00697B-元大美國政府 7 至 10 年期債券基金|楊萱

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

00697B是什麼?

元大美國政府 7 至 10 年期債券基金(股票代號:00697B),於2017年上市,資產規模為3.17億,追蹤 ICE美國政府7-10年期債券指數,配息時間為 2 月、 5 月、 8 月、 11 月,

成分股多是美國7-10年期的中天期公債。

00697B基本資料

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00697B季線圖

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00697B成分股

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00697B的優點?

00697B幾乎免利息稅:台灣投資人持有追蹤相同指數的ETF-IEF的話,因為持有的是 ETF 而非公債,在收到利息時會被美國 IRS 預扣 30% 的利息稅。但是投資 00697B,發行的元大投信是直接持有美國公債,所以美國不會課稅。

且00697B對台灣投資人來說,視為海外所得,計入最低稅負制,每年所得超過 100 萬元新台幣才需要申報,每年所得超過 670 萬元新台幣才需要繳稅。

00697B的缺點?

債券ETF不會到期還本:債券和債券ETF不同,債券ETF不會持有到期,所以基本上債券ETF的走勢就是跟著債券指數的走勢。如果是7-10年的債券ETF,低於7年到期它也會賣掉買新的。

換句話說,00679B並不會持有到期,因此實際上走勢是跟著利率變化走。

近期的00697B?

因為2022 年美國大幅的升息,這便引發了債券的拋售,但對於短天期的國債影響不大,而中天期的 00697B 波動介於中間。

對於本就有做股債配置的投資人,00697B 的穩定性是能用來調整投資組合風險的。
本篇文章不做個股推薦,分析僅供參考,投資人仍需自行判斷自負損益。









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