近期投資方向

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近期可留意出現低接買盤的蘋概族群,7/27~7/30亞洲生技展登場,8/7碳權交易所即將上路,題材面有望帶動資金挹注相關類股,可作為投資人短打聚焦族群。

近期指標高股息ETF屢屢霸榜台股成交量排行榜,今年來新掛牌的台股ETF也同樣「息」捲台股投資市場,成為人氣吸票機,其中高息ETF最受投資人青睞,帶動受益人數激增。
台灣碳權交易所將於8月7日正式營運,台灣正式進入「碳有價」的時代,概念股成台股聚寶盆,擁有碳盤查平台產品的資訊服務業者磨刀霍霍,緊跟政策商機推出碳盤查平台,下半年業績可望水漲船高。
自行研發碳盤查商品的業者,包括有倍力(6874)的「碳管家」、叡揚(6752)資訊的「NetZero零碳雲」,東捷資訊(6697)研發「碳捷流」,凌群(2453)攜手新加坡商豪穎科技代理其Evercomm碳中和雲平台產品,今日股價同步亮燈漲停,改寫波段高,點火概念股連袂強彈。
全面搶進綠金的造紙類股在AI概念漲多修正下吸引資金駐足,包括永豐餘(1907)、永豐實(6790)、正隆(1904)、榮成(1909)、華紙(1905)等多頭步伐一致,士紙(1903)手中萬海持股現金股息近2億元已入帳,加上旗下最大開發案士林舊廠,第四季將審議歷史建築修復再利用計畫、提交都更,惟股價連2日高檔拉回整理,表現相對弱。
業者表示,碳權交易及相關的碳盤查商機才剛開始,初期以500家排碳大戶最積極,接下來上市櫃2000家業者也會陸續導入。中小企業接棒在後,規模達10萬~20萬商機可期。碳權交易所上線後,碳補捉及盤查是減碳的第一步,擁有碳盤查平台資服業者可望是第一波的受惠族群。

AI題材個股技術指標過熱,似乎不影響概念股多頭氣勢,法人認為,目前的AI題材在走一波軋空行情。今早緯穎(6669)、緯創(3231)、華碩(2357)、廣達(2382)、神達(3706)等股價繼續走高。

當前處在生成式AI大量訓練期,明顯推升更高設備的硬體需求,高效能運算及AI伺服器相關供應鏈族群將直接受惠。個人電腦、雲端、和車用伺服器都需要AI運算,AI浪潮帶動特殊應用晶片(ASIC)趨勢明確,伺服器存儲需求大增,AI伺服器供應鏈也持續擔綱主角,在AI趨勢下,美系四大雲端服務供應商(CSP)對2023年資本支出展望持正面,並預計投資更多伺服器相關基礎設施投資,惟AI伺服器將排擠部份通用型伺服器需求,預估美系品牌業者2023年出貨量將呈現衰退,主要原因是企業裁員與削減IT支出。此外,由於業者積極訓練AI模型,通用型伺服器預算將遭AI伺服器排擠;美系CSP於今年第二季營運復甦,加速對AI與伺服器基礎設施相關投資,預估2022~2025年AI伺服器產值年複合增長高達20%,AI伺服器產值比重將於2025年提升至2成。

已上內容為網路截錄,文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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