從三大高股息ETF交集中,擇光寶科及元大金的原因(10)結論

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之前已經寫完9篇系列文「從三大高股息ETF中,擇光寶科及元大金的原因」
由於要發展紅月價值成長型ETF,
要選股組成自己的基金,
因此從各種角度面向來選股,
其中一個面向是站在巨人的肩膀上,
投資可以不費力,
可以簡化,不用太複雜,
選擇00713、0056、00878這三檔規模非常大的ETF,
被選入的成份股,已經具有一定的品質,
較不會中地雷。
再從這3檔ETF中取成份股交集共9檔,
再從9檔中去篩選出2檔,
可說是經過3層篩選,
那麼踩雷的機率應該更低!
0056為人詬病的是電子股偏多,
又買了景氣循環股長榮;
00878規模宏大,
成長速度快,
季配息很多人愛,
但金融股偏多;
00713相對較均衡,
過去3年整體績效也不錯。
綜上,
從三大高股息ETF選出的交集股9檔,
在比較各項數據及分析,訂定選股邏輯後,
選擇光寶科及元大金做為紅月基金99099之持股。
綜合結論:
一、從產業類別來看,9檔交集股有8檔是電子股,為了產業分散,電子股只選一檔,另選擇惟一的金融股元大金。
二、從配息情形、填息歷史、配息率、EPS成長及股價走勢綜合分析,選擇eps、股價及股利均穩健成長之電子股1 檔,定為光寶科,其他電子股或多或少有不符的情形。例如聯發科股價波動劇烈、華碩股價連跌六年等。
三、產業別、EPS、配息、配息率、填息成功率,我認為全部都是相關連的,我的想法如下:
(一)產業類別:擇有未來穩定性或成長性的產業,例如金融股雖無爆發力,但具穩定性;電子代工、電腦設備或半導體等,或許有某幾年會大爆發,但也有變差的時候,紅月基金的邏輯是穩健成長。
(二)EPS:不要求大爆發,但求穩健成長,EPS成長連帶配息也會增加(在公司配息率政府沒有大變動的前提下),若EPS不穩定,配息也會不穩定,像仁寶近年拿公積來配,就維持配息,但也突顯EPS成長性不足。
(三)配息率:仍然取決於公司獲利及董事會決議,若公司EPS穩健成長,那麼配息率就較無壓力,畢竟羊毛出在羊身上,你想要上市公司的息,也要上市公司有賺錢,有足夠的EPS,配息率才會穩定,不至於上上下下。若今年賺不多,為了配息,只好拿出公積;或是今年賺不夠,配息率下降,就不符穩健成長。
(四)填息:領息策略最令人質疑的是左手換右手,這取決於一個假設性的前提:「長期來看,股價是體重計,股價會隨著EPS的成長逐年成長」,若這個前提成立,那麼隨著每年EPS的上升,股價也隨著上升,也就是完成填息的機會很高,
若是EPS不穩或逐年下滑,是否能期待每年填息成功?華碩、廣達這些超高價電子股,都曾在600元以上,英業達甚至曾經超過400,但現在只有32。在400、600元以上買進的投資人,持有10年、20年的總回報如何呢?需要再思量。為了未來填息的成功率,避免左手換右手,因此在9檔中,選擇光寶科及元大金。
另外還有其他的成份股,
用其他的邏輯篩選,
文章陸續撰寫中。
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強勢及關鍵分點波段操作 (※此系統沒有完成的一天,永遠有進步空間) 一、每日挑選強勢股。 二、不看基本面、消息面。 三、基本面、消息面是落後指標。 四、只看價格、籌碼及技術面。 五、嚴格執行汰弱留強。 六、分散風險,持股約3~10檔。 五、資金控管,不重押單一股票。 餘詳專題文章內容
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