阿福投資週報內容包括投資洞察、投資組合個股分析、買賣策略與對帳單、觀盤重點與投資計畫,透過方格子訂閱專題每週發佈,提供投資朋友參考。
❶ 投資洞察:檢視投資組合現況與投資目標的距離
時間進入第四季,這是定期評估投資績效的好時機,投資人應該和大盤比較,您的績效只要優於大盤就表現不錯,如果輸給大盤,甚至遠遠落後,就要檢討原因在哪裡,並且做改善計畫。
- 2022/09/30收盤指數13,424.58,2022/06/30收盤指數14,825.73,2022/03/31收盤指數17,693.47,2021年最後交易日(2021/12/30)收盤指數18,218.84
- 台股指數今年至第三季為止下跌4,794.26(-26.31%),台股配速員 0050績效是-25.46%,0056是-23.23%,
阿福彙整自己投資組合績效現況如下,提供讀者思考並調整成專屬自己的方式。
① 重點摘要:
- 第三季為淨買超:本季股市續跌,景氣燈號為綠燈,位於中間區域,按照配速持股法,平常心投資,隨著股市下跌,逐漸加速買進,投資心理並未驚慌,有紀律地逢低加碼。
- 投資組合持股異動:新增0檔,剔除0檔,加碼8檔(原有投資組合個股和ETF),減碼3檔(鮮活、富邦美債7-10年、大地)。