2023.04.10 美股盤勢與技術面概況
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⭐️焦點：
- 3月美國就業市場依然穩健，失業率與勞動參與率持穩變化不大，產業方面零售行業開始為負值，科技行業幾乎不變，並未擴大裁員，週五美股休市下殖利率小幅走揚，仍須留意在新增就業人數持續下降，若新訂單未見回升仍然保守，短期失業人力是否逐步延長失業期間，並且聯準會至少可看到4.4%失業率，因此在政策上限到達之前，仍給予軟著陸以及維持利率的時間，市場仍將關注需求訂單、金融穩定權衡，並關注4/14(五)起財報季。
- 上週4/7(五)美股休市。4/12(三)美國3月消費者物價(CPI)，4/13(四)美國3月生產者物價(PPI)，4/14(五)起財報季。5/3美國聯準會利率決議。
⭐️技術面概況(截至4/6)：
- 美股整體技術面72.7%不變，約14.5%技術面上升，位階維持中性偏弱，市場分數上升至8（0~11，5為中性），市場震盪測試支撐，產業與位階差異並有輪動現象。
- 產業方面，技術面多數淨上升，僅能源主要下降使市場有撐，個股強於市場產業多數上升，多數同於市場表現。個股強於標普500指數比重板塊前五名：金融、科技、必須消費、消費、原物料。
- 市值方面，巨大型股票維持相對強勢領先市場，其餘市值反彈震盪調節，中小型股反彈，仍呈現位階差異。
- 題材方面，ETF以做空1倍那斯達克(PSQ)反彈、生技醫療(IBB)低檔有撐、半導體(SOXX)多頭整理、軟體(IGV)多頭整理、人工智慧(IRBO)多頭整理、賣權現金流(QYLD)多頭留意壓力、黃金(IAU)多頭留意壓力、長債(TLT)強勢多頭。
- 近三日風險殖利率：15.163%，前日15.118%，15.008%，短線震盪仍須留意風險資金壓力變化。
⭐️概況筆記：
- 風險方面包括4月將公布第一季財報，料金融股財測前景下調、若科技與消費公司前景轉趨保守仍有高檔調節壓力，3月失業率略降至3.5%，其中短期失業人數月增17.6%，須留意在人力汰換後這些失業的人數是否能被消化，包括商業活動訂單是否回升，失業率預期將會逐步提高，以及OPEC+預期5月減產、3~6月通膨高基期後聯準會利率政策變化。
- 機會方面包括美國 2 月新屋開工月增 9.8%，由負轉正，未完工新屋動工、整體需求仍支撐服務行業訂單與去化積壓訂單，市場尚不擔心基本面衰退走向蕭條，以及4月美國報繳稅結束，資金是否逢低回流推動，預期維持以區間整理靜待商業週期以及流動性壓力緩解，市場仍關注經濟軟著陸的中長線布局機會。積極投資者追逐風險機會但不放大資金部位的動態區間操作，適時獲利調節減碼，穩健投資以續抱、區間操作，或以大型獲利成長股、或公債、黃金配置。
- 截至4/7，美債2年期殖利率3.99%、10年期殖利率3.41%，3個月期殖利率4.92%，美元指數101.7、黃金2023，波動率（VIX）20.1。
- 美國聯準會3月升息1碼(0.25%)使基準利率上升至4.75%~5% 區間，利率點陣圖多數委員預期利率終點5%~5.25%，目前預期至少再升息1碼。
- 美國3月ISM製造業指數46.3，低於前月的47.7，新訂單下滑尚未恢復，其中續以石油與煤炭訂單增加，可能在為夏季用電需求準備，價格壓力大幅下滑，人力需求下降、生產上升續消化積壓訂單，可能生產製造與需求趨於平衡，目前人力需求續降、尚未見全面新訂單回升，市場靜待並仍押注去化庫存後的訂單回升，中長期市場押注半導體、電子元件供不應求，市場預期維持整理關注週期變化伺機佈局。
- 美國 3月 ISM 服務業指數51.2，低於前月的55.1，連續第三個月小幅放緩但仍維持擴張，訂單排除在金融服務外普遍增加，支撐整體服務行業，物價飯還多數仍有僵固性，需求仍支撐價格水準，尚無停滯性通膨或衰退疑慮，仍有望支撐整體商業活動包含製造行業去庫存後訂單回升期待，仍有望實現軟著陸與利率正常化，市場預期伺機佈局。
⭐️價量表現個股：TECK、GOOGL、MSFT、MRNA、PYPL、DUK等。
🧡全市值美股技術面清單下載：連結
3月美國就業市場依然穩健，失業率與勞動參與率持穩變化不大，產業方面零售行業開始為負值，科技行業幾乎不變，並未擴大裁員，週五美股休市下殖利率小幅走揚，仍須留意在新增就業人數持續下降，若新訂單未見回升仍然保守，短期失業人力是否逐步延長失業期間，並且聯準會至少可看到4.4%失業率，因此在政策上限到達之前，仍給予軟著陸以及維持利率的時間，市場仍將關注需求訂單、金融穩定權衡，並關注4/14(五)起財報季。
美國公布3月失業率3.5%，低於前月的3.6%，意外優於預期，並仍在2022年3.5%~3.7%區間，3月非農新增就業人數23.6萬人，低於修正後前值的32.6萬，人力需求繼續放緩，但就業仍然強勁，顯示現有人力的產能足以消化積壓訂單，並靜待新訂單回升，符合3月製造業與服務業數據，週五美股休市下殖利率小幅走揚，5月仍可能升息1碼，同月包括OPEC+減產計劃實施。
失業期間來看，短期（1個月內）失業人數月減0.07%，長期失業（約半年）月增4.45%，顯示結構性差異仍然存在，新招娉下滑後長期失業人力可能不易找到職缺，短期失業人力能有部分人力消化，尚未呈現上升趨勢，續支撐勞動參與率自前月的62.5%略為上升至62.6%。
行業來看，零售單月就業人數為負值，娛樂、政府、商業服務、醫療增加人力，其餘在採礦、油汽、建築、製造、大宗貿易、資訊、醫療幾乎不變，其中資訊科技人力在2月減少下3月並未持續下滑，勞動市場人然穩健，仍須留意在新增就業人數持續下降，若新訂單未見回升仍然保守，短期失業人力是否逐步延長失業期間。
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然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這篇文章討論了全球股市自7月中旬以來面臨的強力賣壓，主要指數回檔幅度達10%到20%。美國ISM製造業指數和非農數據引發了「景氣衰退」的討論，科技股受到的壓力尤為沉重。市場也開始懷疑日本央行意外升息是否導致「利差交易」瓦解，使市場資金快速被收回。
美國上週公佈的七月ISM製造業指數46.8連續四個月在景氣榮枯線50以下，並創下八個月來的新低，有衰退疑慮，背後原因為新訂單大幅減少，及僱傭指數下跌，對就業市場放緩來說是雪上加霜，甚至可能增加失業率大幅增加的壓力，.....
全球股市因美國就業報告不如預期而進一步下跌。美國國債收益率全線大幅下滑，美元對主要貨幣的匯率走弱。WTI原油價格大幅下跌，黃金小幅上漲。
https://www.instagram.com/p/C-KvFH2tX8I/?igsh=MWU0aTM5eGM0cXAzcA==
保持冷靜
美國勞工部公布 7 月非農報告，新增就業僅報 11.4 萬人，比前月數據 20.6 萬人大幅下降，且失業率也是自前月的 4.1% 快速上升至 4.3%。
整體 7 月新增非農就業報告雖然疲軟，但目前仍舊尚未跌入經濟衰退，我認為，我們現在正處在總經週期的轉換點，就是 Fed 是否能夠引導
根據最新公佈的就業報告,就業市場已開始趨緩,而即將公佈的5月非農就業人數也受到市場關注。此外,在金融市場方面,科技股的表現相當強勁,聯準會的降息預期以及輝達的市值創新高都在市場上產生影響。此篇報告也提到未來的投資策略,呼籲市場在參考這些因素後做好準備。
最新的經濟數據發布後，市場普遍預期通膨下降的幅度可能有限，進而增加了延後降息的可能性。對股市的本益比造成了不小的壓力。4月中旬將開始的企業財報季，將是市場的下一個焦點。市場的波動性有所降低，短線操作空間縮小，中長期投資趨勢的斜率也有所減緩。
昨天美股四大指數都開高走低，基本上漲幅都集中在科技股和原物料，其他類股多數都下跌。
包括小型股 IWM 和銀行股 KBWB 都大跌 1%、房地產 XLRE 大跌 1.75%，TLT 更是大跌將近 2%！
看到這些下跌的類股，大概就可以知道和「利率預期」脫不了關係，再加上美元大漲就更能確定了。
昨日美國公佈的總經數據未如市場預期，降息前景的信心下降，股市也受到相同的影響，並將面臨自我調整及修正的情況。對於中長期趨勢需要觀察是否遭到扭轉。
昨日美股經歷高檔整理後的回檔，當天公布了許多重要資訊。在宏觀經濟數據方面，美國的職缺數意外上揚，顯示就業市場仍然強勁，這使得市場對於3月降息的預期減弱。
美國勞工部在4日公布，12月30日當週的首次申請失業救濟金人數較前週下滑18,000人至202,000人，低於機構法人的預期，就業數據強勁使投資人預估首次降息時間點將延後，投資人情緒反應在公債殖利率的上漲8.5個基點，....
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