10/27市場觀察日記

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國際訊息

歐洲央行再次加息,削減銀行補貼

  • 歐洲央行將利率上調 75 個基點至 2009 年以來的最高水平,目前2.25%(符合市場預期)
  • 降低三年期銀行貸款的條件(變相升息減少市場貨幣供給)
  • 拉加德稱通脹風險仍向上傾斜(升息確保通膨率下降,目前9.5%預期降至2%)
  • 預計進一步加息,預估為50個基點
  • 消息一出歐元及歐洲政府債券收益率下滑,符合市場預期。(CNBC)
歐元區10Y收益率

伊朗頭巾抗議日漸激烈

  • 伊朗一夜之間,抗議活動四起,數千人於各城市抗議,22歲的馬薩·阿米尼去世於9月16日在警方拘留所死亡,引發了動盪浪潮,今日是第40天(伊朗文化中的傳統哀悼期為40天。)
  • 此後,年輕女性燒燬了頭巾,並與安全部隊對峙,這場運動幾乎沒有減輕的跡象
  • 週三的遊行是自抗議活動開始以來規模最大的遊行之一,據報道,警方在阿米尼的家鄉薩克澤斯向抗議者開火,並拘捕44名記者。
  • 走向她墳墓的哀悼者高呼“女人、生命、自由”和“獨裁者死亡”。
  • 週四爆發了新的抗議活動,包括在西北部的庫爾德城市馬哈巴德市,人們聚集在政府大樓前示威。(BBC)
年輕女性將頭巾戴在頭頂上,以示抗議早期抗議期間拍攝的影象(來自推特)

「負氣價」出現!市場仍然樂觀看待!

當前負氣價的出現,主要由多個市場因素導致。
首先,為了過好這一個冬天,當前歐洲的大部分儲存設施在冬季來臨之前幾乎已被填滿(截至週日,歐盟的天然氣儲量已達93.4%,第一大經濟體德國的儲氣量為更高的97.5%)。
此外,外媒預估本月歐洲還將會接收82艘LNG油輪,較9月增加19%。MarineTraffic的追蹤圖像則顯示,目前大約有60艘LNG油輪在歐洲西北部、地中海和伊比利亞半島閒置或緩慢航行。
當庫存還呈現高飽和狀態下,海上還有「源源不斷」的LNG油輪供應,也就讓短期內的天然氣供應呈現「過剩」的狀態。
重要數據
天然氣持續下跌中(富途牛牛)

歐洲地區

  • 英國CBI零售銷售差值:前值 -20;預測值 -15;公布值 18
  • 歐元區歐洲央行主要再融資利率:前值 1.25;預測值 2.00;公布值 2
  • 歐元區歐洲央行邊際貸款利率:前值 1.50;預測值 2.25;公布值 2.25(符合預期)

美國

  • 美國實際GDP年化季率初值:前值 -0.60;預測值 2.40;公布值 2.6(超乎預期)
  • 美國PCE物價指數年率初值:前值 6.5;公布值 6.3
  • 美國核心PCE物價指數年率初值:前值 4.8;公布值 4.9
  • 美國最終銷售年化季率初值:前值 1.3;公布值 3.3
  • 美國實際個人消費支出季率初值:前值 2;預測值 1;公布值 1.4(高於預期)
  • 美國PCE物價指數年化季率初值:前值 7.3;公布值 4.2
  • 美國GDP價格指數初值:前值 9.00;預測值 5.30;公布值 4.1
  • 美國核心PCE物價指數年化季率初值:前值 4.70;預測值 4.50;公布值 4.5
  • 美國耐用品訂單月率:前值 0.2;預測值 0.60;公布值 0.4

亞洲股市

亞洲收盤表現(來自:富途牛牛)

陸股表現

繼連續兩日強攻日五日均線上緣,今日開高至下跌起點後續開高走低,但未跌破五日均線
恆生科技指數(來自:富途牛牛)

台股表現

國發會今 (27) 日公布 9 月景氣燈號統計結果,綜合判斷分數下滑至 17 分,較前一月大減 6 分,創下 2019 年 3 月以來低點
台灣加權指數與櫃買指數持續走強,加權指數MACD翻紅、櫃買指數收復三日下跌。
台股走勢圖

台股財報表現

日月光法說
  • 明年全年營收仍可望持平今年,第一季則根據傳統淡季與過往經驗,營收估季減 5-10%
  • 半導體產業的庫存調節會延續至明年上半年,不過,車用、網通會優於其他應用,尤其車用領域成長相當快速,以集團來看,今年車用營收年增估超過 50%
  • 第三季封裝、測試產能稼動率約達 80%,第四季兩者稼動率皆降至 75-80%
群創
  • Q3營收:實際480.15億台幣(季減 17.07%)
  • Q3淨利潤:實際-127.46億台幣
  • Q3每股盈餘:實際-1.27台幣
  • 2022年全年指10 月 1 日起依主管個人意願及責任承擔,減薪約 5%-15%,
欣興
  • Q3營收:實際374.54億台幣(創新高)
  • Q3淨利潤:實際85.62億台幣(創新高)
  • Q3每股盈餘:實際5.8台幣
  • ABF 載板市場需求中長期依舊看好,但是在大環境不利影響下,加上美國晶片禁制令一波波,已有部分客戶減量,而以前有客戶排隊,現在少很多。
  • 第四季不會太差,至少可持平第三季,甚至比第三季再好一點。
精測
  • Q3營收:實際12.28 億台幣(季增 3.6%)
  • Q3淨利潤:實際16.49億台幣(去年同期成長25%)
  • Q3每股盈餘:實際6.99台幣
  • 第三季因研發初期驗證與資源投入拉高,導致營業費用率達 30%,表示營運策略調整雖短期衝擊雙率,但有助公司面對未來挑戰。

美國股市

受到盤後臉書、部分企業展望不理想,納斯達克期指逐步下跌,但仍站上月線上緣。
納斯達克期指(來自:富途牛牛)
馬斯克週三出現在推特總部,手裡拿著一個水槽,這幾乎是為了讓他在推特上做一個“讓那個沉入”的雙關語,你猜對了。 所有跡象都表明,這位億萬富翁特斯拉執行長完成了440億美元的交易,將這家社交媒體公司私有化,正好趕上週五法院指定的截止日期。(CNBC)

美股財報表現

META臉書
  • Q3營收:預期274億美元;實際277.1億美元(去年同期下跌4%)
  • Q3淨利潤:實際43.95億美元(去年同期下跌52%)
  • Q3每股盈餘:預期1.89美元;實際1.64美元(去年同期下跌49%)
  • 2022年全年指引:總支出增近20%,公司稱到明年底員工人數與現在持平,元宇宙虧損將同比大幅擴大。今年四季度總收入在300億至325億美元區間,市場的中位數預期為322億美元。
MCD麥當勞
  • Q3營收:預期57億美元;實際58.7億美元(去年同期降低5.3%)
  • Q3淨利潤:預期19億美元;實際19.8億美元(去年同期降低8%)
  • Q3每股盈餘:預期2.57美元;實際2.68美元(去年同期降低6%)
  • CEO表示:美國出現輕微至中度的衰退,在歐洲可能出現更深更長的衰退。
SHEL殼牌
  • Q3淨利潤:預期96.6億美元;實際94.5億美元(去年同期成長25%)
  • 2022年全年指引未來三個月內再回購 40 美元的股票,讓今年的回購總額達到 185 億美元,此外還計劃把第四季的股息配發增加 15%,不過具體情況有待董事會批准。
GS瑞信
  • Q3營收:實際38.04億美元(去年同期衰退30%)
  • Q3淨利潤:預期-5.7億美元;實際-40.9億美元(去年同期獲利 4.34 億美元)
  • Q3每股盈餘:實際-0.62美元
  • 到2022年底,它將裁員 2,700 人或 5% 的員工,並最終到 2025 年底將員工人數減少約 9,000 人至約 43,000 人。,從投資者那裡籌集 40 億美元,計畫到 2025 年將其成本基礎削減 15%。該銀行預計到 2024 年底將產生 29 億美元的重組費用。
WolfSpeed
  • Q1營收:實際2.41億美元(去年同期成長6%)
  • Q1淨利潤:實際490億美元(去年同期衰退1.1%)
  • Q1每股盈餘:實際-0.04美元
  • 財務長 Neill Reynolds 指出,營收、毛利率將經歷 1 至 2 季逆風,預計下半年 (日曆年明年上半年) 良率改善後,可實現單季 10 億美元營收水準。為了因應新廠設備投資,2023 會計年度資本支出將上調製 10 億美元,較先前提高 81%。

貨幣政策

美國公債殖利率

目前CPI預期為8.11%,盤前公布GDP及失業率均優於預期殖利率持續下降貼合11月預期75個基點
US10Y走勢
US10Y-US03MY走勢持續倒掛中

美元指數

受到短期英國新任首相上台近期走緩,但歐洲升息符合市場預期影響美元指數止跌回升。
美元指數走勢
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