大成 (1210) 2022Q2
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遠距到期末，稍微寫一下東西
大成(1210)
大成這兩年因為疫情戰爭等因素他的毛利率不是特別好，主要原因就是在原物料以及航運
大成的營收分布
1. 飼料
其中玉米跟黃豆就佔了飼料製作的8成以上，近期黃豆跟玉米的價格還是居高不下，甚至又要再創新高，主要還是跟戰爭有關係，在之前政府過度干預飼料的價格，所以飼料的價格沒辦法升上去，但最近已經不會管制那麼嚴格了，所以可以看到飼料的價格幾乎每幾個月都調漲一次，農委會也說在八月能會在大調整一次，所以大成的飼料部分在今年會稍微緩解，要回到之前的水準還是要等黃豆跟玉米的價格掉下來，不過還是要注意運價以及美元價格，因為大成進貨是美元計價，所以其實大成是升息受害股，卻也是受惠股，因為升息有一部份的原因就是為了要壓通膨，通膨壓下去農作物價格就有機會掉
2. 大宗物資
這部分觀點跟上述差不多
3. 肉品
基本上這部分影響應該不大，因為都還是要吃，豬肉價格今年從75漲到現在83，漲了10%，雞肉也從62漲到68漲幅也是10%，(大成主要是雞)，但可能漲價幅度跟不上成本，所以這部份的毛利也不好看
4. 食品事業，15%上下
這部分的話，我看不太懂，但今年第一季就是賠錢了，可能跟疫情有關
5. 餐飲及商場
去年因為疫情風的比較嚴，今年雖然疫情更嚴重，但相較去年沒有那麼嚴格，所以這部分是有賺錢的(去年第一季是賠錢)，等到疫情真的變成流感化，這部分應該可以恢復正常
6. 東南亞事業群
國外疫情也比較開放了，在第一季的收入翻倍，且開始賺錢了(去年賠錢)，這也是到了疫情後期會開始變好的事項
7. 東亞事業群
東亞基本上指的是台灣的離島中國，因為他們封得更嚴重，所以收入砍半，純益也砍九成，這就得等他們慢慢解封了，解封後，這也會給大成帶來不錯的收益
大成其實就是很純的疫情受害股，不過這種股票只要等疫情回覆後，數據就會很漂亮了，風險就是不知道要等多久，還有大成其實有不少的品牌，多到有點雜，優點就是如果這些實體店面如果賣的好，會給大成帶來不錯的收益，因為他們可以自己供貨，成本可以壓，缺點就是現在的餐飲業競爭太激烈了，所以不確地能不能分到一杯羹
菜鳥還是蠻喜歡食品股，我覺得還是蠻安全的，不過建議還是要等好價位
P.S因為菜鳥平常不會自己去買菜，所以不知道實際上肉品的狀況，都是找資料所得到的數據，如果有誤請多多見諒
DYOR
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本人為自行研究，資訊均來自網路並自行統整、總結。
目的是作為投資領域之學術研究與知識交流，未有推介股票之意圖與行為，亦未對證券價值進行分析，內容絕無任何目標價及買賣建議，請讀者務必詳閱「免責聲明」，投資有風險，本文內容不建議作為投資行為之最終依據，投資前請審慎評估並自負盈虧。
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我們追蹤1210大成已久，而這是我們首次對大成作出個股的投資評價。因為在完成Q3的財報資料更新後，大成觸及了合理價位，亮出了買進的訊號。
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以小茹自己外食的狀況來看，原本公司每日餐費預算為110元，現在在好食城美食街已經吃不到什麼東西，因應物價上漲公司在7/1調整餐費
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