盤勢觀察與S&P500年底的數值預估

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盤勢觀察

圖1
最近大盤跌幅多(圖1),台股0050年初到5/16 -18%,美股 VTI -17.6%,投資全世界的VT -16.89%。 台灣的幾檔高股息ETF 00878 -6.6%,0056 -8%,相對於台股0050來說跌幅較小。
圖2
#52週係數表,這邊分析了科技ETF(圖2)、高股息或低波動ETF(圖3)、台股大盤型ET(圖4)F,大致上,大盤型ETF的股價係數都還在0.06~0.1,高股息或低波動ETF,其中0056跟00730股價係數偏低一些,而科技型ETF股價係數普遍在0.1附近居多。
圖3
圖4
從這邊可以看得出來,即使盤勢修正下來,全部的ETF距離52週最低價都還是正數,代表收盤價還比觀察日5/16來看,沒有跌破52週的低點。科技股係數還稍微高了一點,代表距離52週最低點還比起大盤型ETF來的遠,也許後面還有機會再修正。
不過可以觀察科技類型的ETF多半跟美股的科技股相關,績效自然是很接近。台股的高息或低波ETF大多與內需產業相關,在這波跌幅中稍微抗跌一些。至於大盤型ETF,大盤本來就與電子股比較相關,當然也會受到美股科技股影響,但相關性就沒有科技型ETF來的大。
經濟部經濟情勢分析3月 資料1
圖5
看這個表的預測(圖5),2023年好快CPI就降下來,那2022年就是下猛藥的概念。美國的情況應該是 加息太慢,大家都崩,怕停滯性通膨,現在原物料價格還在高檔,明年可能不一定。但從這個預測分析來看通膨的問題也許在今年底可以解決。
大家擔憂金融股營收不好的問題
有些也有討論不要買壽險相關的金控公司,還有討論為何升息金融股沒有受惠?壽險公司應該都有做些避險的方式,可以參考資料2。楊世光的金錢爆有解析,資料5。
因為通膨而升息自然是美國的通膨較台灣大,升息是先升美國,但也許再輸入性通膨升溫後,台灣央行也得加息,自然利差就有機會出現。

來計算一下 S&P500 2022年年底的價格

參考S&P Dow Jones Indices 的EPS預測資料(資料3) 2022E EPS 是$224.40
參考FACTSET 2022/05/16的文章分析(資料4),未來12個月標普500的PE,三個最近的歷史平均水平:
15 年 (15.5)、20 年 (15.5) 和 25 年 (16.5)。過去九年最低的PE數值是13.1
(EPS Estimation)*( Forward PE)計算一下S&P500年底的數值,計算出三個2022年收盤點位
圖6
分別是2939、3478、3702三種,對照2022/05/16數據4405(圖6)還有好一段距離。如果以這個資料作參考的話,再搭配經濟部的情勢分析,市場的走勢應該還有一段不小的波動。
以上學術研究僅供參考,請勿做買賣依據
參考資料:
1.經濟部經濟情勢分析3月(政府花了很多錢,買了很多研究資料,請了很多專家學者,都是各位辛苦的納稅錢,有空可以看看)
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盤勢觀察 現在進入熊市了嗎? 2022年通膨危機跌幅 VTI 2022/01/04~2022/05/13 -21.52% 133天 SPY 2022/01/01~2022/05/13 -20.06% 130天 DJI 2022/01/01~2022/05/13 -16.01% 131天 ----
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大綱: 1.篩選方式總評 2.跟0050差異在哪? 3.00905優點缺點 4.適合什麼人買? 語音網誌收聽: https://sndn.link/willyfc5566/DvBSYD 00905的分析跟分享一共有兩篇 篩選方式總評 跟台灣50比較 00905前十大成分股 引用自官網 引用自月報
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