理財實驗室|投資篇|定期定額績效生死鬥

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投資理財內容聲明

定期定額追蹤紀錄:2023/04/26
自2022.12月開,已累積12次買入,
總投入成本:$583,310
庫存總市值:$591,772
庫存總損益:$8,462(上月為$19,768)
平均報酬率:1.45%(上月為4.51%)

近期市場績效短評|台積電成長要放緩了?

四月台灣整體市場,最大的新聞之一就是台積電暫緩高雄廠的開發計畫,也將原訂的成熟製程,可能要改成先進製程?加上Q1營收未達財測,庫存去化時間拉長,整個半導體產業都有一定程度的跌幅,整體大盤指數也從三月的區間盤整,於近一週有明顯的回檔。

本月的上市類股漲跌行情,泛科技類股除了通信網路,幾乎都收黑K,敬陪末座的半導體指數甚至是將近10%的跌幅,反觀近期有碳權話題的造紙類股,近月漲幅高達快18%,可見市場上的資金翻臉轉換真的是非常快速。

實驗標的物 庫存總市值

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實驗標的物績效比較|總平均報酬率為1.45%

市值積極型:-3.67~6.52%(低於平均)
0050、00888、台積電
NASDAQ-100、費城半導體、

成熟穩健型:0.10~4.52%(高於平均)
00713、國泰金、S&P500

保守配息型:2.04~2.72%(略高於平均)
0056、00878

除了NASDAQ-100,其餘市值型標的只要包含台積電跟半導體為主的,這個月的回檔都非常明顯,甚至帳面已轉為虧損。


00631L_0050正2實驗

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於本月開始,已加入0050正2投資實驗,除了要觀察跟0050的績效比較,剛好後面即將進入七八月的除權息旺季,而0050正2是沒有配息的,而是直接將除息價值計算在股價報酬上,換句話說,假設2022&2023中間歷經過一次除權息後,即時大盤指數是一樣的,0050正2的股價淨值是會增加的。

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