2023.05.08 美股盤勢與技術面概況
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
⭐️焦點：
- 4月美國就業市場整體維持穩健，大範圍行業以服務相關人力增加為主，失業率小幅自前月下降，勞動參與率維持不變，符合在4月製造業與服務業顯示的人力狀況，市場仍有望關注利率正常化與軟著陸機會，並靜待商業活動週期溫和回升，並以區間整理伺機佈局。
- 5/10(三)美國公布4月通膨數據、5/11(四)美國4月生產者物價。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面49.9%不變，約45.6%技術面上升，位階維持上升至中性偏強，市場震盪測試支撐、多頭測試位階突破，關注下一輪趨勢。
- 產業方面，技術面全數淨上降，帶動市場上升，個股強於市場產業幾乎無變化且多數弱於市場。個股強於標普500指數比重板塊前五名：醫療、公用事業、必須消費、原物料、金融。
- 市值方面，整體震盪測試支撐，巨型股上升維持相對強於市場，其餘上升測試支撐至中性偏強。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)低檔有撐、新興市場(VWO)低檔有撐、標普500反向做空1倍(SH)反彈、黃金(IAU )多頭整理、房屋建築(ITB)多頭留意壓力、生技(XBI)多頭留意壓力、白銀(SLV)多頭留意壓力、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力。
- 近三日風險殖利率：14.623%，前日14.476%，14.544%，短線震盪，尚無風險資金壓力，但仍須留意變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月第一季財報，市場關注科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，市場仍關注包括商業活動訂單是否逐步回升，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括短線銀行與科技巨頭營利表現優於預期、美國3月新屋開工小幅月減0.8%，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，4月失業率略降至3.4%，大範圍行業以服務相關人力增加為主，短期失業人力能有部分人力消化，尚未呈現上升趨勢，續支撐勞動參與率維持62.6%，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作。
- 美債2年期殖利率3.91%、10年期殖利率3.43%，3個月期殖利率5.26%，美元指數101、黃金2024、波動率（VIX）19.4。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國4月ISM製造業指數47.1，略高於前月的46.3，主要受益於國內外新訂單小幅上漲帶動、全面性的價格回升、人力需求上升，生產小幅上升，積壓訂單繼續改善，市場可能在為週期性回升做準備，短線上客戶庫存增加可能延緩擴張的速度，新訂單可能以溫和回升表現，市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：DKNG、JCI、ZTS、AMAT、KHC等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
4月美國就業市場整體維持穩健，大範圍行業以服務相關人力增加為主，失業率小幅自前月下降，勞動參與率維持不變，符合在4月製造業與服務業顯示的人力狀況，市場仍有望關注利率正常化與軟著陸機會，並靜待商業活動週期溫和回升，並以區間整理伺機佈局。
美國上週五公布4月非農就業新增人數25.3萬人，高於前值下修後的16.5萬人，當月失業率3.4%，低於前值3.5%，為2022年3月以來3.4%~3.7%區間。
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數大幅月減17.8%，長期失業（約半年）月增4.7%，顯示結構性差異仍然存在，短期失業人力能有部分人力消化，尚未呈現上升趨勢，續支撐勞動參與率維持62.6%。
行業來看，零售單月就業人數在商業服務、娛樂與住宿、政府、醫療、金融活動增加人力，採礦、油汽、小幅增加，其餘在建築、製造、大宗貿易、零售、運輸倉儲、資訊幾乎不變，整體大範圍行業人力仍然增加，每小時薪資月增0.5%，比前月月增0.3%，年增率自4.2%上升至4.4%。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
美股四大指數收高，DJ連續三個交易日收創歷史新高，反應投資人對於啟動降息循環偏向樂觀，加上美國昨日公布 9 月全球標普綜合 PMI 指數雖從 54.6 降至 54.4，仍高於市場預期的 54.3，目前服務業表現仍優於製造業，是目前美國經濟的重要支撐，在經濟數據支持美國景氣軟著陸的前提下，...
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
美國勞工部公布 7 月非農報告，新增就業僅報 11.4 萬人，比前月數據 20.6 萬人大幅下降，且失業率也是自前月的 4.1% 快速上升至 4.3%。
整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
美國5月製造業PMI持續收縮，服務業活動增長，勞動力市場表現良好。投資者應謹慎投資製造業相關股票，關注服務業相關股票，並密切留意槓桿和市場波動。
美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7，低於 4 月的 49.2，連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，同時寫下近 3 個月以來的新低，顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下，經濟繼續走在放緩的趨勢上，並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
【重點前瞻】今日各國公佈5月製造業及服務業PMI初值，歐元區方面此前的數據顯示服務業持續復蘇達到11個月來的最高水準，但是製造業下滑明顯，可能拖累經濟復蘇的進程。美國製造業PMI在4月份跌至4個月新低後，預計可能維持在50下方的萎縮區間，對降息前景來說為增強的信號。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
嘿，大家新年快樂~ 新年大家都在做什麼呢？
跨年夜的我趕工製作某個外包設計案，在工作告一段落時趕上倒數。
然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
美股四大指數收高，DJ連續三個交易日收創歷史新高，反應投資人對於啟動降息循環偏向樂觀，加上美國昨日公布 9 月全球標普綜合 PMI 指數雖從 54.6 降至 54.4，仍高於市場預期的 54.3，目前服務業表現仍優於製造業，是目前美國經濟的重要支撐，在經濟數據支持美國景氣軟著陸的前提下，...
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
美國勞工部公布 7 月非農報告，新增就業僅報 11.4 萬人，比前月數據 20.6 萬人大幅下降，且失業率也是自前月的 4.1% 快速上升至 4.3%。
整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
美國5月製造業PMI持續收縮，服務業活動增長，勞動力市場表現良好。投資者應謹慎投資製造業相關股票，關注服務業相關股票，並密切留意槓桿和市場波動。
美國 ISM 公布 5 月製造業 PMI 報 48.7，低於 4 月的 49.2，連續 2 個月低於 50 的景氣分水線，同時寫下近 3 個月以來的新低，顯著確實美國經濟在聯準會 (Fed) 的高利率之下，經濟繼續走在放緩的趨勢上，並持續引導勞動力市場再平衡 (Rebalancing)。
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
【重點前瞻】今日各國公佈5月製造業及服務業PMI初值，歐元區方面此前的數據顯示服務業持續復蘇達到11個月來的最高水準，但是製造業下滑明顯，可能拖累經濟復蘇的進程。美國製造業PMI在4月份跌至4個月新低後，預計可能維持在50下方的萎縮區間，對降息前景來說為增強的信號。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。