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幣圈雷曼風暴!去不了中心化的幣圈生態!

2022/11/10閱讀時間約 3 分鐘
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在今早幣安放棄援助FTX之後,FTX官網已經下線,目前來看FTX應該已經倒閉。
簡單說明故事經過,幣安跟FTX都是加密貨幣的交易所,FTX由於償債能力受到質疑,演變成擠兌危機。在FTX跟幣安求助之後,原本幣安願意協助收購FTX以維護原本FTX投資人權益,但因為資金缺口達80億美金,因此今天早上幣案宣布放棄收購FT。
想看更完整詳細的內容,網路上有非常多。而我們這邊想討論的是,目前加密貨幣市場的許多現象,似乎遠離了他原本設立的初衷。
加密貨幣的核心思想是去中心化。去中心化的意思是,去除中心,沒有一個中央單位來管理,這是為了避免央行或國家主導干預貨幣,因為央行或國家的干預只是有利於少部分人。但目前加密貨幣市場離去中心化越來越遠,整個市場被少數人主導。這兩天發生的事也在突顯這個現象:幣安決定是否收購救助FTX,決定了加密貨幣市場的生死。
FTX發行的平台代幣是FTT,FTT當然跟著大崩盤了。這時我們回過頭來思考,什麼會讓FTT代幣很成功?譬如FTX經營得很穩健,那FTT可能就有價值;也可以給FTT一些賦能,譬如持有FTT的話,投資手續費可以打折,有點像會員卡;如果FTX平台賺的錢定期分一些給代幣FTT持有人,就是配息給FTT持有人,那FTT就更有價值了。FTT表現的好壞跟FTX經營團隊有絕對的關係,那FTT是不是更像股票一點,而不像貨幣。美國CFTC官員曾經就加密貨幣監管上發表過類似的意見
比特幣BTC跟以太幣ETC他們認為是商品,其餘加密貨幣他們認為是證券
今天也有個大新聞,大意是:波場系代幣因為孫宇晨的承諾,有望從FTX出逃,因而大漲。這也反映出加密貨幣被少數人主導的中心化現象,加密貨幣怎麼能因為一個人的承諾而大漲。同時,整件事中間充滿矛盾的邏輯!持有的幣種無論是比特幣還是美金或新台幣,存到一家非洲銀行,銀行經營不善倒閉,美國會賠美金給存款戶嗎?就算要賠,如果我是投資人,一定主張我在FTX裡的資產全部都持有波場代幣,同時我會主張投入FTX的1萬美金等值資產,已經上漲到10萬美金。此時,只有FTX能證明我說的是不是真的,但,FTX已經跑路。
再來,要賠也是可以,代幣肯定是印鈔新發。總之,不會是從私人資產拿出來賠。印鈔票最終卻導致貨幣上漲,市場的反映有點奇怪。只能說幣圈的韭菜還真蠻多的 (誤)孫宇晨是行銷高手。
區塊鍊是公認很棒的發明,未來加密貨幣的應用可能也很廣泛。但歷經十年加密貨幣的野蠻生長,現在加密貨幣除了投資的需求,卻跟實體經濟無法接軌,除了洗錢跟詐騙外,還沒有很實際的應用。FTX的破產會讓人對於加密貨幣失去信心,所以加密貨幣會有更低的低谷。但這可以視為對市場的清洗,經歷清洗之後,更貼近實際需求的應用可能會出現。而這之前,保持距離會是較理想的選擇
補充關於加密貨幣抄底的想法,個人淺見是沒有底。貨幣的基礎是信用與應用。比特幣交易很慢,資料上看到是一秒鐘只能交易7筆。這意思是說中午30分鐘的時間,只能進行12600筆交易,如果你要買便當,根本買不到只能減肥,因為全球只能成交12600次便當。所以當出現替代者,我們就會捨棄比特幣。這只是一個例子可以看到這些理想離我們的食物實務有多遠。就像我們現在使用新台幣一樣,舊台幣的價值只剩收藏。
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warrior?worry-er?是戰士還是擔憂的人? 無時無刻伴隨這兩面,是無懼做出的決定?還是戒慎恐懼的思考與觀察? 在worry-er跟warrior間不斷轉換的修練。這是一個Warrior的筆記。
分享對於金融市場的觀察與心得。包含:市場趨勢、總體經濟、個股研究、產業研究與基金的投資。對於市場的解讀,一般會從三個角度切入:趨勢、資金面、基本面。其中,基本面包含企業是否獲利?成長還是衰退?以及估值高低。期望藉由不同的角度,看到市場更完整的樣貌。
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