2023.04.10 美股盤勢與技術面概況
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
⭐️焦點：
- 3月美國就業市場依然穩健，失業率與勞動參與率持穩變化不大，產業方面零售行業開始為負值，科技行業幾乎不變，並未擴大裁員，週五美股休市下殖利率小幅走揚，仍須留意在新增就業人數持續下降，若新訂單未見回升仍然保守，短期失業人力是否逐步延長失業期間，並且聯準會至少可看到4.4%失業率，因此在政策上限到達之前，仍給予軟著陸以及維持利率的時間，市場仍將關注需求訂單、金融穩定權衡，並關注4/14(五)起財報季。
- 上週4/7(五)美股休市。4/12(三)美國3月消費者物價(CPI)，4/13(四)美國3月生產者物價(PPI)，4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況(截至4/6)：
- 美股整體技術面72.7%不變，約14.5%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至8（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐，產業與位階差異並有輪動現象。
- 產業方面，技術面多數淨上升，僅能源主要下降使市場有撐，個股強於市場產業多數上升，多數同於市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、科技、必須消費、消費、原物料。
- 市值方面，巨大型股票維持相對強勢領先市場，其餘市值反彈震盪調節，中小型股反彈，仍呈現位階差異。
- 題材方面，ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.163%，前日15.118%，15.008%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 截至4/7，美債2年期殖利率3.99%、10年期殖利率3.41%，3個月期殖利率4.92%，美元指數101.7、黃金2023，波動率（VIX）20.1。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TECK、GOOGL、MSFT、MRNA、PYPL、DUK等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
3月美國就業市場依然穩健，失業率與勞動參與率持穩變化不大，產業方面零售行業開始為負值，科技行業幾乎不變，並未擴大裁員，週五美股休市下殖利率小幅走揚，仍須留意在新增就業人數持續下降，若新訂單未見回升仍然保守，短期失業人力是否逐步延長失業期間，並且聯準會至少可看到4.4%失業率，因此在政策上限到達之前，仍給予軟著陸以及維持利率的時間，市場仍將關注需求訂單、金融穩定權衡，並關注4/14(五)起財報季。
美國公布3月失業率3.5%，低於前月的3.6%，意外優於預期，並仍在2022年3.5%~3.7%區間，3月非農新增就業人數23.6萬人，低於修正後前值的32.6萬，人力需求繼續放緩，但就業仍然強勁，顯示現有人力的產能足以消化積壓訂單，並靜待新訂單回升，符合3月製造業與服務業數據，週五美股休市下殖利率小幅走揚，5月仍可能升息1碼，同月包括OPEC+減產計劃實施。
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，顯示結構性差異仍然存在，新招娉下滑後長期失業人力可能不易找到職缺，短期失業人力能有部分人力消化，尚未呈現上升趨勢，續支撐勞動參與率自前月的62.5%略為上升至62.6%。
行業來看，零售單月就業人數為負值，娛樂、政府、商業服務、醫療增加人力，其餘在採礦、油汽、建築、製造、大宗貿易、資訊、醫療幾乎不變，其中資訊科技人力在2月減少下3月並未持續下滑，勞動市場人然穩健，仍須留意在新增就業人數持續下降，若新訂單未見回升仍然保守，短期失業人力是否逐步延長失業期間。
免責聲明
我不是財務顧問，本文僅用於分享目的，並無買賣推薦、買賣建議或稅務建議。您應該對因投資股票市場而蒙受的任何損失負責，我不對您在股票市場投資或交易時可能蒙受的任何損失負責
為什麼會看到廣告
留言0
查看全部
珠蒂的美股筆記本的沙龍 的其他內容
你可能也想看
每週設計新聞分享｜2023.12.04-12.10桃園機場換字體 / Pantone 2024 年度代表色公布 / 2024 可口可樂聖誕包裝 / 蘋果推出 Apple Watch Series 9 (Product)RED / KREA.AI 讓圖像生成更容易
2023-12-10
2023/10/04 盤勢分析延續昨天看法,台幣繼續貶值對台股多少都會有壓力(下跌總是各種理由都可以),美股方面則是持續受到鷹派升息影響,若是年底升息或者更多也或者維持更長利率時間,對科技股都會造成重新估值的問題.一派說法是利率高會對照下修科技股的本益比或獲利空間重新估算.回到台股加權指數下跌 180 點，收在 16273 點。
2023-10-04
每週設計分享｜2023.09.04-09.10Dribbble 更換新 LOGO / Procreate 將推出全新動畫製作 APP / ChatGPT 上有 Canva 插件了 / 瑞幸咖啡與茅台聯名醬香拿鐵 / 伊藤園飲料使用 AI 協助包裝設計
2023-09-10
【區塊鏈｜搬磚套利】BITGIN投資分享報(2023.04)：套利10,998元展示 BITGIN 的「搬磚套利機器人」交易紀錄與對帳單，真實呈現投資理財過程與成效。
對 BITGIN 的「搬磚套利機器人」有興趣的讀者可以參考這篇文章：
【區塊鏈｜搬磚套利】每月加薪7千元的套利神器─BITGIN 搬磚套利機器人
2023-07-01
2023.03.10第一個肉夾饃肉夾饃是由兩片酥脆的螺旋狀燒餅夾著剁碎的滷肉🍖與青椒🫑的傳統小吃，不得不說燒餅有夠脆，邊吃會邊掉屑屑不可能不掉的那種，滷肉與青椒頗搭，整體而言不錯吃
2023-03-10
2023.01.14～02.21，我的歐遊旅記（吃肥肥的快樂篇）這一趟行程下來，才39天，我帶回來的除了是美好的回憶外，更帶回來整整4.1公斤的肥肉。不過，量了體重後我是很驚喜，因為依照我這樣沒有節制的大吃大喝，我本來以為至少要多10公斤不可，可見得最後一週的內省是有效的，哈哈😄！
這次的旅遊美食我劃分為二類，自己動手煮和外食餐廳。
2023-02-21
2023.01.10 00:50 Dear diary:
今天下班後（哦……昨天也許比較適當），留在門外滑手機，看一下訊息之類的。「砰！」一聲猝不及防，車禍發生在抬頭幾秒之前，夜雨滂沱，看不清的人影不時傳出呢喃般的哀號，所幸四周熱情民眾幫助撥打119，幫忙倒地的人撐傘，車主也是下車如鍋上螞蟻……
由於聞聲後，才抬頭看見這既成的事實，
2023-01-12