2023.06.05 美股盤勢與技術面概況
閱讀時間約 5 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
⭐️焦點：
- 5月美國就業市場整體維持穩健，新增人力需求範圍有限，行業分歧下失業率上升3.7%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現，另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會，今日公布5月服務業數據，市場初步預料服務業依舊強勁支撐內需市場，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 6/5(一)美國5月ISM服務業數據，6/6(二)蘋果開發者大會。6/14(三)美國利率會議。
⭐️技術面概況：
- 美股整體技術面47.4不變，約45%技術面上升，位階上升至相對強勢，多數落後補漲、多頭維持強勢，關注輪動或下一輪波段。
- 產業方面，技術面全數淨上升並以金融、工業為主要淨上升，個股強於市場產業小幅上升，多數弱於市場。個股強於市場(標普500指數)比重板塊前五名：金融、科技、醫療、工業、地產。
- 市值方面，巨大型股維持強勢領先市場，其餘市值落後補漲。
- 題材方面，ETF以高收債(HYG)低檔有撐、半導體(SMH)多頭整理、航空(JETS)多頭留意壓力、電動車(DRIV)多頭留意壓力、網安(CIBR) 多頭留意壓力、人工智慧(IRBO) 多頭留意壓力、軟體(IGV)強勢多頭、賣權現金流(QYLD)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：14.492%，前日14.642%，14.755%，短線止升小幅回落。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括通膨數據顯示的增速僵固性，顯示利率水準至少維持一段時間，市場仍將關注3~6月通膨高基期後聯準會動態調整的利率政策變化，製造業數據出現產能上升但終端消化放慢的現象，關注今日(6/5)美國公布服務業數據。
- 機會方面包括美日兩國加強半導體與AI等科技合作，銀行與科技巨頭營利表現優於預期、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，5月失業率小幅上升至3.7%，市場靜待2024~2025利率下降的可能性，因此仍有逢低布局機會，預期維持以維持分歧、震盪與輪動、靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會，整體機會仍大於風險。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時逢高調節。
- 美債2年期殖利率4.52%、10年期殖利率3.71%，3個月期殖利率5.38%，美元指數104、黃金1964、波動率（VIX）17.08。
- 美國聯準會4月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至5%~ 5.25% 區間，6/14(三)美國利率會議。
- 美國5月ISM製造業指數46.9，略低於4月的47.3，略高於3月的46.3，人力與產能上升、加速去化積壓訂單，但客戶庫持平，顯示中端消化速度仍慢，影響單月新訂單下滑，價格大幅下降需留意需求進一步放緩，需關注6月客戶庫存、新訂單變化是否影響人力需求出現逆轉，中長線機會方面在半導體、電子元件仍供不應求，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
- 美國 4月 ISM 服務業指數51.9，略高於前月的51.2，並仍維持擴張，庫存首次萎縮、國內外新訂單重回擴張顯示行業週期仍然健康，需求支撐整體行業價格，人力需求雖小幅下滑但整體維持擴張，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動、實現軟著陸與利率正常化，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
⭐️價量表現個股：URI、ILMN、GM、HON、F等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
5月美國就業市場整體維持穩健，新增人力需求範圍有限，行業分歧下失業率上升3.7%，短期人率仍有汰換、勞動參與率維持不變，上週五在參院通過暫停債務上限協議後市場表現，另一方面市場將關注失業率上升後押注利率政策在中長期降息的佈局機會，今日公布5月服務業數據，市場初步預料服務業依舊強勁支撐內需市場，市場預期維持分歧、震盪與輪動並關注週期變化伺機佈局。
美國上週五公布5月非農就業新增人數33.9萬人，高於前月上修後的25.4萬人，當月失業率上升至3.7%，高於前值 3.4% ，為 2022年 10月以來新高
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數月增11.6%，長期失業（約半年）月增2.7%，長期失業人數尚未呈現上升趨勢，短期失業與就業人數仍有汰換需求，勞動參與率續維持62.6%。
行業來看，以商業服務、政府、醫療、餐飲娛樂與住宿、建築、運輸倉儲等增加人力，其餘在採礦、油汽探勘、製造、大宗貿易、零售、資訊、金融服務幾乎不變，整體大範圍行業人力仍然增加，每小時薪資月增0.3%，比前月的0.5%下降，年增率自4.4%略降至4.3%持穩。
美國上週五參院通過暫停債務上限協議至2025/1/1，時程符合預計2024~2025降息的預期，並巧妙的避開總統大選。屆時可發債擴張或償還短債、或直接提高債務上限，風險資金仍將伺機布局，短線上財政部公布6/1現金餘額降至 228.92億美元，仍有發短債需求，因此短線利率仍有波動走高的時機，使資金輪動震盪。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責。
為什麼會看到廣告
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
這是塔魚的podcast節目，從中獲益良多。稍微記錄一下，方便自己搜尋，應該⋯⋯不會打成全逐字稿，前面欠債山多。XD（提到鬥魚就會記，但她們不是只講鬥魚喔。）
有興趣知道完整內容就去收聽唷（我只是部分記錄，不要斷章取義喔），汪喵雙人組很風趣也不嚴肅，可以得到很多有幫助的養魚知識與方法。
———
天蠍滿月，讓我們看一下在金牛月的天蠍慾望，讓我們認真看一下、多看兩下，讓這些無法被揭露的慾望被釋放，讓它們浮上表面，像是賞玩自己的收藏品一樣，讓慾望不再是陰影和背對，在太陽金牛的支持下，這是可以的！
天蠍滿月我們抽到的油是 #莎羅白樟，在馬達加斯加這個神奇島嶼上的古老魔法植物，這種帶有氧化物的甜美
1：12 你們一切過路的人哪，這事你們不介意嗎？你們要觀看：有像這臨到我的痛苦沒有─就是耶和華在他發烈怒的日子使我所受的苦？
1：13 他從高天使火進入我的骨頭，剋制了我；他鋪下網羅，絆我的腳，使我轉回；他使我終日淒涼發昏。
1：14 我罪過的軛是他手所綁的，猶如軛繩縛在我頸項上；他使我的力量衰敗。
● 週五夜盤美指大漲，除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差，週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股，看金流往哪邊就去做多，最近以一波流為優先決策。
● 觀察創意、世芯、緯創來觀察AI族群的氣氛
● 重電三雄觀察是否繼續強勢
● 記憶體會不會資金回流
● 觀察有獲利支撐的觀光股
Dear diary :
辰日，緩陽，涼風輕拂，背與背包間的空隙，渴求著風的通透。有所執迷不悟，不知道追尋著什麼的目光，看著前方黃色的蝴蝶追著滾動的塑膠袋，也不知牠如此賣力的原因，明明只是一個別人隨手一扔，隨風翻滾的袋子，可牠就這樣追了過去。
局外，旁觀，那許多的行為都顯得荒謬可笑，沒什麼道理可言。
△ 16600 PUT 8:45 81 → 13:45 36 變化 -45
△ 16600 CALL 8:45 118 → 13:45 205 變化 +87
△ 價平雙買 +87-45=+42 成本118+81=199 報酬率42/199=21%
△ 盤後數據大人大量買167
Dear diary:
恍惚間，半夢半醒，閉眼若睜，倩影凝聚，我試圖看清那遮掩的幻影。究竟是何等傾世孤芳，把四周養分都集中收攏，奪走了其他芳芬的養分，獨自占據那一片天地。
卿在伴，搖曳生姿，清蓮未濁，觀蓮靜我心，卻鎖幻間情。情難抒，漸滿溢，自流一道。多情致夢，誰能斷我相思？執迷，半悟半透，卻是不捨。
● 大盤方向難以判斷，考慮明天15:00夜盤價平雙買賭單邊、櫃買一根漲K要碰前高了，一早開盤位置很重要開低、開高日內當沖不同做法
● 光通訊族群強勢：上詮 華星光 波若威 眾達-KY
● 電動車相關強勢：飛宏 裕隆
● 其他強勢股：萬泰科 高力 辛耘 虹堡 全新 金像電 弘塑 高技 奇鋐 緯
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
美國總統大選只剩下三天， 我們觀察一整週民調與金融市場的變化（包含賭局）， 到本週五下午3:00前為止， 誰是美國總統幾乎大概可以猜到60-70%的機率， 本篇文章就是以大選結局為主軸來討論近期甚至到未來四年美股可能的改變
這是塔魚的podcast節目，從中獲益良多。稍微記錄一下，方便自己搜尋，應該⋯⋯不會打成全逐字稿，前面欠債山多。XD（提到鬥魚就會記，但她們不是只講鬥魚喔。）
有興趣知道完整內容就去收聽唷（我只是部分記錄，不要斷章取義喔），汪喵雙人組很風趣也不嚴肅，可以得到很多有幫助的養魚知識與方法。
———
天蠍滿月，讓我們看一下在金牛月的天蠍慾望，讓我們認真看一下、多看兩下，讓這些無法被揭露的慾望被釋放，讓它們浮上表面，像是賞玩自己的收藏品一樣，讓慾望不再是陰影和背對，在太陽金牛的支持下，這是可以的！
天蠍滿月我們抽到的油是 #莎羅白樟，在馬達加斯加這個神奇島嶼上的古老魔法植物，這種帶有氧化物的甜美
1：12 你們一切過路的人哪，這事你們不介意嗎？你們要觀看：有像這臨到我的痛苦沒有─就是耶和華在他發烈怒的日子使我所受的苦？
1：13 他從高天使火進入我的骨頭，剋制了我；他鋪下網羅，絆我的腳，使我轉回；他使我終日淒涼發昏。
1：14 我罪過的軛是他手所綁的，猶如軛繩縛在我頸項上；他使我的力量衰敗。
● 週五夜盤美指大漲，除了SOX指數小漲。明天指數做多期望值感覺差，週結算前先預設震盪盤。櫃買就先預設橫盤出飆股，看金流往哪邊就去做多，最近以一波流為優先決策。
● 觀察創意、世芯、緯創來觀察AI族群的氣氛
● 重電三雄觀察是否繼續強勢
● 記憶體會不會資金回流
● 觀察有獲利支撐的觀光股
Dear diary :
辰日，緩陽，涼風輕拂，背與背包間的空隙，渴求著風的通透。有所執迷不悟，不知道追尋著什麼的目光，看著前方黃色的蝴蝶追著滾動的塑膠袋，也不知牠如此賣力的原因，明明只是一個別人隨手一扔，隨風翻滾的袋子，可牠就這樣追了過去。
局外，旁觀，那許多的行為都顯得荒謬可笑，沒什麼道理可言。
△ 16600 PUT 8:45 81 → 13:45 36 變化 -45
△ 16600 CALL 8:45 118 → 13:45 205 變化 +87
△ 價平雙買 +87-45=+42 成本118+81=199 報酬率42/199=21%
△ 盤後數據大人大量買167
Dear diary:
恍惚間，半夢半醒，閉眼若睜，倩影凝聚，我試圖看清那遮掩的幻影。究竟是何等傾世孤芳，把四周養分都集中收攏，奪走了其他芳芬的養分，獨自占據那一片天地。
卿在伴，搖曳生姿，清蓮未濁，觀蓮靜我心，卻鎖幻間情。情難抒，漸滿溢，自流一道。多情致夢，誰能斷我相思？執迷，半悟半透，卻是不捨。
● 大盤方向難以判斷，考慮明天15:00夜盤價平雙買賭單邊、櫃買一根漲K要碰前高了，一早開盤位置很重要開低、開高日內當沖不同做法
● 光通訊族群強勢：上詮 華星光 波若威 眾達-KY
● 電動車相關強勢：飛宏 裕隆
● 其他強勢股：萬泰科 高力 辛耘 虹堡 全新 金像電 弘塑 高技 奇鋐 緯