能按照紀律出場嗎?畢竟錢壓得越多越容易被心理面影響,這也值得思考。

本文不具投資勸誘之意,內容僅供個人檢討與學習;投資有風險,投資人應審慎評估並自負盈虧。
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