【ETF】iShares核心股息成長ETF〈DGRO〉介紹

閱讀時間約 3 分鐘
前言:本文介紹iShares核心股息成長ETF〈DGRO〉,分成基本資料、成分股及配置、報酬概況、配息情形、股價走勢等四個部分介紹。
一、基本資料
摘要:
1.ETF成立於2014年,已有七年的歷史。
2.追蹤指數為晨星美國股息成長指數,投資與股息增長的美國大型股,目前市值約210億美元。
3.ETF為季配息,配息月份為3、6、9、12月。
4.管理費只有0.08%,官網宣稱這個收費是低於96%的同類型基金。
二、成分股及配置
本檔ETF追蹤晨星美國股息成長指數,該指數的選股原則包含:
1.成分股具備連續五年的持續股息增長歷史(確定股息增長者的範圍)
2.股息支付率不高於75% (因有可能縮減其股息成長的可能性)
3.股息收益率不在投資領域的前 10%(不強調高殖利率,因為恐怕股息發放的不穩定性)
十大成分股:
摘要:
1.DGRO前十大成分股都是美國赫赫有名的藍籌股,包含軟體巨頭-微軟(MSFT)、金融巨頭-摩根大通銀行(JPM);醫藥巨頭-輝瑞(PFE)、嬌生(JNJ)、默克(MRK);電腦及手機龍頭-蘋果(AAPL)、日用品巨頭-寶鹼(PG);家庭五金裝修巨頭-家得寶(HD);電信巨頭-威訊通訊(VZ);通訊晶片巨頭-博通(AVGO)。
2.這些各行業的巨頭公司都經歷過相當多次的景氣考驗而屹立不搖,多數都能維持優秀的業績與良好的股息成長歷史。例如嬌生就是連續股息成長59年的股息貴族公司。
3.前十大持股的公司的占比均不高過4%,所以單一個股的漲跌對於ETF的影響不大,波動性相對低。
產業分布:
摘要:
ETF持股佔比較高的為資訊科技(19.78%)、金融(19.71%)、健康照護(16.64%)與工業(12.09%),前四大產業合計占比為68.22%。
三、報酬概況
摘要:
1.若是投資人於ETF上市的2014年即投入10000美元,則至2021年可增長超過25000美元。
2.ETF最近一年的報酬率為28.92%,五年則有15.4%,至成立以來則約有12.64%的年化報酬率。
3.ETF的報酬率與追蹤的指數自成立以來的年化報酬率大約落後指數0.08%,相當接近,顯示追蹤的誤差極小。
四、配息情形
摘要:
由於ETF持有的是美國的藍籌股,這些公司基本上配息都不高,因此ETF的殖利率也就介於1%~2%之間,因此若是比較在意股息殖利率的投資人,可能就要多考慮。
五、股價走勢
摘要:
ETF近一年的股價走勢強勁,去年(2020)3月因為疫情影響,ETF股價來到低點,之後美國推出寬鬆政策及一連串措施,使得股價持續創高。
總結:
DGRO主打股息成長的特性,選擇具有持續股息增長歷史且跨行業廣泛多元化的公司,加上其相當低廉的管理費用,雖然殖利率不高,但是具備股息成長能力的藍籌公司,代表其業績與股價有機會持續往上,為投資人賺取更好的資本利得。
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各位讀者好!我是小樂,我將在這裡分享這幾年累積的投資觀念與閱讀財經書刊的精華摘要,希望大家都能在股海中找到屬於自己的獲利航道!就讓我們開始吧!
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