2023.04.13 美股盤勢與技術面概況

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⭐️焦點:
  • 美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響,但整體物價仍呈現僵固,並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象,以及OPEC+將在物價增速高基期過後開始減產,市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化,以及新品上市與訂單是否回升,包括商品價格從月減回升至月增,目前尚無需求減弱引發的基本面衰退,資金維持在風險與機會間流動,黃金站穩2000之上,3個月國庫券利率站穩5%,長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
  • 4/13(四)美國3月生產者物價(PPI),4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況:
  • 美股整體技術面55.7%不變,約33.2%技術面下降,位階下降至中性強勢,市場分數下降至2(0~11,5為中性),市場震盪測試支撐,產業差異表現。
  • 產業方面,技術面多數淨下降僅醫療與能源上升,壓抑市場震盪,個股強於市場產業全面上升。個股強於標普500指數比重板塊前五名:能源、原物料、工業、公用事業、通信。
  • 市值方面,整體市值震盪但維持不變,巨大型股票維持相對強勢領先市場,其餘維持中性偏強。
  • 題材方面,ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、長債(TLT) 多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、半導體(SOXX)多頭整理、黃金(IAU)多頭留意壓力。
  • 近三日風險殖利率:15.045%,前日15.137%,15.206%,短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記:
  • 風險方面包括4月將公布第一季財報,料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力,3月失業率略降至3.5%,短期(1個月內)失業人數月減0.07%,長期失業(約半年)月增4.45%,須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化,避免長期失業人數持續增長,包括商業活動訂單是否回升,以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
  • 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%,由負轉正,未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單,市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條,以及4月美國報繳稅結束,資金是否逢低回流推動,預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解,市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作,適時獲利調節減碼,穩健投資以續抱、區間操作,或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
  • 美債2年期殖利率3.95%、10年期殖利率3.39%,3個月期殖利率5.07%,美元指數101.7、黃金2030,波動率(VIX)20.08。
  • 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間,利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%,目前預期至少再升息1碼。5/3美國聯準會利率決議。
  • 美國3月ISM製造業指數46.3,低於前月的47.7,新訂單下滑尚未恢復,其中續以石油與煤炭訂單增加,可能在為夏季用電需求準備,價格壓力大幅下滑,人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單,可能生產製造與需求趨於平衡,目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升,市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升,中長期市場押注半導體、電子元件供不應求,市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
  • 美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價飯還多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化,市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股:RTX、MRK、GS、NKE、OXY等。
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)
🧡全市值美股技術面清單下載:連結
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)
珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)
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珠蒂的美股筆記本整理 (資料截至:2023.04.12)
美國公布3月通膨數據顯示受益基期與能源價格下滑影響,但整體物價仍呈現僵固,並須留意商品與交通價格增速回升並有加快現象,以及OPEC+將在物價增速高基期過後開始減產,市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化,以及新品上市與訂單是否回升,包括商品價格從月減回升至月增,目前尚無需求減弱引發的基本面衰退,資金維持在風險與機會間流動,黃金站穩2000之上,3個月國庫券利率站穩5%,長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
美國公布3月消費者物價(CPI)數據,年增長5%,前值6%,自去年5月高檔續降去除能源與食品的核心通膨年增5.6%,略高於前值得5.5%。月增速來看,通膨月增0.1%,核心通膨月增0.4%,僅醫療服務與二手車下降,其餘保持增穩增長且商品、新車、交通有所回升,其中商品與交通增速似乎有加快的情況。整體通膨數據大範圍物價仍然僵固,核心通膨在今年第一季震盪持平,整體通膨與年增速則受到高基期與能源在3月下降而大幅下降(6%至5%),然而隨著在OPEC+預計將在5月開始每月減產,開始期間剛好是通膨度過高基期的時機點,市場仍將關注下半年包含在物價與利率政策變化,以及新品上市與訂單是否回升,包括商品價格從月減回升至月增,目前尚未需求減弱引發的基本面衰退,並權衡高利率期間是否延長,逐步往利率正常化邁進,資金維持在風險與機會間流動,黃金站穩2000之上,3個月國庫券利率站穩5%,長債續受到避險與中長期鎖利需求吸引資金。
(圖示來源:BLS-CPI 2023.03)
(圖示來源:BLS-CPI 2023.03)

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今日美國公布3月消費者物價(CPI),4/13(四)美國3月生產者物價(PPI),4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
4/12(三)美國3月消費者物價(CPI),4/13(四)美國3月生產者物價(PPI),4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
3月美國就業市場依然穩健,失業率與勞動參與率持穩變化不大,產業方面零售行業開始為負值,科技行業幾乎不變,並未擴大裁員,週五美股休市下殖利率小幅走揚,仍須留意在新增就業人數持續下降,若新訂單未見回升仍然保守,短期失業人力是否逐步延長失業期間。
美國公布續領失業金人數續上升,3月裁員人數較2月增漲15%,市場關注今日公布失業率,續權衡經濟週期需求訂單與金融穩定,並關注4/14(五)起財報季。 今日美股休市、美國公布3月失業率,4/14(五)起財報季。
美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價範圍多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化。
各國評估AI隱私性風險,可能增加費用或造成進入困難,逆勢給予概念股佈局機會,紐西蘭關注通膨逆市升息,市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息,以應對OPEC+原油減產,以及市場續在風險與機會間權衡,黃金重新站回2000美元符合預期。
今日美國公布3月消費者物價(CPI),4/13(四)美國3月生產者物價(PPI),4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
4/12(三)美國3月消費者物價(CPI),4/13(四)美國3月生產者物價(PPI),4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
3月美國就業市場依然穩健,失業率與勞動參與率持穩變化不大,產業方面零售行業開始為負值,科技行業幾乎不變,並未擴大裁員,週五美股休市下殖利率小幅走揚,仍須留意在新增就業人數持續下降,若新訂單未見回升仍然保守,短期失業人力是否逐步延長失業期間。
美國公布續領失業金人數續上升,3月裁員人數較2月增漲15%,市場關注今日公布失業率,續權衡經濟週期需求訂單與金融穩定,並關注4/14(五)起財報季。 今日美股休市、美國公布3月失業率,4/14(五)起財報季。
美國 3月 ISM 服務業指數51.2,低於前月的55.1,連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張,訂單排除在金融服務外普遍增加,支撐整體服務行業,物價範圍多數仍有僵固性,需求仍支撐價格水準,尚無停滯性通膨或衰退疑慮,仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待,仍有望實現軟著陸與利率正常化。
各國評估AI隱私性風險,可能增加費用或造成進入困難,逆勢給予概念股佈局機會,紐西蘭關注通膨逆市升息,市場權衡聯準會是否延長利率水準一段時間或繼續緩步升息,以應對OPEC+原油減產,以及市場續在風險與機會間權衡,黃金重新站回2000美元符合預期。
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