2023.04.04 美股盤勢與技術面概況

閱讀時間約 6 分鐘
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⭐️焦點:
  • 美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,中長期市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 4/5(三)美國3月ISM服務業數據,4/7(五)美股休市、美國公布3月失業率,4/14(五)起財報季。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面62.5%不變,約21.2%技術面下降,位階維持中性偏強,市場分數維持7(0~11,5為中性),市場震盪有撐,並仍有調節與輪動走揚現象。
  • 產業方面,技術面分歧,並以能源、必須消費、原物料為主,市場維持強勢(頂)、多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名:無。
  • 市值方面,巨大型股票維持強勢領先市場,中型股單日震盪調節,微小型維持不變。
  • 題材方面,ETF以清潔能源(ICLN)反彈、航空(JETS)低檔有撐、中國(FXI)中期修正、新興市場(VWO)中期有撐、電動車(DRIV)多頭留意壓力、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、半導體(SOXX)多頭留意壓力、軟體(IGV)多頭留意壓力、人工智慧(IRBO)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
  • 近三日風險殖利率:14.989%,前日,15.116%,15.256%,短線再次回落15%,風險資金壓力緩解。
⭐️概況筆記:
  • 隨著通膨增速如預期接近增速峰值月增速放緩,市場關注製造活動平衡後靜待回升帶動擴張,並試圖消化OPEC原油減產措施,股市輪動續維持相對強勢表現,黃金再次觸及2000美元。
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,2月失業率上升至3.6%,其中短期失業人數月增17.6%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,包括商業活動訂單是否回升,失業率預期將會逐步提高,以及OPEC+意外減產等訊息對於市場態度的變化。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,未完工新屋動工,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率3.998%、10年期殖利率3.443%,3個月期殖利率4.93%,美元指數101.59、黃金2000,波動率(VIX)20.23。
  • 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間,利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%,目前預期至少再升息1碼。
  • 美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,中長期市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 2月 ISM 服務業指數55.1,略低於 1 月的 55.2,但仍維持擴張,人力需求維持強勁、庫存小幅上升但人力增長持續去化訂單,整體服務需求仍支撐價格,但仍緩慢下降,多數行樣新訂單需求維持強勁,整體仍維持平衡與正常經濟週期。
⭐️價量表現個股:APLS、XOM、PPG、OXY、MRNA、RTX等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.03)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.03)
美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,中長期市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
細節訊息:
- 新訂單指數44.3,低於前月的47。(以石油和煤炭產品、金屬增長帶動)
- 價格指數49.2,低於前月的51.3,大幅下滑。(整體價格壓力下滑,其中銅、電氣與電子元件、鋼鐵與製品價格上升)
- 積壓訂單43.9,低於前月的45.1,繼續改善。(訂單積壓以紡織、食品、飲料和煙草增加)
- 客戶庫存48.9,略高於前月的46.9。(以紙製品、電氣設備、家具、塑料和橡膠製品與電腦及電子產品增加)
- 生產指數47.8,比前月的47.3略為上升。
- 就業指數46.8,低於前月的49.1,續呈現萎縮。(印刷、金屬、機械、運輸設備等就業增加)
- 供不應求:電氣與電子元件、液壓元件、集成電路、半導體。
- 新出口與進口訂單分別為47.6與47.9,低於前月的49.9。(出口訂單以紡織、紙製品增長,進口以紡織廠、石油和煤炭、食品、飲料和煙草增加。)

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美國週五公布2月消費者物價PCE指數,激勵風險資金並使黃金價格回落,市場關注OPEC意外減產激勵油價是否重燃通膨趨勢,或給予美國聯準會近一步升息或再次延長高利率期,市場關注波克夏3月加碼增持OXY.US操作,關注能源鬥爭發展遠未結束。
美國初領失業人數再次上升,逐步靠攏平均值,市場將關注並權衡失業人數預期逐步上升的可能性,4/7(五)美股休市、美國公布3月失業率。 今日美國公布電動車關鍵電池稅收抵免指導,市場關注電動車免稅額度條件是否受到影響。
市場再次關注年內升息1碼的尾聲目標,以及電動車補貼與關鍵礦產協議進展等,短線各項題材續建逢低買盤、行業輪動墊高表現,新品發表多數在下半年過後,期間失業率仍有逐步上升風險,市場仍將權衡經濟週期,並仍有區間操作或逢低布局空間,以及銀行倒閉的聯邦保險缺口可能將由大行分攤,顯示虧損可能由股東分攤。
美光公布季度財報減季庫存盈轉虧,整體消化實現就訂單、收入季度持平沒有增長,利潤持續下滑,推估在高階包括伺服器等行業端可能增速也有限,擴大裁員計劃顯示行業落底回升可能仍需時間消化。
SVB完成有條件式援助的拍賣收購,行業續見逢低抄底買盤,然而利差競爭預期仍將持續,包括預期大間銀行吸收存款後也將面臨利潤下滑壓力,獲利方面關注在債市吸引買盤是否彌補利差下滑,整體市場因利差影響流動性風險偏好等結構性並未改變,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
歐美央行與財政部續發表談話試圖維持市場對金融穩定信心,市場弱勢股嘗試反彈止穩、強勢股維持強勢但初步有調節輪動現象,資金同時進駐債券,漲幅強於風險資產,黃金則續測試2000美金,同時風險殖利率續震盪走揚,市場維持在風險與避險之間權衡,AI、軟體、遊戲娛樂等維持強勢。
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