理財實驗室｜投資篇｜定期定額績效生死鬥
2023/05/08閱讀時間約 1 分鐘
投資理財內容聲明
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定期定額追蹤紀錄：2023/04/26
自2022.12月開，已累積12次買入，
總投入成本：$583,310
庫存總市值：$591,772
庫存總損益：$8,462（上月為$19,768）
平均報酬率：1.45%（上月為4.51%）
自2022.12月開，已累積12次買入，
總投入成本：$583,310
庫存總市值：$591,772
庫存總損益：$8,462（上月為$19,768）
平均報酬率：1.45%（上月為4.51%）
近期市場績效短評｜台積電成長要放緩了？
四月台灣整體市場，最大的新聞之一就是台積電暫緩高雄廠的開發計畫，也將原訂的成熟製程，可能要改成先進製程？加上Q1營收未達財測，庫存去化時間拉長，整個半導體產業都有一定程度的跌幅，整體大盤指數也從三月的區間盤整，於近一週有明顯的回檔。
本月的上市類股漲跌行情，泛科技類股除了通信網路，幾乎都收黑Ｋ，敬陪末座的半導體指數甚至是將近10%的跌幅，反觀近期有碳權話題的造紙類股，近月漲幅高達快18%，可見市場上的資金翻臉轉換真的是非常快速。
實驗標的物 庫存總市值
實驗標的物績效比較｜總平均報酬率為1.45%
市值積極型：-3.67~6.52%（低於平均）
0050、00888、台積電
NASDAQ-100、費城半導體、
成熟穩健型：0.10~4.52%（高於平均）
00713、國泰金、S&P500
保守配息型：2.04~2.72%（略高於平均）
0056、00878
除了NASDAQ-100，其餘市值型標的只要包含台積電跟半導體為主的，這個月的回檔都非常明顯，甚至帳面已轉為虧損。
0050、00888、台積電
NASDAQ-100、費城半導體、
成熟穩健型：0.10~4.52%（高於平均）
00713、國泰金、S&P500
保守配息型：2.04~2.72%（略高於平均）
0056、00878
除了NASDAQ-100，其餘市值型標的只要包含台積電跟半導體為主的，這個月的回檔都非常明顯，甚至帳面已轉為虧損。
00631L_0050正2實驗
於本月開始，已加入0050正2投資實驗，除了要觀察跟0050的績效比較，剛好後面即將進入七八月的除權息旺季，而0050正2是沒有配息的，而是直接將除息價值計算在股價報酬上，換句話說，假設2022&2023中間歷經過一次除權息後，即時大盤指數是一樣的，0050正2的股價淨值是會增加的。
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