2023.04.13 美股盤勢與技術面概況

珠蒂的美股筆記本

2023/04/13閱讀時間約 6 分鐘

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⭐️焦點：

美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響，但整體物價仍呈現僵固，並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象，以及OPEC+將在物價增速高基期過後開始減產，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，包括商品價格從月減回升至月增，目前尚無需求減弱引發的基本面衰退，資金維持在風險與機會間流動，黃金站穩2000之上，3個月國庫券利率站穩5%，長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
4/13(四)美國3月生產者物價(PPI)，4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。

⭐️技術面概況：

美股整體技術面55.7%不變，約33.2%技術面下降，位階下降至中性強勢，市場分數下降至2（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐，產業差異表現。
產業方面，技術面多數淨下降僅醫療與能源上升，壓抑市場震盪，個股強於市場產業全面上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名：能源、原物料、工業、公用事業、通信。
市值方面，整體市值震盪但維持不變，巨大型股票維持相對強勢領先市場，其餘維持中性偏強。
題材方面，ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、長債(TLT) 多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力。
近三日風險殖利率：15.045%，前日15.137%，15.206%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。

⭐️概況筆記：

風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，避免長期失業人數持續增長，包括商業活動訂單是否回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率3.39%，3個月期殖利率5.07%，美元指數101.7、黃金2030，波動率（VIX）20.08。
美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。

⭐️價量表現個股：RTX、MRK、GS、NKE、OXY等。

珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)

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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)

美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響，但整體物價仍呈現僵固，並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象，以及OPEC+將在物價增速高基期過後開始減產，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，包括商品價格從月減回升至月增，目前尚無需求減弱引發的基本面衰退，資金維持在風險與機會間流動，黃金站穩2000之上，3個月國庫券利率站穩5%，長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。

美國公布3月消費者物價(CPI)數據，年增長5%，前值6%，自去年5月高檔續降去除能源與食品的核心通膨年增5.6%，略高於前值得5.5%。月增速來看，通膨月增0.1%，核心通膨月增0.4%，僅醫療服務與二手車下降，其餘保持增穩增長且商品、新車、交通有所回升，其中商品與交通增速似乎有加快的情況。整體通膨數據大範圍物價仍然僵固，核心通膨在今年第一季震盪持平，整體通膨與年增速則受到高基期與能源在3月下降而大幅下降(6%至5%)，然而隨著在OPEC+預計將在5月開始每月減產，開始期間剛好是通膨度過高基期的時機點，市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化，以及新品上市與訂單是否回升，包括商品價格從月減回升至月增，目前尚未需求減弱引發的基本面衰退，並權衡高利率期間是否延長，逐步往利率正常化邁進，資金維持在風險與機會間流動，黃金站穩2000之上，3個月國庫券利率站穩5%，長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。

(圖示來源：BLS-CPI 2023.03)

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